諸天魔王、五方鬼將、真官地司助道興化，守護家國，安靖道場，扶衛善人，皆誦威章，消伏不真，馘滅凶試，摧落邪鋒。外道惡人喪精失氣，雜毒魍魎遙聞敬畏。諸有法會齋講之處，道場俗舍，我等徒眾常在觀之，齋戒如法。丹誠所為，大道降臨，福德立至。身心睽背，為利名聲，誠不得已而為齋者，我不守衛，大道不降，魍魎遊精，雜毒下鬼，臨饗其齋。輕道慢法，三司糺彈。道不虛行，要在丹心，非可假求資貨貿易。奉道之子深可慎之。
爾時，鬼將說此語已，却一面立，儼然不動。
爾時，大王車駕西域，迎載父母，百辟卿士皆執花蟠、鼓眾伎樂，大備威儀，迎載父母，還芳春之臺，焚香頓首。大悲天尊次禮真師，問訊法眾，歡喜委曲。太帝年老，夫人亦衰。大王孝順，瞻視顏色，心恒喜懼。
爾時，真師命其復坐，而告太帝曰：汝之父子名善知識。汝是紫微之精，下託凡胎，應運為帝。大王重光是玉清上真，化生汝門。雖為世帝，形不衰老，皆是自然無上法身。
爾時，真師又語大王言：九夷仙人遺王神藥，可以救老。命汝父母俱時東向，丹水服之。是時，重光自開寶奩，取藥持水，饋於二親。父母受，東向長跪而服。大王取八十杯，分作三分，一分奉上真師，真師不受。亦與父母，丹水服之。服之七日，面有金姿玉顏，行步如翔，足纔履地，自抑其身，委縱其形，立便飛騰。又從真師奉受靈書雲篆，和神保生三萬六千字，晨夕吟誦。
頂浮五氣，目有浮光，神彩清澄，威容嚴麗，馨響通徹，紫氣連天，顏貌反嬰，素髮歸玄，出有入無。進退之間，合眾歡喜，為王作禮。仰視上方，慶霄忽變青光，以照會東。復良久間，變成赤光，以照會南。復良久間，變成白光，以照會西。復良久間，變成黑光，以照會北。復良久間，變成黃光，以照會中。五色光中各有一音，合會流變，寥亮清雅。五光連雲，猶如天虹，皎潔洞徹。
須臾之間，會中真師又放眉間四色光明，以應上方，所謂慈光、悲光、善光、信光。是時，大會仰視真光，身心忘倦。又聞八色光明有自然音樂，心音開悟，如服甘露。是時，諸戎八萬餘人睹此光已，目冥心悶，猶如大醉，六識閉塞，低倒無知。
爾時，國中有一大臣，名曰守正，見諸夷人低頓無知，前白真師而作是言：我等宿福，生逢有道，得睹真師，見道威神，心開意悟，耳目聰明。傾心注玄，歡喜忘倦。不審羣夷何故低倒，六識閉塞，神似昏醉？身負何罪，迷悶失志？唯願真師示所未聞，令眾開悟，悉其緣業。真師答言：大哉，結固業緣不善。汝當諦聽，吾為汝說。善男子，汝今當知，諸戎狄等初建逆心，招集凶險，上天縱毒，下鬼伐之。所有驍壯，一時殄滅。
國土空虛，十遺其九。又悉遭疫，疵癘苦痛，羊馬死盡，羣戎饑餓，寒凍殞逝，不可計數。此諸胡鬼，悉詣天帝，言訟其主，冤魂執之，惡業不忘。是諸戎夷元來悔罪，不圖聞道，雖簉生會，死氣不消，身神被拘，形空無魂。以是因緣，使之低倒，迷昏睡熟，為此邪。
爾時，真師說此語已，大眾一時顧視諸夷，忽見地烝黑氣，平高一丈，蔽覆諸夷。色如聚墨，黯無分別。忽聞黑氣之中有冤魂吟呴，或大或小，悲鳴悽咽。是諸戎狄各於睡中見其眷屬，相向悲苦，冥目自撲，遍體流血，號咷哮吼，叫喚嗚咽，猶如狶鳴，聽之驚人。合眾傷痛，彈指泣淚。真師告曰：善惡之業，生死相隨。譬猶形影，無暫捨離。道雖愍之，當如其何。此黑氣者名曰陰氣，又名殺氣，又名怨氣，又名尸氣，又名濁氣。
此是坤母地氣，天雨黑灰壅諸夷身，毛髮拳縮，形體垢膩。
爾時，真人俯而彈指，大地震動。須臾之頃，上方慶霄之中微灑甘雨，以沐諸胡，香風下流，以熏諸胡。六日六夜，目始能開。一十二日，黑氣始消。羣胡形體，悉皆消瘦，無復顏色。鼻流沸血，兩眼垂淚，尸氣染身，通體如墨，心眼朦朧，視聽不諦，振掉怳忽。譬如狂人，眼中各見冤家，雜畜諸鬼揮刃驅之。時諸戎狄舉手捫虛，四散迸走，馳出城外。先所乘象見之驚奔，藏伏草澤，莫知所在。
諸戎狄等見世怨對，眉髮禿落，七孔流血，徹骨蟲癩，忘失本心，善惡業緣，如聲響應，容谷無情，隨人所呼。一切善惡，亦復如是，不迴易。
爾時，大王愍之，狼狽自出，道前叩頭；玄師為諸戎夷攝取怨對，說法度脫。爾時，玄師從座而起，三捻焚香，遙禮上方玉清天尊。禮訖復座。須臾之頃，分形萬億，攝取戎鬼，來入會中，為說三寶第一之義，所謂慈悲、忍辱為諸行先。是諸功德，第一中最。一切幽明，若離此者，長墮惡道，永不聞法。又為諸鬼說離生死法，不顛倒、不縛著。復觀真際，空無所有，妄想分別，見有怨親。真際既空，怨親亦空。
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