兵革连年不休，故遂全师而退；远绝大海，建国东宁，于版图疆域之外，别立乾坤。自以为休兵息民，可相安于无事矣。不谓阁下犹有意督过之，欲驱我叛将，再启兵端。岂未闻陈轸蛇足之喻，与养由基善息之说乎？夫苻坚寇晋，力非不强也；隋炀征辽；志非不勇也。此二事阁下之所明知也。况我之叛将逃卒，为先王抚养者二十余年，今其归清者非必尽忘旧恩而慕新荣也；不过惮波涛、恋乡土，为偷安计耳。阁下所以驱之东侵而不顾者，亦非必以才能为足恃、心迹为可信也；不过以若辈叵测，姑使前死，胜负无深论耳。今阁下待之之意，若辈亦习知之矣；而况大洋之中，昼夜无期，风雷变态，波浪不测！阁下两载以来，三举征帆，其劳费得失既已自知，岂非天意之昭昭者哉？所云夷、齐、田横等语，夷、齐千古高义，未易齿冷；即如田横，不过三齐一匹夫耳，犹如守义不屈，而况不佞世受国恩、恭承先训者乎！倘以东宁不受羁縻，则海外列国如日本、琉球、吕宋、广南，接近浙、闽，岂尽服属？倘以敝哨出没为虞，实缘贵旅临江，不得不遣舟侦逻。若夫休兵息民，以免生灵涂炭，仁人之言，敢不佩服。至于厚爵重禄，永世袭封，海外孤臣，无心及此。敬披口言，仰祈垂鉴」。其复明珠书云：「盖闻麟凤之姿，非藩篱所能囿；英雄之规，非游说所能惑。但属生民之主辅，宜以覆载为心，使跂行喙息咸润其泽；匹夫匹妇有不安其生者，君子耻之。顷自迁界以来，四省流离，万里丘墟，是以不谷不惮远隐，建国东宁；庶几寝兵息民，相安无事。自贵朝尚未忘情于我，以致海滨之民，流亡失所，心窃憾之！阁下衔命远来，欲为生灵造福，流亡复业，海宇奠安，为德建善；又陪使所传，有不削发登岸及置贸衣冠等语；言颇有绪，而台谕传未详悉，唯谆谆以迎敕为辞。事必前定，而后可以寡悔；言必前定，而后可以践述；丈夫相信于心，披腹见胆，磊磊落落，何必游移其说！特遣刑官柯平等面商妥当。不谷恭承先训，恪守丕基，必不弃先人之业，以图一时之利。唯是民生涂炭，恻焉在念，倘贵朝果以爱民为心，不谷不难降心相从，遵事大之礼。至通好之后，巡逻兵哨，自当调回。若夫沿海地方，俱属执事抚绥，非不谷所与焉。不尽之言，俱存敝使口中，惟阁下教之，俾实稽以闻」。经谓清朝必欲招附，不如准朝鲜事例，遣柯平、叶亨于清，再申前议；清主不报。而时渐无事，天子厌兵，故置而不问。于是经令宣毅前镇江胜等为游徼，往来岛上互市，沿海民因缘得利（郑成功传。按尚之信传曰：「兹岁经攻尚可喜，下东莞，可喜将迎降；于是将袭广东，可喜杀其臣金光以谢曰：我抗衡上国者光之为也」。而不记其月，他书亦无所见，附以俟后考）。
十二年癸丑（日本延宝元年），先是，三桂奉世祖命取滇省也，以荡平功总统全师，镇守云南，窃怀独立志。而数战之余，以部下故旧散亡殆尽，所在凋敝，赋入不足；乃招致勇豪，讲习阵法，广通货财，完修军用。于是士马精强，府库殷富，士民翕然归附，强藩雄镇咸蒙笼络。去岁秋，其异图渐露；圣祖欲先发制之，以其有功不欲显正罪，特召之移镇关东。诏至，反谋益急；而患师出无名，称拜别故君陵易明衣冠，帅部下祭贵阳府永历冢，恸哭以动人心。托事故缓行期，激部将杀清使者（吴三桂传），还云南（华夷变态）。是岁十一月，遂据云南、四川、贵州以叛（十一月，据郑成功传）。清贵州提督李本深、陕西提督王辅臣从而叛，陷河东诸州郡；陕西总镇王屏藩据城为三桂西道主。于兹遣使台湾及清福建靖南王耿精忠，使各起兵。经、精忠皆通款，将合从而灭清。事闻，朝廷大震（参取吴三桂传、华夷变态。按三桂传，以经、精忠通款系明年三桂僣号后；然据明年甲寅正月三桂檄文及精忠传，在兹岁明矣，三桂传盖追记之耳；故今据二书而系兹岁）。
十三年甲寅（吴氏伪利用元年、日本延宝二年），正月，三桂称拥立崇祯第三皇子即皇帝位，改元周启。檄四方曰：「本镇深叨明朝世爵，统镇山海关。一时李逆倡乱，聚贼百万，横行天下，旋寇京师。痛哉毅皇烈后之崩摧，惨矣东宫定藩之颠踣！文武瓦解，六宫纷乱，宗庙瞬忽丘墟，生灵流离涂炭；臣民侧目，莫敢谁何！普天之下，竟无仗义兴师、勤王讨贼，伤哉国运，夫复何言！本镇独居关外，矢尽兵穷，泪干有血，心痛无声！不得已，歃血订盟，许虏藩封，暂借夷兵十万，身为前驱，斩将入关，李贼遁逃。痛心若父重仇，冤不共戴，誓必亲擒贼帅，斩首太庙，以谢先帝之灵。幸而贼遁水消，渠魁授首，正欲择立嗣君，更承宗社，封藩割地，以谢夷人；不意狡虏遂再逆天背盟，乘我内虚，雄据燕都，窃我先朝神器，变我中国冠裳。方知拒虎进狼之非，莫挽抱薪救火之误。本镇刺心呕血，追悔无及！将欲反戈北遂，扫荡腥氛，适值周、田二皇亲密会太监王奉抱先皇三太子，年甫三岁（按庄烈帝第三子，定王兹炯也。祟祯十七年国变，年既十四；他无三岁皇子者矣。京城陷，帝崩时，三桂犹驻山海关，未入京，太监王承恩既殉死于煤山，三桂何得会承恩？檄文所言系诈伪，非事实也），刺股为记，寄命托孤，宗社是赖；姑饮泣隐