我未去许昌擒曹操，先看帐下斩张飞。小校斩了张飞者。(卒子云)理会的。(刘末同众将跪下科)(刘末云)众将跟某跪者。师父，张飞今日得罪，怎生看小官之面，且饶过张飞。不争杀了他呵，做的个于军不利。刘备不敢自专，乞军师尊鉴不错。(正末云)玄德公请起！若不看玄德公之面，这其间斩了张飞多时也。且放张飞起来。(刘末云)三兄弟谢了军师者。(张飞云)谢军师不斩之恩。(卒子云)可不早说。喏，报的军师得知，夏侯惇领一百骑人马又来索战哩。(正末云)张飞，你听的么？夏侯惇又来索战哩，你敢去么？(张飞云)我敢去！我敢去！(正末云)我拨与你三千军马，与夏侯惇交战。若是赢了呵，将功折罪；若是输了呵，二罪俱罚。小心在意者。(刘末云)兄弟此一去，则要你成功，休着您哥哥落保也。(张飞云)大哥，你放心也。则今日统领本部下人马，擒拿夏侯惇，走一遭去。则我这军器丛中分外别，层层叠叠紧相接，有如枯竹根三尺，恰似鸟龙尾半截。打人面貌生杀气，丢人脑盖损英杰。饶君更披三重铠，抹着鞭梢脊骨折。(下)(刘末云)军师宽恕，张飞奋勇，此一去未知输赢如何？(正末云)主公，张飞此去，必然成功也。(唱)
【鸳鸯煞尾】今日个领三军坐金顶莲花帐，披七星锦绣云鹤氅。早定了西蜀，我便访南阳。畅道觑曹操、孙权，似浮云瘙痒。我请您玄德、关、张，威镇住曹丞相。今日个稳定家邦，史策留名后人讲。(同下)
第四折
(曹操领卒子上，云)恨小非君子，无毒不丈夫。某乃曹操是也。颇奈诸葛亮无礼也，将夏侯惇十万雄兵，在博望城中，用水火尽皆折损，更待干罢。如今俺管通军师病体痊可了也，我已令人请来拜为军师。某与刘玄德交战，有何不可。小校门首觑者，若师父来时，报复我知道。(卒子云)理会的。(管通上，云)宝剑离匣邪魔怕，瑶琴一操鬼神惊。讲罢《黄庭》心散澹，纶巾羽扇细论文。贫道曹丞相麾下管通是也。本贯南阳邓县人也。幼年与庞德公、诸葛亮同堂学业，彼各学成文武全才。今有曹丞相，将我取到魏地，教练三军，拜为军师之职。我凭手策拨天关，立勋业无辞惮。贫道正在私宅，令人来报，有曹丞相来请，可早来到也。小校报复去，道有管通在于门首。(卒子云)理会的。喏，报的丞相得知，有军师在于门首。(曹操云)道有请。(卒子云)理会的，有请。(管通做见科，云)丞相呼唤贫道，有何事商议？(曹操云)今日请师父来，别无他事。颇奈诸葛亮无礼，将夏侯惇十万雄兵，尽皆折损。今日请师父来，就拜为军师。怎生用计，破他弟兄三人，擒拿诸葛亮。军师主意如何？(管通云)此一桩事，丞相放心，我与诸葛亮同师故友，比及与刘、关、张交战，我先到新野，将诸葛亮一席话说说将来，同心协力，然后破刘、关、张，未为晚矣。丞相意下若何？(曹操云)此计大妙。军师，你直至新野说说诸葛去，若肯佐于某麾下，擒拿了刘、关、张弟兄三人，将师父重赏封官也。(管通云)则今日便索长行。不索驱军将，妙策旋安排，我轻轻垂下钓，着他款款上钩来。(下)(曹操云)管通师父去了也。此一去必然成功也。果然诸葛亮肯投降某麾下，我自有个主意。管通今日便登程，直至新野访卧龙。若得南阳耕种叟，擒拿刘备那三人。(下)(正末同刘末、关末、张飞、赵云、糜竺、糜芳、刘封领卒子上)(刘末云)师父，想博望烧屯这一场厮杀，多亏师父铺谋定计，众将得胜也。今日安排筵席，与师父庆喜者。(正末云)玄德公，摆列众将齐整者。我才袖占一课，今日当卓午，必有说客至此。您众将每则要您威风者。(唱)
【中吕】【粉蝶儿】自从和曹操争锋，恰如同一场春梦。摆列着盖国英雄，一个个善相持，能挑战，他可便超群出众。一个个都建了头功，真乃是世之梁栋。
【醉春风】想昔日梦非熊，您今朝请卧龙。我可甚两三番懒下卧龙冈，我其实怕冗，冗。我今日当权，掌军师名项，则不如我在那半坡里养性。(云)玄德公安排酒果，准备的齐整者。不到半时，必有说客至此。则要糜竺、糜芳在此，其余将军都承听令。赵云附耳来，可是恁的。(做打耳喑科)(赵云云)师父连主公也着回避，您众将听师父将令。糜竺、糜芳，紧守着师父，小心在意者。(正末云)是也。(刘末云)师父，连刘备也着回避，众将听师父将令。糜竺、糜芳，紧守着师父，小心在意。(赵云云)俺回避也。(同众下)(管通上，云)贫道管通是也。自离魏地，可早来到新野。小校报复去，道有一云游先生，乃是管通，特来相访。(卒子云)理会的。喏，报的军师得知，有一云游的先生管通，在于门首。(正末云)我须索接待哥哥，走一遭去。(见科，云)哥哥有请。(管通云)不敢。(正末云)哥哥，俺一向相别，拳拳在意，终日无忘。不想哥哥今日来到，实乃诸葛之万幸也。(管通云)贤兄久别情怀，常思快怏。叹美景无多，流光易迈。想音容切切于心、思大德悬悬在念。自庵中作别以来，无一时忘于左右，今日得遇尊颜，实乃贫道之万幸也。(正末云)哥哥请坐，小校抬上果桌来