，丰伸阿等弃城奔析木城。是时日第二军已陷金州大连湾，进逼旅顺；据东边之第一军分兵出辽阳之西，与第二军会，以断大高岭后路。宋庆回援旅顺之师屯盖平，屡捣金州不得进。而丰伸阿、聂桂林驻析木城，日军驻牵马河以缀宋庆兵，而分兵扑析木城；丰伸阿、聂桂林奔海城。日军并逼之，复遁去；关外戒严。
其东路聂士成驻大高岭之军，直凤皇城西北；依克唐阿之军，直凤皇城东北；吕本元、孙显寅率盛军守连山关。日军至，本元等遁，遂逼大高岭；士成守备严，乃移向草河口，依军击败之。日军乃弃连山关，聚兵草河口，横断聂、依两军。聂士成屯分水岭，以拊日军之背；依军夹攻之，阵斩一中尉。凤皇城日军以大队来援，依军连战胜之；日军退守凤皇城。依克唐阿遣军会士成趋凤皇城，大战于通远堡，死伤相当。依军逼叆河日军，日军夜袭之，多伤亡；翌日大战于一面山，右翼兵击死日军甚众。左翼兵先溃，右翼兵不支，遂退；中途遇伏，马队统领永山死焉。安东之日军已西陷海城，辽西危急；诏依克唐阿移军援辽阳。吉林将军长顺会宋庆军与日军相持，互相胜败。聂士成请自率精锐出敌后往来游击，截其饟道，令彼首尾兼顾，敌乃可克也；诸帅不许。士成自率兵过通远堡，逼雪里站而阵；日军至，伏兵起击，走之。凤皇城日军大队至，士成预伏兵、张疑军以待之，复败日军。是时辽东、金、复、海、盖尽为日本有，山东之威海卫亦熸焉。依克唐阿、长顺、宋庆、吴大澄诸军屡败于海城，畿疆危迫；诏士成入关卫畿辅，以江苏臬司陈湜率湘军二十营代士成守大高岭。凤皇城日军以兵单，故不复出兵四犯，而凤皇城以北遂鲜战事矣。
鸭绿江之战，海军败后不复能军。日军以兵舰至金州东之貔子窝登岸，以袭旅顺。
旅顺形势之险为海疆最，自光绪六年经营军港、建炮台，凡十六年，置重兵守焉。东事起，旅顺守将宋庆、大连湾守将刘盛休并率所部赴防九连城，鸿章别命提督姜桂题、程允和募新兵守旅顺，总兵徐邦道以马炮队协守；铭军分统赵怀益募新兵守大连湾。日军袭据花园港，饵土人导至貔子窝运马炮；阅十二日，海陆军无阻者。徐邦道谓『金州失，则旅顺不可守，请分兵逆之』。诸将各不相统，莫之应；邦道自率所部行。怀益部将请往备战，怀益不许；曰：『吾奉命守台，不闻赴后路备敌也』。邦道至，固请兵；乃分步队随邦道行。日军大队至，兵单将不守，电怀益告急；怀益方督所部运辎重渡海作逃计，弗之应也。日军遂占金州，进逼大连湾，怀益奔旅顺。大连险隘蔽旅顺后路，军储最厚，怀益预括饟逃；大炮百二十尊、弹炮枪械无算，尽资敌矣。日军驻大连湾十日，始向旅顺。旅顺诸将皆仓皇备逃计，惩大连军储之资敌，乃先辇粮饟还烟台，不复作守备矣。营务处道员龚照玙闻金州陷、陆路绝，大惧；渡烟台至天津。鸿章斥之，乃还旅顺。自照玙之逃，军民皇扰；船坞工匠夺库款大掠而行，军中弗问也。旅顺六统领不相辖，乃共推姜桂题主之。桂题闇于调度，相顾无措。徐邦道率残卒归旅顺，愤痛思自效。请增兵，不许；请械，许之。乃率所部拒战于士城子，大挫日军。及大队继至，邦道军饥疲无援，乃退兵。照玙先一日乘鱼雷艇遁于烟台，黄仕林、赵怀益、卫汝成先后遁；其部卒肆掠，夺民船而渡。日军未至，而旅顺墟矣。徐邦道孤军拒战，伤残几尽。
日舰已纵横海面，其陆军分踞炮台，守兵皆逃，徐邦道、张光前、姜桂题、程允和四将杂乱军中而奔。旅顺遂陷焉。
宋庆与日军相持于海城，日军攻缸瓦寨，破之；宋军退守田庄台。旅顺陷后，诸军均奔复州依宋庆。宋庆命章高元、徐邦道、张光前守盖州，自率军北援。日军扑盖平，与章高元相持盖平河上；高元鏖战甚烈，日军乃绕攻凤皇山。张光前闻敌至，先溃；日军遂占盖平，分军夹攻高元。徐邦道方自牛庄移师还，合高元拒战；不敌，败退。姜桂题率铭军来援，邦道请夜捣盖平，谋克复，桂题辞焉；诸军皆退营口，宋庆自率徐邦道、马玉昆兵万二千人屯太平山。日军猛攻之，邦道、玉昆皆力战，却之；日大军并集，邦道等败退，日军据太平山。依克唐阿、长顺以兵三万人图收复海城，屡战不利；李光久以湘军至，会邦道攻海城，皆不克。日军踞海城仅六千人，而宋庆所部四万人，益以提督唐仁兼驻奉天兵万六千人，凡五攻海城不能拔。日军坚守海城缀中国大军，以便海道扰山东也。
自平壤败后，朝廷虑淮军不可恃，乃思用湘军；故湘将魏光焘、陈湜、李光久等皆令募军北援。召两江总督刘坤一至，授钦差大臣，督办东征军务，驻山海关；湖南巡抚吴大澄及宋庆副之；大澄已先驻山海关也。大澄率军图海城，环海城而军者六万余人。日军逼辽阳，依克唐阿托词援辽东，移军遁，长顺随之。魏光焘败于牛庄，李光久弃军逃，死二千余人、掳八百余人、军械甚富。吴大澄弃田庄台，夜奔入关，将士从风而靡。宋庆方以三万人屯营口，而军资皆在田庄台；及大澄逃，宋庆回军援之；留蒋希夷守营口，希夷遽弃营口遁去。宋庆扼辽河北岸，日队尽以所获炮