时金人多连结山寨于晋阳、霍邑之境也，复趋长安，遣将断潼关，拔同州。宝庆三年，蒙古灭夏，遂趋凤翔，入京兆时又以兵破宋关外诸隘及武、阶诸州。关外，大散关外也。于是金人尽弃河北山东关隘，惟并力守河南，保潼关，自洛阳三门、析津三门，即底柱山，在今陕州东四十里，见前。析津，即析城山，在泽州阳城县西南七十里。皆大河襟要处也，东至邳州之源雀镇在邳州东北，东西二千余里，立四行省，列兵守御。会铁木真殁于六盘山，将死，谓左右曰：金精兵尽在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，下兵唐、邓，直捣大梁，破之必矣。其子窝阔台既袭位于和林即和宁也，见上，遂引而南，取金凤翔，使其弟拖雷趣宝鸡宝鸡，今凤翔府属县，遣使来假道，至沔州，为守将所杀。拖雷怒，遂入大散关，陷凤州，大掠汉中蜀口诸州镇破宋城寨凡百四十。攻饶风关关在汉中府西乡县东北百六十里，关陷，遂由金州而东渡汉江，败金兵于禹山山在南阳府邓州西南九十里。遂自唐州趣汴，窝阔台亦自同州趣河中，由河清县白坡渡河河清县，属河南府，宋时县治白坡镇，在今怀庆府孟县西南。今移治河南岸，改曰孟津。此盖据旧县而言，入郑州，遣将攻汴，而命拖雷引兵来会。金军从邓州赴援，至三峰山在今开封府禹州西南二十里，蒙古南北兵悉合，大败金人，遂取钧州钧州，金所置，即今开封府禹州。汴中危急，召潼关兵入援，援兵方发，其守将即以潼关降蒙古。蒙古兵长驱入陕州，追援兵于铁岭岭在河南府陕州卢氏县北四十里，复败之，金人益困。蒙古主乃留速不台攻汴，而与拖雷北还速不台力攻汴城，不克，乃许和，仍散屯河、洛之间。绍定六年，金主守绪，以汴京粮援俱绝，乃东巡驻于归德金改宋应天府为归德府。是时，金主自汴东行，复向河北，遣兵攻卫州，不克，败还归德，寻走蔡。速不台复引军向汴，汴京降，洛阳亦陷。宋复取申、唐、邓诸州申州，即信阳军也，遣孟珙帅师会蒙古兵围蔡。端平初，蔡州下，金亡。
仅得唐、邓二州地申州，本宋信阳军。时又兼得息州，本宋蔡州新息县，故曰唐、邓二州。而陈、蔡以北，悉属蒙古。新息，即今光州息县，及议复三京三京，见前，而祸本成矣。
【史略】宋因金亡，缘边诸将，间收取淮北地。赵范、赵葵遂欲乘时抚定中原，建守河据关谓大河、潼关也收复三京之议。吴潜以为今日事势，当以和为形，以守为实，以战为应。河南空城，取之若易，守之实难，千里馈运，势必难继。方兴之敌，气盛锋锐，开衅致兵，非长计也。不听。诏全子才自庐州趋汴，赵葵自滁州取泗州，由泗趣汴，与子才会，遂入汴时金故将李伯渊等以汴京降。葵复遣徐敏子等先入洛，蒙古引兵南下，洛军溃还。又决黄河寸金淀在开封府北二十里，灌汴军，葵等弃城南还。蒙古以败盟责宋，边衅日滋矣。
自是而后，蹂躏我川峡，摇荡我荆襄，芟夷我淮甸。
【史略】端平二年，蒙古命阔端等侵蜀，忒木等侵汉口，温不花等侵江淮。自是蜀中四路，悉被残破。孟珙、余相继帅蜀，仅保夔州一路及潼川路之顺、庆、泸、合，西有嘉定一庖而已。又筑大获、钓鱼诸城大获山，在保宁府苍溪县东三十里。余徙阆州治此，以固蜀口。钓鱼山，在今合州东三十里。复城之，以徙合州，蜀始可守，以固根本，图进取。而沔、利二州为敌所守，蜀土遂不可复。又荆湖、淮西时亦悉被侵陷。孟珙为荆湖帅，杜杲为淮西帅，悉力拒守，乃复旧疆。
继以似道背盟，襄樊失守。
【史略】淳十一年，蒙古蒙哥立，命其弟忽必烈总治漠南，开府金莲川在今宣府镇云州堡东北百里。忽必烈置经略司于汴，分兵屯田，西起襄、邓，东连清口、桃源清口，在今淮安府清河县南。桃源，今淮安府属县，列障守之。明年，蒙古以中州封同姓，忽必烈尽得关中、河南地。寻与兀良合台从临洮而南临洮，今府，自金沙江乘革囊及筏以济金沙江，出云南丽江军民府西北，一名丽江，亦曰泸水，流经四川叙州府，东南合于大江。详见云南大川，降摩荻丽江摩{此夕}蛮是也，取附都、鄯阐、乌爨等部附都，或曰即今元江府东境诸蛮。鄯阐，今云南府。乌爨，今楚雄军民府南安州是也，转入吐蕃，降其酋而还，仍留兀良合台攻诸蛮未服者。合台自吐蕃进克白蛮、乌蛮、鬼蛮、罗罗斯、阿白、阿鲁诸部国俱在今四川南境及贵州、云南境内，又克交趾今安南国，西南夷悉降附。宝五年，复分道南寇。其将张柔从忽必烈攻鄂，趋临安，塔察儿攻荆山今凤阳府怀远县，而命兀良合台自交、广引兵会鄂。又命李自山东进攻海州。蒙古主乃帅大军次六盘见上六盘山，分军三道：一自洋州趋米仓米仓关，在今汉中府西南百四十里米仓山南，一自潼关趋沔州，而自以部兵由陇州趋大散，两川望风降破。李等亦克海州涟水军，忽必烈至光山即光州也，宋曰光山军，会军渡淮南，入大胜关关在信阳州罗山县南百四十里，与湖广黄陂县接界。使张柔出虎头关在黄州府麻城县北百里，分道并进，拔阳逻堡在黄州府西百二十里，渡江围鄂州，