「叱！避！无怛化！」倚其户与之语曰：「伟哉造化！又将奚以汝为，将奚以汝适？以汝为鼠肝乎？以汝为虫臂乎？」子来曰：「父母于子，东南北，唯命之从。阴阳于人，不翅于父母；彼近吾死而我不听，我则悍矣，彼何罪焉？夫大块以载我以形，劳我以生，佚我以老，息我以死。故善吾生者，所以善吾死也。今大冶铸金，金踊跃曰：『我且必为镆邪！』大冶必以为不祥之金。今一犯人之形而曰：『人耳！人耳！』夫造化者必以为不祥之人。今一天地为大炉，以造化为大冶，恶乎往而不可哉！」成然寐，遽然觉。
子桑户、孟子反、子琴张，三人相与友，曰：「孰能相与于无相与，相无相为？孰能登天游雾，挠挑无极；相忘以生，无所终穷？」三人相视而笑，莫逆，遂相与友。莫然有间，而子桑户死，未葬。孔子闻之，使子贡往侍事焉。或编，鼓琴，相和而歌曰：「嗟来桑户乎！嗟来桑户乎！而已反其真，而我犹为人猗！」贡趋而进曰：「敢问临尸而歌，礼乎？」二人相视而笑曰：「是恶知礼意！」子反，以告孔子，曰：「彼何人者邪？修行无有，而外其形骸，临尸而歌，颜色不变，无以命之。彼何人者邪？」孔子曰：「彼，游方之外者也，而丘，游方内者也。外内不相及，而丘使女往吊之，丘则陋矣！彼方且与造物者为人，而游乎天地之一气。彼以生为附赘县疣，以死为决疽(且换成丸)溃痈。夫若然者，恶知死生先后之所在！假于异物，托于同体；忘其肝胆，遗其耳目；反复终始，不知端倪；芒然仿徨乎尘垢之外，逍遥乎无为之业。彼又恶能愦愦然为世俗之，以观众人之耳目哉！」子贡曰：「然则夫子何方之依？」孔子曰：「丘，天之戮也。虽然，吾与汝共之。」子贡曰：「敢问其方？」孔曰：「鱼相造乎水，人相造乎道。相造乎水者，穿池而养给；相造乎道者，无事而生定。故曰：鱼相忘乎江湖，人相忘乎道术。」子贡曰：敢问畸人。」曰：「畸人者，畸于人而侔于天。故曰：天之小人，人之君子；人之子，天之小人也。」
颜回问仲尼曰：「孟孙才，其母死，哭泣无涕，中心不戚，居丧不哀。三者，以善丧盖鲁国，固有无其实而得其名者乎？回一怪之。」仲尼曰：「夫孟孙氏矣，进于知矣，唯简之而不得，夫已有所简矣。孟孙氏不知所以生，不知所以死。不知就先，不知就后。若化为物，以待其所不知之化已乎！且方将化，恶不化哉？方将不化，恶知已化哉？吾特与汝，其梦未始觉者邪！且彼有骇形而无损心，有旦宅而无情死。孟孙氏特觉，人哭亦哭，是自其所以乃。且也相与之耳矣，庸讵知吾所谓吾之乎？且汝梦为鸟而厉乎天，梦为鱼而没于渊。不识今之言者，其觉者乎？其梦者乎？造适不及笑，献笑不及排，安排而去化，入寥天一。」
意而子见许由，许由曰：「尧何以资汝？」意而子曰「尧谓我：汝必躬仁义而明言是非。」许由曰：「而奚为来轵？夫尧既已黥汝以仁义，而劓汝以是非矣，汝将何以游夫遥荡恣睢转徙之涂乎？」意而子曰：「虽然，吾愿游于藩。」许由曰：「不然。夫盲者无以与乎眉目颜色之好，瞽者无以与乎青黄黼黻之观。」意而子曰：「夫无庄之失其美，据梁之失其力，黄帝之亡其知，皆炉捶之间耳。庸讵知夫造物者之不息我黥而补我劓，使我乘成以随先生邪？」许由曰：「噫！未可知也。我为汝言其大略：吾师乎！吾师乎！(上敕下韭)万而不为义，泽及万世而不为仁，长于上古而不为老，覆载天地、刻雕众形而不为巧。此所游已。」
颜回曰：「回益矣。」仲尼曰：「何谓也？」曰：「回忘仁义矣。」曰：可矣，犹未也。」它日，复见，曰：「回益矣。」曰：「何谓也？」曰：「回忘礼乐矣！」曰：「可矣，犹未也。」他日复见，曰：「回益！」曰：「何谓也？」曰：「回坐忘矣。」仲尼蹴然曰：「何谓坐忘？」颜回曰：「堕体，黜聪明，离形去知，于大通，此谓坐忘。」仲尼曰：「同则无好也，化则无常也。而果其贤乎！丘也而后也。」
子舆与子桑友。而霖雨十日，子舆曰：「子桑殆病矣！」裹饭而往食之。子桑之门，则若歌若哭，鼓琴曰：「父邪！母邪！天乎！人乎！」有不任其声而趋举诗焉。子舆入，曰：「子之歌诗，何故若是？」曰：「吾思夫我至此极者而弗得也。父母岂欲吾贫哉？天无私覆，地无私载，天地岂私贫我哉？求其为之者而不得也！然而至此极者，命也夫！」
卷三下第七应帝王
啮缺问于王倪，四问而四不知。啮缺因跃而大喜，行以告蒲衣子。蒲曰：「而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏。有虞氏，其犹藏仁以要人；亦得人矣，而未于非人。泰氏，其卧徐徐，其觉于于；一以己为马，一以己为牛；其知情信，其真，而未始入于非人。」
肩吾见狂接舆。狂接舆曰：「日中始何以语女？」肩吾曰：「告我君人，以己出经式义度，人孰敢不听而化诸！」狂接舆曰：「是德也；其于治天下也，犹涉海凿河而使蚊负山也。夫圣人之治也，治外乎？正而后行，确乎能其事者而已矣。且鸟高飞以避矰弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下避熏凿之患，而曾二虫之无知！」
天根游于殷阳，至蓼水之上，