今说海本、明纪录汇编本改。） 夏，定赋税，十取其一，农家无力役之征。 （「农家无力役之征」，「役」原作「徒」，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。） 秋，廷试进士，赐董重璧等八人及第，余出身有差。置雅乐，立郊社之祭。冬，命司马万胜领兵攻剌踏坎，普颜达史平章走之。
天统二年癸卯春，命司马万胜攻云南，由界首入， （「由界首入」，原脱「由」字，据平夏录明纪录汇编本、明今献汇言本补。） 司寇邹兴由建昌入， （「司寇邹兴由建昌入」，「建昌」下原衍「而」字，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本删。） 指挥芝麻李由八番入。胜兵不满万，皆以一当十。十二月八日抵云南，梁王孛罗 （一名把都） 及云南行省廉访司官先二日走，屯兵金马山。 （一曰皆走威楚。 （「一曰皆走威楚」，「威楚」原作「楚城」，平夏录明古今说海、明纪录汇编、清借月山房汇钞、清胜朝遗事初编等本皆作「楚威」。查元史卷六一地理志四，「楚威」当是「威楚」之讹，据改。） ） 邹、李不至。遣使四出，告谕招安，降者日至。 （「降者日至」，原脱「者」字，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本补。） 即遣侍中杨源表闻，获其象以献。 （「获其象以献」，「象」原作「像」，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。） 表曰：
圣德孔昭，诞受维新之命，王师所至，宜无不服之邦。大军即发于三巴，踰月遂平乎六诏，穷祇交贺，远迩同欢。恭惟皇帝陛下，勇智如汤，文明协舜，慨念中华之贵，反为左袵之流。矧在位之贪残，致生民之困悴。恭行天讨，遂平定乎多方，礼顺人情，即进登于五位。忝兹南诏，邻比西戎。 （「邻比西戎」，「比」原作「北」，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。） 藩公挟便宜行事之文，专任憸人，恣其饕餮；守宰无恒心爱民之意，肆为虐政，害彼黔黎。下诏扬庭，出师讨罪。初临乌撒，蛮酋纳欵以供输；继次马隆，敌众望风而奔溃。遂由驿路踏入滇池， （「遂由驿路踏入滇池」，「滇」原作「潢」，据平夏录明纪录汇编本、明历代小史本改。） 士民冒雨以争降，官吏叩头而请罪，一毫不染，万室皆安。胜愧以庸才，钦承威命，凡此大勋之集，断非小器之能，皆圣人大庇之洪休，抑诸将效劳之忠力。深入不毛，臣愧偶同于诸葛；诞敷文命，帝德齐美于有虞。
此邹兴所撰也。
夏四月，梁王下王傅官大都领兵回哨援之，胜败于关滩。时招安元帅姬安礼被执，至行邸，问兵多寡，曰：「八千。」于是大都命集于大理。是役也，胜以孤军不可深入，士多战伤，乃留建水元帅府聂千户守之，遂引还重庆。
天统三年甲辰，司马万胜兵攻兴元，围城三日，不克而还。命司寇邹兴攻巴州，克之，留兵镇守。是年，更立中书省、枢密院。戴寿为左丞相，万胜为右丞相，向大亨、张文炳为知枢密院， （「向大亨张文炳为知枢密院」，原脱「向」字，「知枢密院」讹作「都察院」，据明太祖实录卷一九明玉珍传补、改。） 邹兴为平章，俾镇成都，吴友仁镇保宁，莫仁寿镇夔门，俱为平章。窦英，姜珏为参政，镇播州、夷陵。荆玉、商希孟俱为宣慰，镇永宁、黔南。
天统四年乙巳，万胜取兴元。
时有刘谌者，江西人，为仁寿教官，文章清古，能作成后进。玉珍入蜀，弃官隐居泸州，子弟多从之游，玉珍屡征不就。卒，弟子葬之小市厢。
是年冬，我太祖高皇帝遣使通聘，曰：「胡人本处沙塞，今反居中原，是冠履颠倒。足下应时而起，居地上流，区区有长江之险，相为唇齿，协心同力，并复中原，惟足下图之。」玉珍遣参政江俨答聘。
天统五年丙午春，玉珍卒，年三十六岁。升袭位，纔十岁，改元开熙，尊母彭氏为皇太后。
万胜与张文炳有隙，文炳使玉珍义子明昭矫彭氏旨召胜，杀之，使刘祯代为丞相。胜有开国功，死非其罪，人多不服。吴友仁移檄兴兵，升命戴寿讨之，友仁遗书曰：「不诛昭，国必不安。昭若朝诛，吾当夕至。」寿乃奏，诛昭。友仁入朝谢罪。
是年，升遣使来贡，太祖命侍御史蔡哲报聘，因挟一画史同往，潜图其山川险易。
洪武四年春正月丁亥，上亲祀上下神祇，告伐明升。命中山侯汤和为征西将军，江夏侯周德兴为左副将军，德庆侯廖永忠为右副将军，率京卫、荆、湘舟师由瞿塘趋重庆；颍川侯傅友德为征虏将军，济宁侯顾时为副将军，率河南、陕西等处步骑由秦、陇趋成都。
先是营阳侯杨璟以上命至蜀， （「先是营阳侯杨璟以上命至蜀」，「营」原作「荥」，据明太祖实录卷五八洪武三年十一月丙申条改。） 谕以祸福。升牵于羣议不能决。璟还，复以书晓之曰：
璟闻古之为国者，同力度德，同德度义，义不足则不敢拒，德不足则归顺焉。故能保身家于万全，流名誉于无穷，福及子孙，族姓长久。反是者，往往取败。今足下以幼冲之资，藉先人之业，据有巴、蜀，默然在位，不咨至计，而听羣下之议。以瞿塘、剑阁之险，一夫负戈，万人无如之何。此皆不达时变以误足下。何