得天下，当大功垂成之际，尤必广示恩信，虽素相仇敌者，亦皆收而并用之，所以法天地之量，而成混一之业也，朕自起兵淮右，收揽群雄，平定华夏，惟西北边备未撤，盖以汝守孤城，保其余众，远处沙漠，朕甚念之。是用特与湔涤，示兹至怀，必能知时达变，慨然来归。其部下将帅及各部流移军士，多我中土之人，果能革心从顺，文武智谋，当一一用之。有愿还乡者听，其贺宗哲、孙翥、赵恒等，朕悉涵容，皆所不计。投机之会，间不容发。朕言不再，其审图之。”（高皇帝《御制文集》）
十二月，元将王保保侵兰州。
保保知大军南还，以兵袭兰州，指挥张温拒守，保保进攻不利，乃引去。（《太祖实录》）
洪武三年庚戌正月，元兵犯兰州。
正月初三日夜半，有马衔山民王黑子叩临洮城门，报曰：“元小总兵军马已围兰州，指挥俞光被擒，哨兵将至矣。”指挥韦正登城设备，达旦，哨果至，闻有备而回。元兵攻兰州，百计不能克，兵众食乏，互相杀食，主将不能禁。三月，大将军达、右副将军和、左副将军愈督兵四十万援之。
癸巳，太祖以王保保为西北边患，命徐达为征虏大将军，李文忠为左副将军，往征沙漠。
上曰：“王保保方以兵临边，今舍彼而取元主，失缓急之宜。吾欲分兵为二道：大将军自潼关出西安，捣定西，以取王保保；左副将军出居庸，入沙漠，以追元主。使其彼此自救，不暇应援。元主远居沙漠，不意我师之至，如孤豚之遇猛虎，取之必矣。”诸将受命而行。时王保保驻兵安定县之西，入侵兰州，无所得而去，乃纵游兵，四出被其扰。（《太祖实录》）
三月戊午，大将军达师至定西。
王保保退屯车道岘。达进兵沈儿峪，遣左副将军邓愈直抵其垒，立栅以逼之。（《太祖实录》）
兵至定西乾沟，达谕将士曰：“我在此安营，元兵必弃围赴战。及彼至，吾已息兵二日，与战必胜矣。”居二日，小总兵果留围城之兵，率部下赴敌。达令陕西运粮相继，元兵食愈乏。四月初五日，达令各卫士卒轮昼夜惊扰之，元兵饥甚而不得息。初七日夜，不令军士扰之，俟元兵睡熟，选将士造其中军劫之。元兵大溃，小总兵遁去，部下将帅悉擒至兴元斩之，士卒派录各卫，随征成都。（俞朱《纪事录》）
四月，王保保走和林。
大将军驻沈儿峪口，与保保隔深沟而垒，日数交战。保保发兵千余，由间道从东山下潜劫东南垒，东南一垒皆惊扰，达亲率兵击之，乃退。明日，力战，大败保保兵于川北乱冢间，擒元剡王、文济王及国公阎思孝、平章韩札儿、虎林赤、严奉先、李景昌、察罕不花等一千八百六十五人。保保仅与妻子数人从古城北遁去，至黄河，得浮木以渡，遂由宁夏奔和林。爱猷识理达腊复任以事。（《太祖实录》）
丙戌，元帝殂于应昌。
五月癸卯，大明兵袭应昌府，皇孙买的里八剌及后妃并宝玉皆被获，皇太子爱猷识礼达腊从十数骑遁。
洪武四年辛亥九月丙辰，册故元太傅、中书右丞相、河南王王保保女弟为秦王爽妃。
时妃有外王父丧，上命廷臣议之。礼部尚书陶凯奏：“大功以下，虽庶人亦可成婚，况王妃无服。”上遂令中使及女史往谕妃家，行纳征发册礼。册曰：“朕君天下，封诸子为王，必选名家贤女为之妃。今朕第二子秦王爽年已长成，选尔王氏，昔元太傅、中书右丞相、河南王之妹，授以金册，为王之妃。尔其谨遵妇道，以助我邦家。敬哉！”（《太祖实录》）
按：保保姓王氏，为李察罕之甥。今秦王妃曰“选尔王氏”，知为保保本生妹也。曰“有外王父丧”者，盖即察罕之父梁王阿鲁温也。
洪武五年壬子正月，太祖遣征虏大将军徐达、左副将军李文忠、征西将军冯胜，率师征王保保。
上御武楼与诸将论边事，徐达曰：“王保保出没边境，遁居和林，宜剿绝之，得兵十万足矣。”上曰：“兵须十五万，分三道以进。大将军由中路出雁门，扬言趋和林，而实迟重，致其来击之，必可破也。左副将军由东路自居庸出应昌，掩其不备；征西将军由西路出金、兰，取甘肃，以疑其势。卿等宜益思戒慎，不可轻敌。”（《太祖实录》）
二月，蓝玉兵至土剌河，与王保保遇，击败其众，保保遁去。
五月，徐达兵至岭北，与虏战，失利，敛兵守塞。
先是，洪武元年，刘基乞归将行，言于上曰：“扩廓帖木儿虽可取，然未可轻，愿圣明留意。”其后定西失利，扩廓帖木儿竟北走沙漠。（《太祖实录 刘基本传》）
洪武三十年六月，敕谕晋王今上曰：“吾用兵一世，指挥诸将，未尝败北，致伤士卒，正欲养锐，以观时变。夫何诸将日请深入沙漠，不免疲兵于和林，此盖轻信无谋，以致伤生数万。”（《太祖实录》）
高帝谓天下一家，尚有三事未了：一、少传国玺，一、王保保未擒，一、元太子无音问。分三路出讨至漠北，大败，死者前后约