也夫如是则一种之所以强一之所以立本斯而谈断可识矣生民之大要三而强弱存亡莫不视此一曰血气体力之强二曰聪明智虑之强三曰德行仁义之强是以西洋观化言治之家莫不以民力民智民德三者断民种之高下未有三者备而民生不优亦未有三者备而国威不奋者也反是而观夫苟其民契需怐（矛）心各奋其私则其将涣以将涣之而与鸷悍多智爱国保种之民遇小则虏辱大则灭亡此不必干戈用而杀伐行也磨灭溃败出于自然载藉所传已不知凡几而未有文字之先则更不知凡几者也是故西人之言教化政治也以有生之物各保其生为第一大法保种次之而至生与种较则又当舍生以存种践是道者谓之义士谓之大人至于发政施令之间要其所归皆以其民之力智德三者为准的凡可以进是三者皆所力行凡可以退是三者皆所宜废而又虚盈酌剂使三者毋或致偏焉西洋政教若自其大者观之不过如是而已
由是而观吾中国今日之民其力智德三者固何如乎往者日本以寥寥数舰之舟师区区数万人之众一战而翦我最亲之藩属再战而陪都动摇三战而夺我最坚之海口四战而威海之海军熸矣使曩者议不成则畿辅戒严亦意中事耳当此之时 天子非不赫然震怒也思改弦而更张之乃内之则殿阁枢府以至六部九卿外之则洎廿四行省之疆吏旁皇咨求卒无一人焉足以胜御侮折冲之任者猛虎深山徒虚论耳兵连不及周年公私扫地赤立洋债而外尚不能无援闾阎其财之匮也又如此夫一国犹之一身也脉络贯通官体相救故击其头则四肢皆应刺其腹则举体知亡而南北虽属一君彼是居然两戒首善震矣四海晏然视邦国之颠危犹秦越之肥瘠合肥谓以北洋一隅之力御倭人全国之师非过语也此君臣势散而相爱相保之情薄也将不素学士不素练器不素储一旦有急则蚁附屯授之以扞格不操之利器曳兵而走转以奉敌其一时告奋将弁半皆无赖小人觊觎所支饷项而已至于临事且不知有哨探之用遮萆之方甚且不识方员古陈大不宜于今日之火器更无论部勒之精详与夫开阖之要眇者矣即当日之怪谬苟纪载其事而传之将皆为千载笑端而吾民腼然固未尝以之为媿也夫间外之事既如此矣而间内之事则又何如法獘之极人各顾私是以谋谟庙堂佐上出令者往往克羽巧伪汗浊之行以为四方则效其间稍有意者亦不过如息夫躬所云以狗马齿保目所见而孰谓是区区者之终不吾也至于顾问献替之臣则不独于时事大势瞢未有知乃至本国本朝之事其职分所应知者亦未尝少纡其神虑是故有时发愤论列率皆唵口臬童騃徒招侮虐功罪得失毁誉混淆其有趋时者流自许豪桀则徒剽窃外洋之疑似以荧惑 主上之聪明其尤不肖者且窃幸事之纠纷得以因缘为利求才亟则可侥幸而骤迁兴作多则可居闲而自润嗟乎此真天下士大夫之所亲见仆之为论岂不然哉夫人才者民力民智民德三者之征验也求之有位之中既如此矣意或者沈伏摧废高举远行而不可接欤乃吾则转而求之草野闾巷之间则又消乏雕亡存一二于千万之中竟谓同无何莫不可然则神州九万里地四十京之民此廓廓者徒土荒耳是蚩蚩者徒人满耳尚自冠带之民灵秀之种周孔所教礼义所治诸君聊用自娱则可耳何关人事也耶且事之可忧可畏者存乎其真而一战之胜败不足计也使中国而为如是之中国则当日中东之事微论败也就令边不开开而幸胜然而自有识之士观之其为忧乃愈剧何则民力已苶民智已卑民德已薄故也一战之败何足云乎今虽有圣神用事非数十百年薄海知亡君臣同德痛锄治而鼓舞之将不足以自立而岁月悠悠四邻耽耽恐未及有为已先作印度波兰之续将斯宾塞之术未施而达尔文之理先信矧自甲午迄今者几何时天下所振兴者几何事固诸君所共闻其见者耶呜呼吾辈一身无足惜如吾子孙与四百兆之人种何天地父母山川神灵尚无相兹下土民以克诱其衷咸俾知奋
闻前言者造而问余曰甚矣先生之言无异人之忧天坠也今夫异族之为中国患不自今日始也自三代以迄汉朝南北狺狺互有利纯虽时见侵无损大较固无论已魏晋不纲有五胡之乱华大河以北沦于旃裘膻酪者数百年当是之时哀哀黔首革枕戈不得喙息几靡有了遗耗矣息肩于唐载庶载富而李氏末造赵宋始终其被祸乃尤烈金源女真更盛迭帝青吉斯汗崛起鄂诺威憺欧洲忽必烈汗荐食小朝混一华夏南奄身毒北暨俄罗幅员之大古未有也然而块肉沦丧不及百年长城以南复归汉种至 国朝龙兴辽藩圣哲笃生母我黎革明敝政湛恩汪濊三百祀于兹矣此皆着自古昔者也其间递嬗要不过一姓之废兴而人民声教则犹古声政是则即今无讳损益可知林林之众讵无类而吾子耸于达尔文氏之邪说一将谓其无以自存再则忧其无以遗种此何异众人熙熙方登春台而吾子被发狂叫白昼见魅也哉不然何所论之怪诞不经独不虑旁观者之闵笑也夫 昭代厚泽深仁隆基方永景命未改讴歌所归事又万万不至此殷忧正所以启圣明耳何直为此叫叫也且而不见回部之土耳其乎介乎俄与英之间壤地日蹙其偪也可谓至矣然而不闻其遂至于亡国灭种四分五裂也则又何居吾子念之物强者死之徒事穷者势必反天道剥复之事如反复手耳安知今之所谓强邻者不先笑后号咷而吾子言泰叹嫠忧所甹君自损者不俯吊而仰贺乎
应之曰唯唯客所以袪吾惑者不亦至乎虽然愿请间得为客深明之若客者信所谓明于古而晻于今得其一而失其二者也姑微论客之所指为异族之非异族也天下