曰：「何故﹖」对曰：「昔回纥叶护将兵助讨安庆绪，肃宗但令臣宴劳之于元帅府，先帝未尝见也。〔劳，力到翻。讨安庆绪之时，代宗以广平王为元帅。〕叶护固邀臣至其营，肃宗犹不许。及大军将发，先帝始与相见。所以然者，彼戎狄豺狼也，举兵入中国之腹，不得不过为之防也。陛下在陕，富于春秋，少华辈不能深虑，以万乘元子径造其营，〔造，七到翻。〕又不先与之议相见之仪，使彼得肆其桀骜，〔骜，五告翻。〕岂非少华辈负陛下邪﹖死不足偿责矣。且香积之捷，叶护欲引兵入长安，先帝亲拜之于马前以止之，叶护遂不敢入城。〔事见二百二十卷肃宗至德二载。〕当时观者十万余人，皆叹息曰：『广平王真华、夷主也！』然则先帝所屈者少，所伸者多矣。叶护乃牟羽之叔父也。牟羽身为可汗，举全国之兵赴中原之难，〔难，乃旦翻。〕故其志气骄矜，敢责礼于陛下；陛下天资神武，不为之屈。当是之时，臣不敢言其它，若可汗留陛下于营中，欢饮十日，天下岂得不寒心哉！〔不敢察察言，故云尔。〕而天威所临，豺狼驯扰，〔驯，从也，善也。扰者，顺也。〕可汗母捧陛下于貂裘，叱退左右，亲送陛下乘马而归。陛下以香积之事观之，则屈己为是乎﹖陛下屈于牟羽乎﹖牟羽屈于陛下乎﹖」上谓李晟、马燧曰：「故旧不宜相逄。朕素怨回纥，今闻泌言香积之事，朕自觉少理。〔此多少之少，音诗绍翻﹖〕卿二人以为何如﹖」对曰：「果如泌所言，则回纥似可恕。」上曰：「卿二人复不与朕，〔复，扶又翻。〕朕当柰何！」泌曰：「臣以为回纥不足怨，向来宰相乃可怨耳。今回纥可汗杀牟羽，其国人有再复京城之勋，〔回纥，至德二载与代宗复两京，宝应元年又与帝复东京，是有再复京城之勋。〕夫何罪乎！吐蕃幸国之灾，陷河、陇数千里之地，又引兵入京城，使先帝蒙尘于陕，〔见二百二十三卷代宗广德元年。〕此乃〔【章：乙十六行本「乃」下有「百代」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】〕必报之雠，况其赞普〔【章：乙十六行本「普」下有「至今」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】〕尚存，〔言牟羽巳死，则回纥为可恕；赞普尚存，则国雠当必复。〕宰相不为陛下别白言此，〔为，于伪翻。别，彼列翻。〕乃欲和吐蕃以政回纥，此为可怨耳。」上曰：「朕与之为怨巳久，又闻吐蕃劫盟，今往与之和，得无复拒我，为夷狄之笑乎﹖」〔复，扶又翻。〕对曰：「不然。臣曩在彭原，今可汗为胡禄都督，与今国相白婆帝皆从叶护而来，臣待之颇亲厚，故闻臣为相而求和，安有复相拒乎！臣今请以书与之约：称臣，为陛下子，每使来不过二百人，印马不过千匹，〔唐六典：有诸监马印。凡诸监马驹，以小官字印印左膊，以年示印印右髀，以监名依左、右厢印印尾侧。若形容端正，拟送尚乘者，则不须印监名。至三岁起，脊量强弱渐以飞字印印右膊。细马、次马俱以龙形印印项左。送尚乘者，于尾侧依左、右闲印以三花。其余杂马上乘者，以风字印印左膊，以飞字印印右髀。经印之后，简入别所者，各以新入处监名印印左颊。官马赐人者，以赐字印配诸运，及充传送驿者，以出字印并印右颊。诸蕃马印随部落各为印识。回纥马印侽俈俌俰。此所谓印马者，回纥以马来与中国为互市，中国以印印之也。〕无得携中国人及商胡出塞。五者皆能如约，则主上必许和亲。如此，威加北荒，旁詟吐蕃，〔詟，之涉翻。〕足以快陛下平昔之心矣。」上曰：「自至德以来，与为兄弟之国，今一旦欲臣之，彼安肯和乎﹖」对曰：「彼思与中国和亲久矣，其可汗、国相素信臣言，若其未谐，但应再发一书耳。」上从之。
既而回纥可汗遣使上表称儿及臣，凡泌所与约五事，一皆听命。上大喜，谓泌曰：「回纥何畏服卿如此！」对曰：「此乃陛下威灵，臣何力焉！」上曰：「回纥则既和矣，所以招云南、大食、天竺柰何﹖」对曰：「回纥和，则吐蕃巳不敢轻犯塞矣。次招云南，则是断吐蕃之右臂也。〔断，音短。〕云南自汉以来臣属中国，〔云南，本汉之哀牢夷，后汉永平之间，始臣属中国，其地在汉永昌郡界。〕杨国忠无故扰之使叛，臣于吐蕃，〔事见二百一十六卷玄宗天宝九载。〕苦于吐蕃赋役重，未尝一日不思复为唐臣也。大食在西域为最强，自葱岭尽西海，地几半天下，〔大食既并波斯，突骑施又亡，其地东尽葱岭，西南际海，方万余里。几，居衣翻。〕与天竺皆慕中国，代与吐蕃为仇，臣故知其可招也。」
发亥，遣回纥使者合阙将军归，许以咸安公主妻可汗，〔蓬州咸安郡。公主，上女也。妻，七细翻。考异曰：邺侯家传：九月，泌请与回纥和亲。十月，与回纥书。十二月，回纥遣聿支达干上表谢恩，皆请如宰相约和亲。按实录：「八月丁酉，回纥遣默啜达干来贡方物，且请和亲。九月癸亥，遣回纥使合阙将军归其国。初，合阙将其君命请昏，上许以咸安公主嫁之，命见于麟德殿，且令赍公主画图就示可汗，以马价绢五万还之，许互市而去。」十二月，无聿支入聘之事。回纥自大历十一年以，未尝入寇，信使往来，亦无不和及求和之迹。盖德宗心恨回纥，而外迹犹羁縻不绝。今回纥请昏，则拒绝不许，而李泌劝与