二年，苻秦将王猛讨叛羌敛岐于略阳。岐奔白马。猛遣将追之，使别将王抚守侯和。后魏太和十五年，吐谷浑王伏连筹辄修洮阳、泥和二城，置戍。χ罕镇将长孙百年攻拔之，置洪和郡，领水池、蓝川、覃川等县。后周改置美相县，属洮阳郡。按：侯和、迷和、泥和、共和，即一城也，音转耳。隋为洮州治。唐贞观八年，移州治洮阳川。仍置美相县，属洮州。天宝中，并入临潭。○水池城，在卫北百六十里。后魏真君四年，伐吐谷浑，置水池郡。寻改为县，属洪和郡。神龟初，河州羌却铁忽反，自称水池王。诏源子恭讨平之。是也。西魏以覃川县省入。后周改县曰覃川。隋初，郡废，县属河州。唐废。卫北又有覃川城，后魏延兴四年置，属洪和郡。西魏废入水池县。
洮源城在卫南。后周置金城县，并立旭州，又置通义郡治此。隋开皇初，郡废。十八年，改县为美俗。大业初，州废。又改县曰洮源，属临洮郡。唐初，亦置旭州。武德五年，吐谷浑寇洮、旭、叠三州，岷州总管李长卿击破之，是也。贞观八年，州废，县并入临潭。《后周书》：武帝置旭州于河州之鸡鸣防。即此城矣。
广恩城卫西百六十里。后周置广恩县，并置广恩郡。隋初，郡废，县属洮州。仁寿初，改县曰洮河。大业初，又改洮阳。唐县废，置广恩镇。天宝十三载，陇右节度哥舒翰奏于所开九曲地，置洮阳、浇河二郡。洮阳郡，盖置于此。后没于吐蕃。又卫境有泛潭废县。后周置。隋开皇十一年，改曰临潭，亦属洮州。唐初，废。浇河，见西宁卫。
叠州城卫南百八十里。历代为羌戎地。后周武成三年，逐诸羌，始置五香郡。寻又置叠州，治叠川县。隋开皇初，郡废。大业初，州废，以县属临洮郡。唐复置叠州，治合川县。天宝初，曰合川郡。乾元初，复曰叠州。《志》云：以群山重叠而名也。后没于吐蕃。○合川废县，唐叠州治也。后周置叠州，治叠川县，而于合川县置西强郡。隋开皇初，郡废。唐为州治。又有乐川县，亦后周置，属叠州。隋属洮州。唐初，亦属叠州。贞观五年，又置安伏、和同二县，以处党项。寻俱省入合川县。刘句云：合川城，旧治吐谷浑马牧城。武德三年，移于交戍城云。
常芬城在卫南。后周置，又立恒香郡治焉。隋初，郡废，以县属扶州。大业中，属同昌郡。唐武德元年，置芳州于此，兼领恒香、丹领二县。神龙初，废芳州，以常芬县隶叠州，又以恒香、丹领二县省入。后废。宋白曰：后周武成三年，逐吐谷浑，乃于三交筑城，置甘松防，又为三川县，隶常香郡。建德三年，始改三川为常芬县，置芳州。以地多芳草而名也。○封德城，在卫境。西魏置，又置芳州及深泉郡治焉。隋初，郡废。大业初，州废，县属同昌郡。唐武德初，以县省入常芬。又理定废县，在封德故城西。西魏置。隋初，废入封德县。
甘松城在卫西南。蜀汉景耀末，姜维败于侯和，退屯沓中。司马昭遣邓艾自狄道趣甘松沓中，以缀姜维。《志》云：甘松本生羌地，张骏置甘松护军于此。乞伏国仁时，置甘松郡。后魏以白水羌朝贡，亦尝置甘松县，以甘松岭为名。今四川松潘卫境之甘松山，是也。《新唐书》：甘松山在洮水之西。吐谷浑居山之阳。
氵强川城在卫南。晋义熙十一年，西秦炽磐攻姚秦洮阳公彭利和于氵强川。元熙元年，复遣将攻之，利和奔仇池，因置益州镇氵强川，是也。亦谓之南氵强。宋元嘉三年，西秦征南将军吉毗镇南氵强。陇西人辛澹据城逐之，澹旋奔仇池，磐磐因移置梁州于南氵强。亦即此城矣。七年，没于吐谷浑，城废。
○西倾山卫西南二百五十里。此即《禹贡》之西倾也。桓水、洮水皆源此。亦曰{山强}台山。详见名山西倾。
东陇山在卫城东。番人于此耕种。明洪武十二年，洮州十八族番长汪舒朵儿等叛，沐英讨之。贼遁去。筑城于东陇山南川，留兵戍之。疏闻上曰：洮州为西番门户，城之是扼其喉矣。命置洮州卫于此。英进讨叛酋，悉破擒之。玉笋山，在卫北五里。《志》云：山高耸，登眺可见数百里外。
石岭山在卫北十五里。山势峭拔，草木不生。上有关曰石岭关。又白石山，在卫西九十里。山多白石。《卫志》云：洮州形胜，白石峙其西，黑石距于东。是也。今卫东有黑石关。
素罗汗山在州西。《唐书》：武后万岁登封初，王孝杰、娄师德与吐蕃战于此，败绩。○黑松岭，在卫东三十里。上多松树。松岭关在其上。
哥龙峪在卫东北。宋元二年，种谊自洮东击鬼章，使岷州蕃将为前锋，繇哥龙峪宵济，进至洮州，壁青臧峡，大败鬼章兵，遂克洮州。青臧峡，或云在卫城东。今卫城亦曰青臧城。○五牟峪，或云在卫北境。宋熙宁九年，吐蕃鬼章寇五牟峪，败去。即此。又冷地峪，在卫东五十里，与岷州卫分界处也。
○洮河卫南三十五里。源出西倾山。其上源亦曰氵强川，东北入岷州卫境，下流合湟水入于大河。详见大川洮河。○南河，在卫城南。源出白石山，亦东北流，入于洮河。