刘末云)上告师父，俺一年三顾，因宗社远远而来，不避驱驰，为汉室展转参礼。徐元直举善荐贤，告吾师屈高就下。今日得见尊颜，如拨云雾而睹青天，德助军威，挥宝剑而遣风云雷雨，全在吾师挥毫一助。师父，你那七星剑上呼风雨，六甲书中动鬼神。九天挽得银河水，愿与三军洗战尘。师父若下山去呵，施展你黄石公《三略》法，显扬你那吕望《六韬》书。重磨俺那日月光天德，再整俺那山河壮帝居。(正末云)将军少罪，贫道本是南阳一耕夫，岂管尘世之事？只可修身养性，贫道去不的也。(刘末云)师父，好歹下山走一遭去也。(正末唱)
【油葫芦】我则待仿学巢由洗是非，我一心待习道德。我可便喜登吕望钓鱼矾，谁待要蜗牛角上争名利？谁待要蜘蛛网内求官位？(刘末云)师父隐迹于此，不知主何意也？(正末唱)我但穿些布草衣，但吃些粗粝食。我则待日高三丈我便朦头睡，一任教乌兔走东西。
(刘末云)师父在此，好是清幽也。(正末唱)
【天下乐】我则是除睡人间总不知，我可便其也波实，其实可便无甚智，(刘末云)师父若肯下山去呵，同扶汉室，再立炎刘，有何不可也？(正末唱)你今日请贫道下山待出些气力。(云)贫道便下山去呵。(唱)我其实当不的寒，我可便济不的饥，便请下这个卧龙冈做甚的？
(云)玄德公，你同谁来？(刘末云)有二兄弟云长在门首。(正末云)道童，你请那二公子过来。(道童云)理会的。(做见关末科，云)那个是二公子？(关末云)小官便是。(道童云)二官人，俺师父有请。(关末云)三兄弟，你则在门首，我见师父去。(做见正末科，云)师父，俺三谒不遇尊师，今日得见，实乃云长万幸也。(正末云)不敢！不敢！好个将军也。(唱)
【金盏儿】他生的高耸耸俊英鼻，长挽挽卧蚕眉。红馥馥面皮有似胭脂般赤，黑蓁蓁三绺美髯垂。这将军内藏着君子气，外显出渗人威。这将军生前为将相，他若是死后做神祗。
(张飞做见正末喝科，云)口退！来、来、来，兀那村夫，俺两个哥哥鞠躬相请，你坚意推托。依着我呵，你与我拿枪牵马，我也不要。你驱驰俺两个哥哥。兀那村夫，你听者：则这张飞情性强，我忙捻丈八枪，你若不随哥哥去，将火来我烧了你这卧龙冈。若不是俺两个哥哥在此，我则一枪搠杀你个村夫。你无道理，无廉耻，无上下，失尊卑也。(正末唱)
【醉中天】你道我无道理无廉耻、无上下失尊卑，你将这环眼睁圆瞅定谁？奓沙起黄髭髟力，(张飞
云)兀那村夫，你相我可是如何？(正末唱)你显出那五霸诸侯气力。(张飞云)不则你说，都是这般道，张飞有五霸诸侯之分。(正末唱)他不住的叫天吼地，(张飞云谁不知我是莽张飞也。(正末唱)可不道你外名儿是莽撞张飞。
(刘末云)师父，俺弟兄三人，远远而来，好共歹要师父下山去也。(正末云)贫道断然去不的。(赵云冲上，云)腕上钢鞭能打将，匣中宝剑掣秋霜。幼年贩马为商贾，真定常山是故乡。某姓赵名云。字子龙。某文通三略，武解六韬，见在玄德公手下为将。今有玄德公弟兄三人，上卧龙冈访诸葛孔明去了，着某镇守新野。谁想甘夫人生一子，主公不知，某亲自去卧龙冈报喜去。可早来到也，不必报复，我自过去。(做见刘末科)(刘末云)赵云为何至此也？(赵云云)报的主公得知，贺万千之喜，有甘夫人所生一子，赵云特来报喜。(刘末云)兄弟，打甚么不紧，师父不肯下山去哩。既是这等，我与师父说知去。(做见正末科)(正末云)玄德公，贫道则今日便下山去。(张飞云)这村夫无札；俺哥哥的面皮，到不如赵云那？(刘末云)师父为何便下山去？(正末云)不然，我观玄德公喜气而生，旺气而长，我所以下山去也。(刘末云)师父，有甘夫人所生一子，有兄弟赵云来报喜信来。(正末云)玄德公，贫道已知了也。我去则去，要说的明白。(刘末云)师父说，小官试听者。(正末云)曹操七十二郡，按着天时之地；孙权见居江东八十一郡，接着九数，乃地利之方。(刘末云)师父，刘备何处安身？(正末云)吾观玄德公，可住西蜀也。(刘末云)西蜀乃是吾宗族刘璋所居之地，刘备争忍图之，则怕不中么？(正末云)非图之也，自有良法取之。西川五十四州，五见四，也是个九数，是人和之地。便好道：天时不如地利，地利不如人和。(刘末云)谢了师父者。吾师真乃是通神，喜杀孤穷霸业人。锦绣江山十万里，今日个茅庐一论定三分。(正末唱)
【尾声】把您这孙刘曹、吴蜀魏，鼎足三分不可缺矣。曹操天时为第一，想孙权地利合宜，玄德公掌人和，稳胜磬石。先占了西蜀四千里，我对你个玄德公说知。哎！你个张将军赌气，我则见笑谈间一阵卷征旗。(同众下)
第二折
(曹操同许褚领卒子上)(曹操云)官封九锡位三公，玉带金鱼禄万钟。日服鸩酒千条计，夜卧丸枕有谁同？某姓曹，名操，字孟德，沛国谯郡人也。幼习韬略遁甲之书，曾为行军参谋之职。因某累