狄地道，晋置武始邵，隋废邵复为狄道县，属兰州，天宝三载始分置临州，新、旧志皆云然。据此，则已置临州久矣。武州，古白马之地，汉武帝开置武都邵，西魏改曰石门县，置武州。宕州，后魏宕昌羌之地，后周置宕昌邵，天和元年置宕州。鄯，时战翻，又音善。宕，徒浪翻。〕以陇右防御副使郭知运为之。
50乙丑，立皇子嗣真为鄫王，〔考异曰：实录于此作「鄫王」，于后作「郯王」。今从旧传。余详考新、旧二史，嗣真是年与嗣初、嗣玄同封，然嗣真实帝之第四子，非长子也。长子乃嗣直也，次子则嗣谦也。先天元年，封嗣直郯王，嗣谦郢王。〕嗣初为鄂王，嗣主为鄄王。「嗣主」当作「嗣玄」。【章：乙十一行本正作「嗣畜」。】辛巳，立郢王嗣谦为皇太子。嗣真，上之长子，母曰刘华妃。〔刘华妃，郯王嗣直之母。若鄫王嗣真之母则钱妃也。亦误。〕嗣谦，次子也，母曰赵丽妃；〔帝置惠妃、丽妃、华妃，以代三夫人。〕丽妃以倡进，有宠于上，故立之。〔以母宠而立其子，母宠衰则子爱弛矣。为后废太子张本。倡，音昌。
51是岁，置幽州节度、经略、镇守大使，领幽、易、平、檀、妫、燕六州。〔妫，居为翻。燕，因肩翻。〕
52突骑施可汗守忠之弟遮弩恨所分部落少于其兄，遂叛入突厥，请为乡导，以伐守忠。〔骑，奇寄翻。少，诗沼翻。乡，读曰向。〕默啜遗兵二万击守忠，虏之而还。〔还，从宣翻，又如字。考异曰：旧传以为景龙三年事。按实录，娑葛既为十四姓可汗，自后无娑葛名，但屡云突骑施守忠入朝，或者守忠即娑葛赐名邪﹖景云以后，守忠犹在。又，开元一年六月，阿史那献奏有龙见于北庭，为镇将妻冯言之，曰突骑施娑葛三年后破散，默啜八年后自灭。然则娑葛于时尚在也；竟不知死于何年，故附此。〕谓遮弩曰：「汝叛其兄，何有于我！」遂并杀之。〔书之，以戒兄弟日寻干戈而假手于他人以逞其志者。
三年〔（乙卯、七一五）〕
1春，正月，癸卯，以卢怀慎检校吏部尚书兼黄门监。怀慎清谨俭素，不营资产，虽贵为卿相，所得俸赐，随散亲旧，〔俸，芳用翻。〕妻子不免饥寒，所居不蔽风雨。
姚崇尝有子丧，〔丧，息浪翻。〕谒告十余日，政事委积，怀慎不能决，惶恐，入谢于上。上曰：「朕以天下事委姚崇，以卿坐镇雅俗耳。」崇既出，须臾，裁决侧尽，颇有得色，顾谓紫微舍人齐澣曰：「余为相，可比何人﹖」澣未对。崇曰：「何如管、晏﹖」澣曰：「管、晏之法虽不能施于后，犹能没身。公所为法，随复更之，似不及也。」〔复，扶又翻。更，工衡翻。观姚崇之所以问，齐澣之所以对，皆揣己人，欲不失其实。今之好议论者，当大臣得权之时，则誉庂为伊、傅、周、召；为大臣者安受之而不愧。失权之后，则诋之为王莽、董卓、李林甫、杨国忠，为大臣者亦受之而不得以自明。则今日之谄我者，乃他日之毁我者也。〕崇曰：「然则竟如何﹖」澣曰：「公可谓救时之相耳。」崇喜，投笔曰：「救时之相，岂易得乎！」
怀慎与崇同为相，自以才不及崇，每事推之，〔易，以鼓翻。推，吐雷翻，又如字。时人谓之「伴食宰相」。
臣光曰：昔鲍叔之于管仲，子皮庂于子产，皆位居其上，能知其贤而下之，授以国政；孔子美之。〔管仲请囚于鲁，鲍叔受之以归，言于桓公曰：「管九吾治于高傒，使相可也。」桓公用之，送霸诸侯。郑子皮当国，授子产政，子产辞。子皮曰：「虎帅以听，孰敢不听！」遂授以政，郑国大治。下，遐稼翻。〕曹参自谓不及萧何，一遵其法，无所变更；汉业以成。〔事见十二卷汉惠帝二年。更，工衡翻。〕夫不肖用事，为其僚者，爱身保禄而从之，不顾国家之安危，是诚罪人也。贤智用事，为其僚者，愚惑以乱其治，专固以分其权，媢嫉以毁其功，复戾以窃其名，是亦罪人也。〔治，直吏翻。媢，音冒。愎，弼力翻。〕崇，唐之贤相，怀慎与之同心戮力，以济明皇太平之政，夫何罪哉！秦誓曰：「如有一介臣，断断猗，无他技；〔断，可乱翻。猗，于绮翻，又于宜翻。技，渠绮翻；下同。〕其心休休焉，其如有容；人之有技，若己有之，人之彦圣，其心好之，〔好，呼到翻。〕不啻如自其口出，是能容之，以保我子孙黎民，亦职有利哉。」怀慎之谓矣。
2御史大夫宋璟坐监朝堂杖人杖轻，贬睦州刺史。〔监，古衔翻。朝，直遥翻。〕
3突厥十姓降者前后万余帐。高丽莫离支文简，十姓之伲也，二月，与閖跌都督思泰等亦自突厥帅众来降；〔丽，力知翻。閖，奚结翻。跌，徒结翻。帅，读曰率。考异曰：实录，二年九月壬子，「葛逻禄、车鼻施失揼罗俟斤等十二人诣凉州内属。」乙卯，「胡禄屋阙及首领等一千三十一人来降。」十月庚辰，「胡禄屋二万帐诣北庭内属。」明年正月，「突厥葛逻禄下首领裴罗达干来降。」二月，「突厥十姓部落左厢五咄陆啜、右厢五弩失毕俟斤等相继内属，前后二千余帐。」三月，「突厥支副忌等来朝，诏曰『胡禄屋大首领之匐忌』」。四月，「三姓葛逻禄率众归国」。五月「诏葛逻禄、胡屋、鼠尼施等」。又云：「宜令北庭都护汤嘉惠与葛逻禄、胡屋等相应。安西