旧有之山河，必当别建新朝。今乃以复明为言，焉可以得人心！若就吾真教言之，全赖上帝之威力为援助耳。其得助多者，以吾等数人敌彼百万可也。予是以不知有孙膑、吴起、孔明各名将，三合会果有何价值哉！」此其语实确有所见，后之称太平国王，效乱世英雄之所为者，非其素志也。厥后，贵县林凤祥、汉阳万大洪、湖南衡山洪大全等来归，势大振，即分诸将席卷广西，进陷永安，创国号曰太平天国，自称天王。所向无敌，遂进陷江宁，据之，而三合会亦纷起于各地矣。
当己酉年，新嘉坡陈正成设三合会支部于厦门，命名曰匕首会，入会者数千人。咸丰辛亥，传闻至广州，官吏调查三合会，欲镇定之，遣道员某径捕正成。正成被捕拷问，令自述。英领事以其为新嘉坡籍，欲干涉之，然不知其拘于何处。方侦察间，正成已毙于拷问之下，舁其尸以肩舆，仍弃之于其寓前。后由黄威代领其众。时官吏横暴，迫o豪富财货之事时有所闻也。癸丑，以官吏强夺豪富黄某之财，黄威保庇之，率二千余人起兵。其队长多新嘉坡人。夺厦门附近二市镇，附从者增至八千，遂进而据厦门.威出示谕，自称明军指挥官，大抗官军，而不扰外人。其战也，持人道主义，尊生命，昼战夕休，不尚夜袭，然卒未能持久者，以粮饷药弹不足也。明军于是启城，议款而去。明军既去，官军入城市，纵o掠，戮及童稚，刀钝而不血，则并缚数人而投之河，不可理喻。英领事通牒劝止，亦无效，乃用威压之计，以两军舰泊香港，若将强制者。于是洋场及船埠四周俱免于祸，余则有一日斩杀至二千人以上者。
厦门为匕首会占领时，上海复有三合会起事。时闽、粤两省人之在上海者，约十四万，多三合会会员.粤刘丽川、闽陈阿连等t谋袭上海城，事未发，为地方官侦知，捕粤、闽头目七八人。粤、闽人大怒，致书地方官，谓信偶尔之浮说，究何理，不速返者，立斫汝头，毋后悔。地方官大骇，返而谢之。八月二十日，适地方官致祭孔子庙，黎明，丽川、阿连等六百余人潜匿北门外，待启城，即入袭县署，迫知县袁某缴印。袁骂曰：「印为天子所赐，汝欲印者，先取吾头.」丽川党人大叱而斩之。众乃围道署，而党徒已集万余，城中鼎沸。官吏命守兵放大炮，众仍不退，并迫道员吴某缴印。吴恐蹈袁之覆辙也，即解绶与之。丽川取其印，缚吴，夺官家银无算，城亦陷。时其党悉以红巾为号，因称为红巾贼.后数日，丽川、阿连等欲杀吴，众议大哗。美总领事麦辖尔闻之，告丽川，使以吴付之，丽川不许.然有二西人潜诱吴自西门缒城逸，匿麦所。丽川大怒，将攻租界，租界防益严。镇江之官军闻上海陷，乞购大炮数尊于洋人，不允，乃强夺之，与洋人`，死者数十人。官兵营于跑马场，凡四千余人，时或嘲弄洋人而殴辱之，于是驻沪各国领事请于总督何桂清，欲移军于跑马场。桂清犹豫未决，各领事又致书，令速移，谓将以兵力夺取。时英、美军舰之在上海者各一艘，合租界所有洋兵得三百余人，各戒严以待。桂清以为仇洋人，则洋人必恶我而助敌，转而攻我，则沪城何以复，遂自至租界谢罪。时官军集上海者万余人，借洋人之力以断粮道，复向城中炮击。丽川闻洋兵之助官军也，率死党百余人犯围遁。
庚戌，三合会蜂起两广各地，见秀全之得胜也，势益张。咸丰甲寅，两广皆乱.其年，占领广东之肇庆、佛山、东莞各地，广州几为所包围，珠江悉为所据有。占领各地之头目，虽多放荡无赖，然军队尚有纪律，统率之者亦多得力，又知公表其目的，其旗有「反清复明」等字，而对于外人，亦知竭力联络之。然自此官军与三合军显有区别，而官军之运饷广州者，转得利用外人之助，悬外国旗，安然行过三合会之炮台与军舰间矣。
十一月，广东豪商某备舰队，运兵向佛山，与三合会战。三合军大胜，获军弁四五十人，且戮兵士无算。后又战于珠江，即用此舰队攻破官军之兵舰四十四艘。
在广东通商之外人，恶乱之久也，遂亦不望三合会之有成功，而被累尤甚之英人，亦渐袒官军。会三合会涣散，中有率党而遁者，泰半至广西之外郡。余八千人，至桂林，与将军罗某合，形势遂大变。乙卯，官军益顺利，而省城外十数村镇皆为官军所克矣。
广东总督叶名琛之镇慑三合会也，为法至严，然两广、江西、福建诸省尚时有暴动。方英、法同盟军占领广东时，石达开自湖南进兵广西，欲攻据桂林，三合会乘之，乃再有回复之希望。戊午，陈清康率兵数千，会集于广东之北，隐有占领广东之计，将待同盟军退，即拟起事。适攻击桂林之粤寇遇强悍之官军，突围逃广东，更于中途胁诸无赖，加以三合军，势遂益盛，其主力军乃再向广西而进.主力之粤寇既去，官军乃径攻三合军，并用贿通、悬赏等法，潜约三合会副统领陈政及诸头目，谋杀清康，率众投降。政遂斩清康，官军乃大得胜。官吏为升职地，欲以血战报告，乃捕与内应无涉之三合会员二千余人斩之。于是十年之间，凡三合会之在广东及其邻境传播无政府论者，悉处以极刑，捕缚者一不宥恕，其家族之幸逃至香港