，臣军且有岌岌不保之势，何能屏蔽浙江？更何能规复苏、常？目下兵力未齐，上不能分圣主宵旰之忧，下不能慰苏人云霓之望，寸心负疚，惶悚无地。附片奏团练一事，实为地方大弊，皖南岭隘纷歧，若筑碉设卡，尚可以资防守。在籍编修宋梦兰，众论称许，请赏加侍讲衔，令其董劝绅民，兴筑碉堡。又片奏保安徽臬司毛鸿宾堪胜江苏藩司之任。又奏报江长贵收复广德州城一片。是日，接奉上海危急设法救援之旨。又奉派拨兵勇赴援宁国之旨。
二十四日，张公运兰到祁门营。二十八日，拔营由徽州、旌德进援宁国。是月薛公焕击贼，却之，上海解严。张玉良攻嘉兴不克，全军败溃，杭州戒严。贼陷金坛县，周威毅公天孚等死之。贼杀戮极惨。京口将军巴栋阿守镇江府，派提督冯子材攻丹阳。
八月初一日，公出至渔亭，巡视营垒。奉到上谕：“张芾著即来京。所有皖南军务，统归曾国藩督办，周天受著交曾国藩差委。”钦此。又奉上谕“薛焕片奏江南贼匪滋蔓难图，惟以重兵直捣金陵，该逆必回顾根本等语。著曾国藩体察情形，或即先捣金陵，亦可牵制贼势”等因。钦此。公调派副将宋国永代领鲍超所部霆字营一军，进攻泾县，以援宁国。李元度新募平江勇，行抵江西贵溪。公亟调来徽州会剿。初三日，驰奏张运兰、宋国永分路进兵日期一摺。附片奏：上海情形已松，臣军未能即图金陵。又片奏：杭城危急，浙省贼势浩大，非数千人所能救全。必须左宗棠新军到后，配足万人，乃可赴杭援剿。骆秉章奉命督办四川军务，奏请左宗棠入蜀，湖南本省空虚，人心惊恐，左宗棠未克成行。恳恩敕令骆秉章暂缓入蜀，俾左宗棠星夜兼程来皖，合两湖、江西之全力，以救浙而攻苏，或有补于万一。初七日，李元度领军到祁门。贼再陷广德州，攻扑宁国府。
初九日，朱威肃公景山阵亡。十二日，宁国府城失守，周忠壮公天受死之。于是周氏兄弟殉难者三人。十四日，李元度赴徽州接办防务。二十日，鲍超到祁门，公饬令迅赴营中，公移驻祁门城北。二十三日，驰摺奏报援军甫进，宁国府城被陷，徽州戒严，自请交部议处；鲍超迁延不如期抵营，请革去勇号，仍责令督军进剿；道员廖士彦委解浙饷，闻警折回，以致宁国军因饥败溃，请即革职；周天受捐躯殉节，查明另摺请恤。附片奏沥陈身在皖南，心悬江浙，俟立脚稍稳，即当分军先趋苏境，以符原议。又片奏：臣军及皖南防军需饷甚巨，所收江西牙■，实多不敷，请旨饬江西每月拨解漕折银五万两，以济徽、宁之防；陕西每月协解银二万两，专发安庆一军。三月之后，即行截止。又以前奏奉到批谕，启牖愚蒙，指示亲切。附片复陈懔遵感激之忱。李元度率军至徽州。贼以大股由绩溪扑犯徽州，平江勇败溃，原防官军亦溃。二十五日，贼陷徽州府城，势趋祁门。公飞调鲍超回军渔亭，张运兰回军黟县，以遏其锋。左公宗棠军行抵南昌，公飞咨调赴乐平、婺源之间，以防贼窜江西之路。是月僧王军败于天津，都城戒严，胜保奏请飞召外援，銮舆巡狩热河，恭亲王留守京师。
九月初一日，公遣子纪泽赴安庆大营，由安庆回湘，为书以训之。初四日，李公续宜率军四营至祁门。公闻都下之警，悲不自胜。初六日，驰摺奏称：臣自恨军威不振，甫接皖南防务，旬日之间，徽、宁失陷。又闻夷氛内犯，凭陵郊甸。
东望吴越，莫分圣主累岁之忧；北望滦阳，惊闻君父非常之变。且愧且愤，涕零如雨，应恳天恩，于臣与胡林翼二人中，饬派一人，带兵北上，冀效尺寸之劳，稍雪敷天之愤。又奏报徽州失守一摺，自请交部议处。又咨呈恭亲王文书一道。
公与李公续宜筹商北援之举一切调度。李公留营旬日乃去。公又函致胡公林翼，作北援议八条。寻以和议既成，奉上谕：“皖南北均当吃紧之时，该大臣等一经北上，难保逆匪不乘虚思窜，扰及完善之区，江西、湖北均为可虑，曾国藩、胡林翼均著毋庸来京。该大臣甫接皖南防务，连失两郡，虽因饷绌兵单，究属筹画未密，著即振作军心，再接再励，勿以一挫之后，即损军威。李元度谋勇兼优，此次失衄，殊属可惜。人材难得，著即迅速查明下落具奏。”钦此。十六日，驰摺奏查明提督周天受殉节情形，请开复原官，从优赐恤，于宁国府建立专祠。周天受之胞弟周天培、周天孚先后殉难，一门忠烈，请于四川本籍建立三人祠宇。
署皖南道福咸、宁国知府颜培文、宣城县令王乃晋、副将朱景山均请优恤。皖南道李元度请革职拿问，徽州知府刘兆璜等请革职，其阵亡同知童梅华、守备张斐文二员请恤。附片奏请旨饬广西藩司蒋益沣率所部三千人，迅由江西入皖。会合左宗棠一军，并力东征。又奏皖南北近日军情贼势一片。左公宗棠军抵乐平县。
贼由徽州分股窜浙江，陷严州府城。十八日，接奉拨兵援救上海之旨。二十八日，接奉拨兵援救镇江之旨。是月贼攻扑镇江府，巴栋阿、冯子材拒却之。都兴阿公抵扬州，接办江北军务。
十月初四日，驰奏统筹缓急机宜一摺。奏称：臣处止左宗棠、鲍超