筹防。李鸿章丁忧，夺情回北洋大臣任，鸿章恳辞；命鸿章赴广东督办越南事宜，粤、滇、桂三省防军均归节制。鸿章奏：拟赴上海暂驻，统筹全局。法使臣宝海商界事久不协，奉调回国；以参赞谢满禄代理。刘永福与法人战于河内之纸桥，大破法军，斩法将李威利；越王封永福一等男。徐延旭奏留唐景崧防营效用，并陈永福战迹；朝旨促李鸿章回北洋大臣任，并询法使脱利古至沪状，令鸿章定期会议。脱利古询鸿章：中国是否助越？鸿章仍以边界剿匪为词。法国新简使臣德理就任，法兵攻克顺化，迫越南议约。鸿章与法使议不就，法兵声言犯粤；广东戒严。总署致法使书，言越南久列藩封，历经中国用兵剿匪，力为保护；今法人侵陵无已，岂能受此蔑视！倘竟侵我军驻地，惟有开仗，不能坐视。朝旨令徐延旭饬刘永福相机规复河内；法军如犯北宁，即令接战。命滇督增兵防边，唐炯迅赴前敌备战，并济永福军饷；旋命岑毓英出关督师。
法兵破越之山西省，将犯琼州；以彭玉麟为钦差不臣，督粤师。彭玉麟奏：『法人逼越南立约，欲中国不预红河南界之地及许在云南蒙自县通商；显系图我滇疆，冀专五金之利。不特滇、粤边境不能解严，即广东、天津亦须严备；彼以虚声，我以实应，疲于奔命，必至财力俱穷。据候补道王之春言：有郑官应者，幼从海舶，偏历越南、暹罗；暹王粤人郑姓，其掌兵政者皆粤人，与官应谈法、越战事，皆引为切肤之痛。伊国与越之西贡毗连，尝欲出其不意，攻其不备；由暹罗潜师以袭西贡，先覆法酋之老巢。又英国属地曰新嘉坡，极富庶；粤人居此者十余万。拟悬重赏，密约两处壮士：俟暹国兵到时，举兵内应，先夺其兵船、焚其军火。此二端较有把握，拟密饬郑官应潜往结约。该国素称忠顺，乡谊素敦；倘另出奇军，西贡必可潜师而得。拟再派王之春改装易服，同往密筹；届时催在越各军同时并举。西贡失，则河内、海防无根，法人皆可驱除；越南可保』。奏入，谕言：『暹罗国势本弱，自新嘉坡、孟加拉国等为英所据，受其挟制，朝贡不通；岂能更出偏师，自挑强敌？郑官应虽与其国君臣有乡人之谊，恐难以口舌游说，趣令兴师！且西贡、新嘉坡皆贸易之场，商贾者流必无固志。悬赏募勇需款尤巨，亦虑接济难筹。法人于西贡经营二十余年，根柢甚固；中国无坚轮巨炮，未能渡海出师，捣其巢穴。即使暹罗出力而无援兵以继其后，法人回救，势必不支。况英、法迹虽相忌，实则相资；彼见暹罗助我用兵，则猜刻之心益萌、并吞之计益急，恐西贡未能集事，而越南先已危亡。该尚书所奏，多采近人魏源成说，移其所以制英者转而图法。兵事百变，未可徇臆度之空谈，启无穷之边衅。倘机事不密，先传播新闻纸中，为害尤巨。该尚书所称「言易行难」者，谅亦见及于此』。
越南王阮福时薨，无子，以堂弟嗣立。法人乘越新丧，以兵轮至富春攻顺化海口，占之；入据都城。越嗣君不贤，在位一月，辅政阮说启太妃废之，改立阮福升。至是，乞降于法；与立约二十七条。其第一条，即言中国不得干预越事；此外，政权、利权均归法人。越王谕诸将退兵，重在逐刘团也。滇抚唐炯屡促永福退兵，永福欲退保胜，黑旗军士皆扼腕愤痛；副将黄守忠言：『公可退保胜，请以全军付末将守山西；有功公居之，罪归未将』。永福乃不复言退。徐延旭奏曰：『越人仓卒议和，有谓因故君未葬，权顾目前者；有谓因废立之嫌，廷臣植党构祸者。迭接越臣黄佐炎等钞寄和约，越诚无以保社稷，中国又何以固藩篱？越臣辄以「俟葬故君，即须翻案」为词，请无撤兵。刘永福仍驻守山西，法人拟添兵往攻。越王阮福升嗣位，具禀告哀，并恳准其遣使航海诣阙乞封。越国人心涣散，能否自立？尚未可知』。并将法、越和约二十七款及越臣黄佐炎来禀，录送枢府。大学士左宗棠出为两江总督，严备长江防务；粤督张树声自请出关，得旨「命带兵轮赴富春」。树声奏：「广东无巨舰可出大洋」；乃不果行。左宗棠请饬前藩司王德榜募勇赴桂边扼扎，得旨「归徐延旭节制」。
十一月，法人破兴安省，拘巡抚、布政、按察至河内枪毙之。进攻山西，破之；刘团溃，永福退守兴化城，云军统领总兵丁槐来抚溃师。十一月，越嗣王阮福升暴卒，或云畏法偪自裁、或云奸党进毒；国人立前王阮福时第三继子为王——辅政阮说之子也。徐延旭奏报山西失守，北宁断无他虞；廷旨责其夸张。
光绪十年正月，江督左宗棠以病乞免，命裕禄署江督。李鸿章奏：『越南山西之战，滇军与刘永福所部凭城固守，杀伤相当；卒至退舍，非鏖战之不力，实器械之未精。近年北洋所购新式枪，皆精坚适用；淮练各军，皆改习洋操。而滇、粤、闽、浙防军器械缺乏，操法尚未讲求；臣已分购德、美新式枪炮，咨商滇、粤、闽、浙各督抚，先令分拨之数照原价领拨。各省诚能严督练习，庶折冲制胜稍有把握』。得旨报可。唐景崧在保胜上枢府书，言『滇、桂两军偶通文报，为日甚迟，声势实不易联络。越南半载之内，三易嗣君；臣庶皇皇，类于无主。欲培其根本以靖乱源，莫如遣师直入顺化，扶翼其君