三军以复中原，若天命有在，其尽沉诸舟』！风亦遽止。碎舰数十，义阳王某及成功幼子浚、浴、温皆溺死，丧士卒八千；乃还舟山，图再举。马得功伪言：击败之于白沙。
九月，朱成功取象山，知县徐福率父老降。时郑师多逃者，军中讹言新附者将尽叛。援剿后镇贺世明朱其樯，成功疑之，代以他将；且使夺新附者军。刘进忠叛入黄岩，周全斌追之；进忠宵突西门去，全斌拔其城。寻取盘石，入乐清，以兵守。明年五月，乃归。
顺治十六年（永历十三年）春正月，朱成功在思明州。闻信郡王铎尼三路入云南（详「黔滇之乱」），议大举攻江南为牵制，植二旗于舟首明其志。
二月，次温州。别将黄昌攻洛阳桥、黄色卿攻湄州，不克。
三月，朱成功攻太平，入之。
五月，至崇明。张煌言、冯澄世皆请先取之；成功曰：『城小而固，攻之淹留。吾得瓜州，崇明可不战而下也』。守将梁化凤，亦降将也；伪请服于成功，受之。又使刘澄招马逢知，亦请降于成功。无后虑，遂径进。己卯，踰江阴。
六月丁酉，朱成功次丹徒。壬寅，泊焦山祭天，旗甲皆朱；癸卯，祭地，皆黑。更以吉服祭太祖，望如荼；素衣祭崇祯帝及隆武帝，望如雪。既毕，大呼高皇帝者三，诸军恸哭。成功语其下：『瓜洲、仪真，金陵门户；曷先取之』！
丙午，成功将张亮斩滚江龙，张煌言、罗蕴章从之进（见前）。成功自帅甘辉、翁天佑，建大将旗鼓行。使周全斌攻瓜洲；戴甲浮趋，身中五矢，气益奋。斩降将贾质、左云龙于阵，擒朱衣助；韩英夺门入，树旗睥睨。全斌望之，陷西北隅入，以刘猷守之；即其炮击谈家洲军，马信、余新夹击之，守者皆遁。飞火烧木城，蒙古军毕溃。
丁未，成功攻镇江。即谈家洲炮击之，堞皆碎。管效忠来援，成功上下诱之，效忠疾甚。翼日大战，成功列卒为五行，别使其军拥被御弓矢；效忠三突之，阵坚不动。俄而裂其军，巨炮猝出，杀效忠骑甚众；步卒艾萨克星阵进，其法三人为队，一持牌先、两人挥刀继，驰突如风，斩铁甲马军皆立断。效忠犹斗，甘辉、马信急攻之，效忠跳而走，止于银山门。辛亥，陈魁以铁人军攻之；射弗入，守者皆骇绝。铁人军突入，效忠走。再战于北固山，效忠身督阵，士卒皆下马战。其阵忽变，首尾逆击，效忠大败；部兵四千，免者百四十人。成功大举围镇江，五路传麾而阵，声沸江水，屋瓦皆震。知府戴可立以下降，金坛亦降。成功大享士于京岘山，使周全斌守镇江。仪征、六合至于泗州，皆为明（详「浙海遗兵」）。降将亢得时自沉死，巡抚以下官各思遁。世祖亲幸南苑，议亲征；群臣谏而止。
甘辉语成功：『瓜洲、镇江，南北咽喉。以我守之，山东之师不能下、两浙弗通，金陵可坐定也』。成功召诸将议；潘庚锺、冯澄世皆请毋轻进，曰：『北京满、汉之人数十万，待漕而食；我扼其径，不两月将致变』。成功曰：『时有不同，若我自老师，援兵四集，首尾受敌，危矣』！张煌言以书促之。癸已，登舟传檄远近。丙寅，至观音门，使黄安垒三■〈氵义〉河。戊辰，使罗蕴章招苏、杭。己督诸军屯狮子山，列其舟于江东门；自以亲军数十徼城下，相形势。使林明、林胜、黄昌、魏雄、杨世德军旱西门，马信、黄昭、萧拱宸援之；使陈鹏、蓝衍、蔡禄、杨好屯东南，阻水壁；使刘巧、杨正、黄应、戴捷、刘国轩屯东南山麓，使张英、陈尧策、林习山屯岳山，以为卫；以甘辉、余新军狮子山，万礼、杨祖屯第二桥，翁天佑军仪凤门，深沟树木以围之。亲祭孝陵，操文激烈。梁化凤之降也，成功未使从；化凤潜自丹阳入金陵，与郎廷佐共守之。乙亥，廷佐以骑军数千出，余新击败之；城中益惧。朱衣助既被获，成功鄙其人，纵之；衣助告廷佐：『成功兵不数万，请绐之以待援』。乃伪降，曰：『逾月，则妻子得免死』。潘庚锺、甘辉訾真伪，与张煌言皆谏；不听。
余新轻锐，士卒樵者，空其壁；或浮后湖嬉。甘辉力谏曰：『严城师老，猝不得拔，必有变』。余士信再言之，乃勒兵三日必入城。有管甲吏犯法，叛告廷佐曰：『翌日成功诞，诸将必贺。请急袭之。不然，必败』。且请为导。乃凿神策门出。秋七月癸未，梁化凤、哈哈木首攻新壁；新不及甲，走萧拱宸军。拱宸部亦惊溃，新被执，翁天佑援之不及；廷佐尽其骑兵出。甘辉、潘庚锺请退军观音门，围再举；成功不可。使姚国泰、杨祖、蓝衍、杨正阵山上，甘辉、张英伏林谷，林胜、陈魁阵山下，陈鹏、蔡禄军游击。哈哈木、梁化凤攻杨祖，祖力战，三合三却；杨正、姚国泰亦败，蓝衍战死。山高而阻，陈鹏、蔡禄不及救。化凤驰下，忽被却；廷佐急使骑兵夹攻之。成功兵望山上麾盖植不动，不敢退，亦不敢救。林胜咋而谓金岸、康龙曰：『敌无多骑，藩王不合击，误矣。尔死战，吾助尔』。龙、岸共搦化凤战，骑兵忽后至，胜还御之，魏雄战死。成功鸣鼓收其军，步伍犹不乱。化凤、哈哈木纵，郑师不能止，乃大溃。成功方