早矣。今又以不入耳之谈，再相劝勉。前言已尽，回之何益？但谢表日夜跪哭，谓无可以回覆为忧，不得不因前言而详明之。盖自古治天下，惟德可以服人。三代无论矣。汉光武恢弘大度，推诚窦融；唐太宗于尉迟敬德，朝为仇敌，一见而待以腹心；宋太祖时，越王俶全家来朝，二月遣还，群臣乞留，章疏封固赐之。皆有豁达规模，故英雄感德，乐为之用。若专用诈力，纵可服人，而人未必心服。况诈力之必不能行乎！自入闽以来，丧许多人马、费许多钱粮，百姓涂炭，赤地千里，已验于往时。兹世子倾国来已三载，殊无奇谋异能，只是补葺破城、建造烟墩而已。一弄兵于白沙，而船只覆没；再弄兵于铜山，而全军歼灭；扬帆所到，而闽安便得；罗源殿后，而格商授首。此清朝之尚诈力，果有损耶？益耶？此不待析而明矣。今欲别顺逆，而不知顺逆在于心，不在于形。试观姜壤、金声桓、海时行岂非薙发之人哉？大丈夫磊磊落落，光明正大，皎如日月，肯傚诈伪之所为，苟就机局，取笑当时？试思今日之域中，竟是谁家之天下？损无数之兵马、费无稽之钱粮、死亿兆之生灵，争区区数根头发，不特大为失策，且亦量之不广也！诚能略其小而计其大，益地足食，插我弁将，何难罢兵息民。彼无诈、我无疑，如此则奉清朝为正朔，无非为民生计也，为吾父屈也；文官听部选，钱粮照前约，又无非为生民计，为吾父屈也。将兵安插得宜，则清朝无内顾之忧；海外别一天地，儿效巢、由、严光优游山林，高尚其志耳。儿志已坚，而言尤实，毋烦再报，乞赦不孝之罪』！书毕，付谢表同差官回福州而入京。
顺治十四年丁酉（附永历十一年）正月，成功督舟师北上，住三都。
二月，令总制张英、后提督万礼统诸镇攻温州金乡卫。守将翟永寿降，收其粮食而回。
三月，拨万礼、韩英、洪善、杨朝栋等轮守闽安罗星塔寨栅。成功舟师至镇下澳，遇雨，回厦门。定国公郑鸿逵卒于金门。成功乘丧，恐其有变，戒严防备。
四月，成功因地方频得频失，终无了局，何时得望中兴，询诸参军。吏官潘庚钟曰：『边地虽得，亦不足以号召天下豪杰。昔太祖起义濠州，若不得俞通海、廖永忠等水军，安能夺釆石而得金陵，以成一统之基？以钟管见：漳、泉沿边，数载争战，民亦苦极。不如将数百号战舰，直从瓜镇而入，逼取江南。南京一得，彼闽、粤、浙、楚以及黔、蜀之豪杰志士，悉响应矣』。甘煇曰：『江、浙地广，非数十万之师不可。倘大队前进，而贝勒侦知，会合水师出攻两岛（金门、厦门），岂不危乎？不如就退，窥其衅隙攻取，进可战、退可守』。庚钟曰：『公所言，眼前常见，非长久计也。今若不取，是自老其师。倘一旦会天下之兵以窥我，两岛岂能独全乎？所以未暇全师及此者，尚有滇、黔、粤西孙可望、李定国等牵制。刻下藩主统貔貅之众，入据长江，截其粮道，则江南半壁悉为我有。彼自顾不暇，奚暇攻我两岛哉』？工官冯澄世曰：『潘参军之论，正是舍末而就本。若今日坐老其师，不取江南，清朝之志未必便忘两岛，亦理势使然也』。甘煇坚执以为不可，恐邯郸学步，反失其旧。参军陈永华曰：『倘徒在闽争野争城而望中兴，此亦甚难。今日潘、冯二参军持论师从江南，号召天下，其见甚高。盖取江南而两岛自安。若偷安岁月，一旦合攻，虽使诸葛复生，亦难措手矣』。成功曰：『吾亦有心久矣。正武侯所言「势不两立」，清朝其肯每饭忘我耶？当先遣人从间道抵粤西请旨，令孙可望、李定国集滇、黔、粤、楚之师出洞庭而会江南，以分其势。俾天下英雄跂足相从』。庚钟曰：『藩主所见最明。但恐粤西孙、李不睦，稽延而未得进。可差能员请旨，并说孙、李忠君爱国之心，忘私愤而伸大义，分道出师，立功者王。才可摇动，庶得万全』。成功曰：『此论最是。但苦无人可为使耳』！永华曰：『杨廷世极有口才，差往决能成事』。功允华请，即修表并书，遣杨廷世同刘九皋泛海，从龙门间道往粤西。
四月，令水师后镇施举同李顺往浙江，招抚松门一带渔船为乡导，以便进取长江。
五月，察言司常寿宁启郑泰私盗洋船银一万两。成功着六官会议，查常寿宁失实，以其离间左右亲信之人，罪当死覆。成功念其起义，一家四十余口被杀，姑以老耄误事，休致之。施举至定海关遭风，收入港口，遇水师力战而死。
时有台湾通事何斌者，因侵用揆一王银二十余万，恐王清算，谋之小通事郭平。平曰：『不过多开条目而已耳』。斌曰：『银至二十万，亦非多开可以了当』。平曰：『不然，将奈何』？斌曰：『语云：「三年水朝东，三年水流西」，所以有桑田变沧海之语。我想鹿耳门一带沈坏夹板，屈曲之处，乃系深港。其赤嵌郡边虽沙泥污浅，宁无冲崩滩激，流水更变？汝可密驾小船，作钓鱼状，顺鹿耳门至赤嵌城边，打探水道。尚如前浅污，或亦有变更移易，回来再作商量』。平即寻小船，蓑衣斗笠，鱼饵钓竿，顺流荡漾。至潮涨，又顺流而入，暗将竹篙打探，果于污泥中冲流一条港路，自赤嵌城直入鹿耳门，水深有四尺余。归来，密报何斌。斌大喜曰：『果有是事，此乃天