爾時,正一天尊與諸大聖六千萬上真之眾各乘月宮而下其中,諸人皆見,如雲之垂,降臨下土,為人保證無上福田。
爾時,天尊將二侍者下於丹臺,諸餘真眾各赴所感,丹臺羣仙侍從天尊。至十五日日中之時,青丘仙人八十一萬眾俱乘青龍之輿,齎諸供具,來至會所。員壟仙人六十四萬眾俱乘朱雀之輿,齎諸供具,來至會所。崆峒仙人三十六萬眾俱乘白虎之輿,齎諸供具,來至會所。具茨仙人二十五萬眾俱乘玄武之輿,齎諸供具,來至會所。崆峒天仙二十五億萬眾俱乘黃龍之輿,齎諸供具,來至會所。
須臾之頃,東九夷、南八蠻、西六戎、北五狄邊遠之方,諸仙人等各齎供獻,承道威神,浮空而至,各各陳列供養之具,奉獻天尊。陳列事畢,圍遶天尊步虛歌讚,焚香散花,作天伎樂。眾音合響,神風徘徊,香光纏虛。列位以次,俯仰節度,左齊右整,北面長跪,微言寂氣,問訊起居而作是言:萬兆紛紜,多惡少善。不期感動,降下高尊。而此塵穢之徒竊好真道,濫當開度,功不補過,無能自勉。
又恐九祖承負釁咎,墮在幽扃;或生出殊方,受形異類。幸藉微緣,遭遇大聖,不動而感,高會良辰。小兆微生敢求多福,唯願天尊誨示未聞,開發金口,演出靈章《中元寶經》開度後世。
爾時,天尊高抗深視,良久而言:月宮兆魄,圓羅孕輝,隰壤消煩,金風扇威。火木藏養,炎凉氣交。皇華垂津,收束氛妖。吉辰開宥,萬帝來朝。六塵外靜,三毒內消。二世獲安,介福所招。無所之先,朴散為元。形名之後,妖邪所怨。萬物亡本,進退乖根,良辰不度,無思道恩。悠悠萬兆,痛不能言。
爾時,天尊說此語已,俯而彈指數聲,天地震動,河海騰波,神氣不暢,悲風不和。是時眾仙各起禮謝而作是言、不審天尊以何因緣,俯而彈指,天地震動,日月不明,神氣不暢,悲風不和?小兆道淺,不達至理,心中疑懼,不能自寧。唯願天尊大慈憐愍,哀所不悟,唯垂分別,誨以未聞。
天尊告言:我無名之先,真道大行,言教未施,天下德化。我見世後人民多智,各習異端,尚多聞見,仁義互興,財食親輔,棄貧賤弱,父子相嫌,君臣不忠,六親怨爭,鄰國相讎,四海交兵。以是因緣,不善增長,輪轉相報,無解脫時。不如今日眾生尚善,初來聖眾降四天下,一切眾生欲求智慧,以離愚道。漸漸工偽,百競馳起,雖地獄空虛,不久盈滿。以是因緣,故我彈指。眾仙聞說,不覺悲悴。
爾時,崆峒仙人從座而起,稽首作禮,請問天尊:不審羣化之心可迴改不?欲請天尊自在神力防遏萬原之端,擁未萌於機上,使合生復根,億兆藏初,唯守一道,泯絕羣生,心無起滅,形同太虛。
天尊告曰:善哉善哉,善男子,汝所言者,是大道之第二十之子也。何以故?大道元乎虛朴,虛朴散為元氣,元氣自然,成形有生。從生立名,因名有言。因言生正教,正教生即智慧生,智慧生即巧偽工。巧偽工即愚智辯,愚智辯即是非起,是非起即憎愛生,憎愛生即攻戰作,攻戰作即君臣立,君臣立即萌賞罰,賞罰萌即利害見,利害見即陰賊生,陰賊生即罪目結,罪月結則冥司立,冥司立則有水火之罰。輪轉無窮,自然如此,非道為之。
汝所言者,居乎萬機之下。故曰我道雖明,背之則暗;我道中正,反之則邪;我道柔弱,捨之則剛;我道長生,輕之則亡。大道無親,唯與善人。我觀羣化,非可卒正。自有萬分之一生感和氣,歸原復根。大道為此下流正教,以表羣目,欲其影從,而汝後學即斯人也。
爾時,崆峒仙人請問天尊:不審水火之罰,其義云何?小兆不達,願垂分別。
天尊告言:水火之罰,凡有四種,陰陽二過,冥司謫之。經水過火,所謂冰炭之罰也。眾垢齊積,焦沉禍至,天屯地否,水火交會。乾極則八海騰煙,山嶽灰燼,天門祕揵,金玉銷爍,三景藏精,風雷扇炎,火翳流焰,天地成冶。地否之時,陰成告瑞,移陸溟海,中天涌波,眾真遷治。西北水母形如素旐。眾鳥南飛,群聚天際。飄風激濤,崩騰山嶽。金石相觸,磨滅泥滓。善男子,汝今當知,此二大灾以應天下,及以萬民。何以故?
天下無道,萬民不化。此灾者,喻如眾生五內反逆,蓄泄不調,自然成患。况於天下失道敗德,眾塵齊累。天地愍之不能已。苦應施罰,前示其教,次告其氣,後垂其象。愚癡之人不信正教,不明氣象,凶惡不改,天不得已,示其大威。譬如臣子,君父寵念,承恩驕恣,變心失忠,不孝君父,私懷反逆。謀狀以露,仁君慈父猶不即滅,先當施令如是。臣子心猶不悔,後付司殺,君猶哀之,但不得已。天帝亦爾。
時諸仙人聞天尊所說,皆悉歎言,未曾有也。禮謝天尊;煩勞金口,愍諸小兆,宣示未聞。荷負恩造,流霈之澤。

