，诸王封国时，太祖多择名僧为傅，僧道衍知燕王当嗣大位，自言曰：“大王使臣得侍，奉一白帽与大王戴。”盖白冠王，其文皇也。燕王遂乞道衍，得之。道衍至燕邸，荐鄞人袁珙相术。燕王使召之至，令使者与饮于酒肆。王服卫士服，偕卫士九人入肆沽。珙趋拜燕王前曰：“殿下何自轻如此？”燕王阳不省，曰：“吾辈皆护卫校士也。”珙不对。乃召入，详叩之，珙稽首曰：“殿下异日太平天子也。”燕王恐人疑，乃佯以罪遣之。行至通州，既登舟，密召入邸。
三十一年闰五月，太祖崩，建文皇帝即位，遗诏止诸王入临会葬。燕王入，将至淮安。齐泰言于帝，令人赍敕使还国，燕王不悦。秋七月，帝命李景隆讯周王肃，逮至京，废为庶人。燕王见周
王被执，且齐泰、黄子澄用事，遂简壮士为护卫，以勾逃军为名，异人术士多就之。冬十月，荧惑守心。四川岳池教谕程济通术数，上书言：“北方
兵起，期在明年。”朝议以济妄言，召入，将杀之。济曰：“陛下幸囚臣，至期无兵，杀臣未晚也。”乃囚济于狱。
十一月，燕、齐有告变者，帝问黄子澄曰：“孰当先？”子澄曰：“燕王久称病，日事练兵，且多置异人术士左右，此其机事已露，不可不急图之。”复召齐泰问曰：“今欲图燕，燕王素善用兵，北卒又劲，奈何？”泰对曰：“今北边有寇警，以防边为名，遣将戍开平，悉调燕藩护卫兵出塞，去其羽翼，乃可图也。”从之。乃以工部侍郎张为北平左布政使，以谢贵为都指挥使，俾察燕王动静，图之。魏国公徐辉祖，燕王妃同产兄也，时以燕事密告之帝，大见信用，诏加太子太傅，与李景隆同掌六军，协谋图燕。
建文元年春正月，燕王遣长史葛诚入奏事，帝密问燕邸事，诚具以实告。遣诚还燕，使为内应，至则燕王察其色异，心疑之。二月，燕王入觐，行皇道入，登陛不拜。监察御史曾凤韶劾王
不敬，帝曰：“至亲勿问。”户部侍卓敬密奏曰：“燕王智虑绝人，酷类先帝。夫北平者，强干之地，金、元所由兴也，宜徙封南昌以绝祸本。”帝览奏，袖之。翼日曰：“燕王骨肉至亲，何得及此。”敬曰：“隋文、杨广非父子耶！”帝默然良久，曰：“卿休矣。”
三月，燕王还国，帝以都督耿掌北平都司事，都御史景清署北平布政司参议，皆使觇燕邸事，寻皆召还。又遣官为采访使，分巡天下。都御史暴昭采访北平，具以燕邸事密闻于朝，请为之备。北平按察司佥事汤宗上变，告按察使陈瑛受燕金，有异谋，逮瑛安置广西。遂敕都督宋忠率兵三万，及燕府护卫精锐，俱选隶忠麾下，屯开平，名备边。仍命都督耿练兵于山海关，徐凯练兵于临清，密敕张、谢贵严为之备。又召燕番骑指挥关童等入京师。燕王归国即托疾，久之，遂称笃。
夏四月，太祖小祥，燕王遣世子及其弟高煦、高燧入临。或曰：“不宜偕往。”王曰：“令朝廷勿疑也。”及至京，齐泰请并留之。黄子澄曰：“不可。疑而备之，殆也，不若遣还。”世子兄弟，皆魏国公徐辉祖甥。辉祖察高煦有异志，密奏曰：“三甥中，独高煦勇悍无赖，非但不忠，且叛父，他日必为大患。”帝以问辉祖弟增寿及驸马王宁，皆庇之，乃悉遣归国。高煦阴入辉祖厩，取其马以行，辉祖使人追之，不及。初，世子入京，燕王大忧悔，暨归，喜曰：“吾父子复得相聚，天赞我也。”已而燕兵起，高煦戮力为多。帝曰：“吾悔不用辉祖之言！”
六月，燕山护卫百户倪谅上变，告燕官校于谅、周铎等阴事，逮系至京，皆﹃之。有诏责燕王。王乃佯狂称疾，走呼市中，夺酒食，语多妄乱，或卧土壤，弥日不。张、谢贵入问疾，王盛夏围炉摇颤曰：“寒甚。”宫中亦杖而行。朝廷稍信之。长史葛诚密告、贵曰：“燕王本无恙，公等勿懈。”会燕王使其护卫百户邓庸诣阙奏事，齐泰请执讯之，具言王将举兵状。齐泰即发符遣使，往逮燕府官属，密令谢贵、张图燕，使约长史葛诚、指挥卢振为内应。以北平都指挥张信为燕王旧所信任，密敕之，使执燕王。信受命，忧甚，不敢言。母疑问之，信以告。母惊曰：“不可。吾故闻燕王当有天下。王者不死，非汝所能擒也。”信益忧未决。亡何，敕使趣之，信艴然曰：“何太甚也！”乃往燕邸请见，不得入，乘妇人车，径至门求见。乃召入，拜于床下。燕王佯为风疾，不能言。信曰：“殿下无尔也。有事，当以告臣。”燕王曰：“疾，非妄也。”信曰：“殿下不以情语臣，上擒王矣，当就执；如有意，勿讳臣。”燕王见其诚，下拜曰：“生我一家者子也！”乃召僧道衍至谋事。适暴风雨，檐瓦堕，燕王心恶之，色不怿。道衍以为祥。王谩骂：“和尚妄，乌得祥！”道衍曰：“殿下不闻乎？‘飞龙在天，从以风雨’。瓦坠，天易黄屋耳！”王喜。有布政司吏奈亨、按察司吏李友直，密以疏草示燕王，因留匿邸中。燕王出其疏草，示护卫指挥张玉、朱能等曰：“此何为者？”遂令玉等帅壮士八百人入卫。贵等以在城七卫并屯田军士围王城，又以木栅断端礼等门。未几，削爵及逮官属诏至。
秋七月，谢贵、张督诸卫士皆甲，围府第，索所逮诸官属，飞矢入府内。燕王与张玉、朱能等