四十里。山半涌泉，周围五尺，名曰一碗水，行者咸掬饮之，地名碗水哨。○罗武山，在县东北百十里，高百五十丈，山半有泉，胜备江发源于此。
横岭山县东北百三十五里。山极陡峻，驿路经其上。其西有泉，下流为九渡河。○宝藏山，在县东七十里，一名观音山。相传武侯南征，至此迷道，遇一老妪，呼犬从绝径中出，始得路。兵旋，建庙祀之，俗名娘娘叫狗山。
○银龙江在县治东半里，守御城跨其上。源自县西上甸里合木里场河，又南合曲洞河，又东南过萨佑河、花桥河，又东南入澜沧江。《志》云：银龙江每孟冬时，近晓有白气横江，盘旋如龙，因名。一名太平江。有昌平桥跨之，长四十丈，高二丈五尺，广二丈，瓦亭十有二。亦曰太平桥。其东北又有安定、通市二桥。《志》云：曲涧河在县西三十里。县西四里有桃源河，皆注于银龙江。
胜备江在县东北百里。出罗武山，引流而东南。合九渡、双桥二河，至蒙化府，合漾备江。《志》云：九渡河在县东北五十里，出横岭山。沿水绕流，上跨九桥，故名。花桥河在县西南三十里。源出博南山，下流入于银龙江。《滇程记》：出下关石桥，至碗水哨。又西为四十里桥，又西为响水涧桥。循涧行，巨石峭Ф，鸣若轰霆，类嘉陵散关。近关有花桥，桥皆架木飞梯，横耆悬度，行人战栗，所谓花桥河也。
○丁当丁山关在博南山。山路峻险，置哨守于此。○上甸关，在县北二十里，有上甸定夷关巡司戍守。
花桥关在县西南四十里，下有花桥河，控扼险厄之处也。今改曰玉龙关。
诸葛寨县北三里。相传武侯驻兵处。○关索寨，在县东北五里，周回二里。俗传蜀汉将关索所筑，寨下有洞，首尾相通。樵牧过之，尝闻洞中有戈戟声。
永平驿在县治东五里。又东九十里为打牛坪驿，兼设巡司于此。又六十里为蒙化府之漾备驿。《滇程记》：自漾备驿九亭而达打牛坪，途径横岭。其高傍云，梯箐以升。又西为云龙桥。又西为大斗坡，而后至坪。相传武侯南征，驻师兹坪。辰值立春，鞭土牛以训蛮耕，遂以名驿。又自打牛坪十亭而畸达永平县，有毕胜桥，观音叫狗山，谚名娘娘叫狗山。其间有九转十八湾之险。
腾越州府西南二百七十五里。南至南甸司界二十五里，西至麻里长官司界三百里，北至茶山长官司界二百四十里。
汉为永昌郡西境越赕地。唐为羁縻州地。贞元中，南诏异牟寻逐诸蛮，置软化府。后白蛮徙居之，改腾冲府。大理因之。元宪宗三年，府酋高救内附。至元十一年，改腾越州又置腾越县。十四年，复改腾冲府仍治腾越县。二十五年，县废而府如故，隶大理路。明初因之。洪武末，改腾冲守御千户所，隶金齿军民指挥使司。正统九年，升所为军民指挥使司，隶云南都司。嘉靖二年，改置腾越州编户八里，属永昌府。今因之。
州山川险厄，为诸蛮出入要害之地。洪武中，麓川蛮入寇，自腾冲屠永昌，沐英讨平之。正统初，麓川酋思任发作乱，搅南甸，突干崖，径犯腾越，屠其城栅。守潞江督臣王骥等进讨，复腾冲，然后直捣贼巢。盖西南有事，州实当其冲也。《志》云：州与孟养、缅甸诸蛮接境，出州之镇夷关，即南甸、干二宣抚司。渡金沙江，则大小孟艮之地。其为控扼之要也，允矣。
○腾越废县即今州治。元至元中置县，腾冲府治焉，后废。《志》云：州旧无城。明正统十四年，再征麓川，大兵驻此，因筑土城。十五年，以砖石，周八里有奇。嘉靖二十九年，复筑濠为固城，周七里云。今城西北有土城遗址。○越甸废县，在州东北。元置此县于越甸，寻省入府。又古勇废县，在州西百里。元置此县于古勇甸，寻废。
顺江州城在州南。元至元十一年置。至正七年，酋长乐孙求内附，立宣抚司，寻废入腾冲府。○罗密城，在州北三十里，旧为蛮酋所居，今濠堑犹存。又州西山平原中二里有西源城遗址，相传段氏所置城也。
○来凤山城南四里，亦名龙凤山。又南三里曰飞凤山。南去里许曰团山，形如龟，林峦相接，多修竹名材。○球牟山，在城东五里，下峻上平，可居以避寇。山顶有池，池旁有穴，下注为伽和池。明正统间，麓川贼寇边，守御官军据此立寨，军民潜避其上，亦名梗寨山。○宝峰山，在州西十里，一名长洞山。又南五里，有水尾山。下干峨山州北十五里。下有池，亦名下干峨。又上干峨山，在州西北二十五里。下有池，名清河，亦名上干峨，周五百余丈。亦曰澄镜湖。又北有金塔坡。○土山，亦在州北十五里，上有龙池，周五十余丈。下亦有龙池，居民祈雨于此，境内无旱灾。
罗生山州东南二十里。峰峦千仞，条冈百里，林木森茂，腾冲之名山也。○あだ山，在州北三十里。山极高峻，云合即雨。○赤土山，在州东三十里。又州西三十五里，有缅箐山，皆高峻。
罗左冲山州南六十里。上有镇夷关，山后即南甸宣抚司。悬岩峭壁，足为华戎之限。《