下若何？小童曰：理天下何异牧马？去其害马而已。黄帝称天师而退。至于圜丘，其国有不死树，食其子与叶，人皆不死。有丹峦之泉，饮之而寿。有巨蛇害人，黄帝以雄黄却逐之，其蛇留一时而反（《外国记》云，留九年也）。帝令三子习服之，皆寿三百岁。北到洪堤，上具茨山（在于阳翟）。见大隗君（密县大隗神也）。又见黄盖童子，受《神芝图》七十二卷。适中岱，见中黄子中，受《九茄之方》（一云至崆峒山见中黄真人，其方原州有崆峒之山。应劭云：在陇右，非也）。登崆峒山，见广成子问至道（司马彪注《庄子》云：“崆峒，当斗之山也。一方在梁国虞城东三十里是也）。广成子不答。帝退，损天下，筑特室，藉白茅，间居三月，方往再问修身之道，乃授以《自然经》一卷。
黄帝舍帝王之尊，托猳豚之文，登鸡山，陟王屋山，开石函，发玉笈，得《九鼎神丹注诀》。南至江，登熊、湘山（熊山在召陵长沙也，湘山在长沙益阳县）。往天台山，受《金液神丹》。东到青丘山，见紫府先生，受《三皇内文大字》（《
抱朴子》云：有二十卷），以劾召万神。南至五芝玄涧，登圜垅荫，建木观，百灵所登，降采若乾之芝（一云花）。饮丹峦之水。南至青城山，礼谒中黄丈人。乃间登云台山，见甯先生，受《龙蹻经》。问真一之道，皇人曰：子既居海内，复欲求长生不死，不亦贪乎！频相反覆，而复受道，即中黄真人，黄帝拜谢讫，东过庐山，为使者以次青城丈人也。庐山使者秩比御史，主总仙官之道，是五岳监司也。又封潜山君为九天司命，主生死之录。黄帝以四岳皆有佐命之山，而南岳孤特无辅，乃章词三天太上道君，命霍山为储君，命潜山为衡岳之副以成之，时参政事，以辅佐之。帝乃造山躬写形象，以为《五岳真形之图》。
黄帝往练石于缙云堂，于地练丹，时有非红非紫之云见，是曰缙云，因名缙云山（在婺州金华县，一云永康县也）。帝藏兵法胜负之图，六甲阴阳之书于苗山（禹会计功于此集诸侯，因名会稽也）。黄帝合符瑞于釜山，得不死之道。奉事太一元君，受要记，修道养生之法。于玄女素女受房中之术，能御三百女。玄女授帝《如意神方》，即藏之崆峒山。帝精推步之术，于山稽、力牧著体诊之诀，于岐伯、雷公讲占候，于风后先生救伤残缀金冶之事，故能秘要，穷尽道真也。黄帝得玄女授《阴符经》义，能内合天机，外合人事。
帝所理天下，南及交趾，北至幽陵，西至流沙，东及蟠木（蟠桃在度索山，具在《山海经》也）。帝欲弃天下曰：吾闻在宥天下，不闻理天下。我劳天下久矣，将息驾于玄圃，以返吾真矣（昆仑山上有玄圃也）。黄帝修兴封禅礼毕，采首山之铜，将铸九鼎于荆山之下，以象太一于雍州（虢州湖城县有石记述黄帝铸鼎于此，旧曰鼎州弘农郡，《地理志》云，冯翊怀德县南之荆山是也）。是鼎神质文精也，知吉知凶，知存知亡，能
轻能重，能息能行，不灼而沸，不汲自满，中生五味，真神物也。黄帝炼九鼎丹服之。逮至炼丹成后，以法传于玄子，此道至重，盟以诫之。帝以《中经》所纪，藏于九嶷山东，号委羽，承以文玉，覆以盘石。其书金简玉字，黄帝之遗谶也（夏禹得之，亦仙化去。又云藏之于会稽覆釜山中也）。帝又以所佩《灵宝五符真文》书金简一通，封于钟山，一通藏于宛委之山。
帝尝以金铸器，皆有名，题上古之字也，以记年月，或有祠也。时有薰风至，神人集，成厌代之志，即留冠剑珮舄于鼎湖极峻处昆台之上，立馆其下，昆仑山之轩辕台也。
时有马师皇善医马，有通神之妙思。有龙下于庭，伏地张口闭目，师皇视之曰：此龙病求我医也。师皇乃引针于龙口上下，以牛乳煎甘草灌之。龙病愈，师皇乘此龙仙去。黄帝闻之，自择日卜云，还宅升仙之日，得戊午，果有龙来。垂胡髯下迎，黄帝乃乘龙与友人无为子及臣僚等从上，七十二人同去。小臣不得上者，将龙髯拔坠髯及帝之弓，小臣抱其弓与龙髯而号泣，弓因曰乌号，铸鼎之地后曰鼎湖（至周王时封虢叔于此，因名曰号州，古曰鼎州，于汉曰湖城县也）。其后有臣左彻削木为黄帝象，率诸侯朝奉之。臣僚追慕，靡所措思，或取几杖立庙而祭，或取衣冠置墓而守，是以有乔山之冢（在上谷郡周阳县。又肤施县有黄帝祠四所，邡州乔山，黄帝冢在焉）。黄帝曾游处皆有祠，五百年后，乔山墓崩，惟剑与赤舄在焉，一旦亦失（《荆山记》、《龙首记》具载之也）。黄帝居代总百一十一年，在位一百年。自上仙后，升天为太一君，其神为轩辕之宿，在南宫。黄龙之体象（火体，祭天神，轩辕星一也）。后来享之，列为五帝之中方君也，以配天。黄帝土德，居中央之位，以主四方（东方青帝太昊，南方赤帝神农，西方白帝少昊，北方黑帝颛顼）。以镇星配为子，名枢纽之神，为佐配享于黄帝。
帝之子昌意居弱水。昌意弟少昊，帝妃女节所生也。帝之女溺于东海，化为鸟，名精卫，常衔西山木石以堙东海。少昊名挚，字青阳，即帝位，号金天氏，黄帝之子也。颛顼高阳氏，黄帝之孙也，各有圣德，在位七十八年终，母蜀山氏所生都商丘。濮阳禺强