來山中。
仇寶香者，桐栢山中修道，三百六十年，已得延年。一旦，輪天童子託作獵人，就其止宿，夜中放火，燒其所居。寶香曾無改色。童子遂授解化之道，一旦飛入紫霄之中。
趙昌明者，大和山道士，入海嵎山學道，七百餘年。一旦，山精大神、諸雜魔等來試昌明，或作仙人，或為儒生，乍翔乍伏，種種變化。昌明謂曰：子山精小鬼，忽得干吾。因以經指之，各反本形，拱手恭敬。道士因為說法受戒。後三百年，山精等轉為善神，將此華果來獻昌明，說昔因緣，求更受戒法。昌明乃為懺悔受戒。一百年中，化生清梵國大富家作女，形容端正，聰明智慧，愛樂經法，大建功德，身作女冠。四十七年，勤誦經戒。金華玉女下授此經，一旦入地肺山中，得三萬年。今為太極真妃。
夫真人下試之時，或託貧賤，或作飢寒，或為篤疾，或為形殘，或為乞子，或化賢人，或化天魔，或變精魅，千變萬化，試鍊學人。悉其誠實，方始開度。汝等當來男女，宜諦慎之。
攝因品第二十二
普濟問曰：眾生無量，識見不同；善惡造因，根基各異。若遍開十部，則智力不迨；如說一乘，又悟解難入。未知取適，其意若何？
道君曰：因機取悟，無方不攝。既知簡要，復得開通。欲中物宜，何適不可。
普濟曰：簡要之理，實所願聞。
道君曰：若眾生好殺害損傷者，則以慈悲門攝之。若偷盜劫奪者，則以分義門攝之。若邪淫放蕩者，則以貞潔門攝之。若慳貪悋惜者，則以布施門攝之。若瞋怒鬥爭者，則以歡喜門攝之。若愚癡顛倒者，則以方便門攝之。若綺言浮華者，則以簡正門攝之。若妄語虛誑者，則以信順門攝之。若惡口呪詛者，則以誦念門攝之。若兩舌罵詈者，則以讚歎門攝之。若飲食酒肉者，則以齋戒門攝之。若誹謗訾毀者，則以講說門攝之。若踞傲輕慢者，則以禮拜門攝之。若剛強豪健者，則以柔弱門攝之。若不信罪福宿命者，則以因緣門攝之。若執繫有無者，則以中道門攝之。若是非彼我者，則以平等門攝之。若貪濁穢污者，則以清浄門攝之。若堅固不移者，則以輪轉門攝之。若造作不休者，則以無為門攝之。若局守不變者，則以圓通門攝之。若躁競不安者，則以靜定門攝之。若憂悲不樂者，則以逍遙門攝之。若煩惱不釋者，則以解脫門攝之。以此二十四門，常攝一切，安樂眾生，不亦要乎。
普濟曰：此雖簡要，猶患其多。昔天尊教等相，以無相之理攝化眾生，可不簡乎？
道君曰：彼以無相之相，等會一乘。今示有相之相，欲齊萬法。
普濟曰：彼既無相，無相從何等會一乘？今既有相，有相如何得齊萬法？
道君曰：無相相無，其相所以等會一乘。有相相滅，其相是以欲齊萬
法。
普濟曰：有相則為相有，相有那能得齊？無相則為相無，相無從何而會？
道君曰：本以無相為相，無故能會。有相滅相，滅故能齊。
普濟曰；亦可以無攝為攝，何假更說攝因？
道君曰：吾本以無攝攝化眾生，眾生未悟，故說攝耳。眾生若悟，亦無攝因。
生化品第二十三
道君曰：天地未分之時，混混沌沌，溟涬無形。元始妙化，運轉開張，清氣上澄，浮而為天；濁氣下凝，結而為地；陽精為日，陰精為月；日月之精，為星辰和氣，為人旁氣，為獸薄氣，為禽繁氣，為蟲附神立象。種類相因，合會生育，各有因緣，隨其業報，任命沉浮。或愚或智，或暗或明，或大或小，或濁或清，或壽或夭，或陋或貞，千殊萬品，稟道生形。更相啖食，強弱侵浚，矯詐互起，罪福縱橫。修善獲福，造惡致刑。元始念世，教化人間，從劫到劫，數等塵沙。開張天地，造化陰陽，莫不皆由元始矣。
元始以龍漢之時出世教化，號曰無形，覆護群品，救度眾生。延康御運，又號無名，布化國土，濟度天人。赤朋開光，復稱梵形，下代救物，慈濟無方。開皇統劫，復號虛皇，成生品識，陶鑄乾坤。逮至上皇，總號元始，攝化諸天。元始轉輪，終始循環，猶如四序，往返無窮，隨物變化，萬號千名；或凡或聖，或智或愚，乘雲御氣，黃褐玄冠，龍衣虎帶，玉相金容，或大或小，出入無間，生化一切，覆護眾生。愚夫冥冥，誰測之乎。吾今受命，統攝法輪，奉行經教，不敢違焉。汝等男女，宜各竭情矣。
普濟曰：天尊屢說劫數，未審一劫凡有幾年？天尊得道已來，已經幾劫？
道君曰：劫者，天地改變之名。凡有二種。一者大劫，二者小劫。大劫者，謂上極三界一十八天，下極九壘三十六地，水火風灾，燒除漂蕩，其中人物，無有遺餘，杳杳冥冥，無光無像。三洞大法，學道證真，龍駕下迎，悉登梵行。諸雜小教，不入大乘，與劫同淪，化成灰燼。小劫者，謂有形之類，念念無常，改世易形，即名為劫。但眾生果業，運遇因緣，有短有長，有延有促。若修善念道，奉戒持經，則日月延長，稟身具足。若造諸罪業，不信因緣，則日月短促，百年不滿。年數多少，非筭可知，以事況之，多少可得。有一大石，正方四面，面廣四百里，高亦如之。飛