豹为西魏王。徙燕王广为辽东王。燕将臧荼为燕王。徙齐王市为胶东王。齐将田都为齐王。赵将司马邛数有功。立为殷王。瑕丘申阳先下河南。迎楚王于河上。立阳为河南王。吴芮率百越佐诸侯。立芮为衡山王。义帝柱国共敖。别将击河南功多。立敖为临江王。旧齐王建之孙田安。初以济北数城降。立为济北王。田荣背项梁。陈余不从入关。故皆不王。然素闻余贤。封南皮三县为鄱君。别将枚鋗功多。封十万户侯。夏四月。诸侯皆就国。汉王欲叛楚。萧何谏曰。虽王汉中之恶。不犹愈于死乎。且语称天汉。其称甚美。夫能屈于一人之下。则伸于万人之上。汤武是也。愿大王王汉。抚其民以致贤人。收用巴蜀。还定三秦。天下可图也。乃就国。赐曹参爵为建成侯。樊哙为临武侯。张良烧绝栈道。示无还心。良因绝栈道而还于韩。于是沛公遂至南郑。封吕公为临泗侯。淮阴人韩信为治粟都尉。初。信家贫。常寄食于下乡亭长。亭长妻厌之。乃自绝而去。钓于下邳城下。有漂母怜信。食信数十日。信曰。富贵我必厚报母。母怒曰。大丈夫不能自食。吾岂求报乎。淮阴市有少年众辱信曰。能死杀我。不能死出我跨下。信遂俛而出其跨下。市人大笑之。信母死。家贫无以葬。乃行营高敞葬地。令其傍可置万家者。后事项羽为郎中。羽不能用而去。归于汉。坐事当斩。已伏锧。仰视乃见夏侯婴曰。王不欲取天下邪。而斩壮士。太仆婴言之于王。赦之不诛。以为都尉。萧何知其贤。王不能用。信亡。萧何遽自追之。不及以闻。三日乃至。王怒曰。何之。何曰。追亡者耳。王曰。诸将亡者十辈。公无所追。追信。诈也。何曰。诸将易得耳。大王必欲定天下。非信无可用者。王乃以为大将军。何曰。大王性素慢人。每拜大将军。若召小儿。此信所以去也。宜立坛场。斋七日。设九宾礼而拜之。既拜信。众咸惊焉。信见王曰。今东向争天下。岂非项王也。王曰然。信曰。大王自料勇悍仁彊孰与项王。王曰。不如也。信再拜曰。唯信亦以为大王不如也。然项王喑呜叱吒。千人皆靡。然不能属任贤将。此特匹夫之勇耳。项王与人恭敬。人有疾病。流涕与之分食。至于封赏。吝而不能与。此特匹妇之仁耳。虽王天下。不居关中。都彭城。又背义帝约。而以亲疏王诸侯不平。所过无不残灭。百姓不附。虽名为伯。实失天下心。故曰其强易弱。今大王诚能反其道。任天下武勇。何所不诛。以天下城邑封功臣。何所不服。以义兵从思东归之士。何所不胜。且三秦王诈其众降诸侯。项王诈坑秦降卒二十余万人。唯邯忻翳等三人得脱。秦人父兄怨此三人。痛入骨髓。大王入关。秋毫一无所取。除秦苛法。吏人无不欲得大王王秦。于诸侯之约。大王当王关中。王失职之蜀。秦人无有不恨者。今大王举兵而东。三秦可传檄而定也。于是王大喜。自以为得信晚也。五月。与韩信俱东。萧何留守蜀。王进兵袭雍王章邯。败走废丘。令将军樊哙围之。王遂东。田荣怨项羽不肯王己。又不令市徙胶东。市畏楚。亡之国。六月。田荣杀市。自立为齐王。而击田都。都亡走楚。田荣与彭越将军印绶。令反徇梁地。越者。昌邑人也。初少年相聚百余人。请越为长。与期会。十余人后至。越曰。请斩最后至一人。众皆笑曰。何至如是。越遂斩之。立约束而盟。徒属皆惊而不敢仰视。后众万余人在钜野中无所属。乃受荣印绶。击杀济北王安。荣遂并三齐之地。辽东王韩广不肯徙之国。故燕王臧荼杀广。并其地。塞王忻翟王翳来降。项王杀韩王成。以张良从汉入秦故也。以故吴令郑昌为韩王。距汉。张良遗项羽书曰。汉失职之蜀。欲得关中。如约则止。不敢反也。又以齐反书遗羽曰。齐欲灭楚国。羽以故不南而北击齐兵。九江王称疾。遣四千人助楚。是岁实乙未也。
二年冬十月。项羽使九江王布杀义帝于郴。陈余既怒张耳。且怒项羽之不王己也。乃请兵于齐以伐赵。破常山。赵王张耳欲走楚。齐客有甘公者说耳曰。汉王入秦。五星从岁星于东井。其占曰当以义取天下。汉入秦可谓能义矣。楚虽彊。后终属于汉耳。乃走汉。汉以故秦柱下史阳武人张苍为常山太守。陈余迎赵王歇。反之于赵。立余为代王。余以赵王弱乃使夏说为国相居代。余相赵。张耳间行归汉。汉以为成信侯。河南王韩王来降。十有一月。立旧韩王孙信为韩王。使诸将略地。若一郡降者。封万户侯。王使人招陈余。陈余曰。汉杀张耳乃从。汉乃求人类耳者送其首。余将从汉。闻耳诈死。乃止。春正月。项羽伐齐杀田荣。齐降于楚。羽焚其城郭。杀降卒。系虏老弱。齐复叛楚降汉。汉王立社稷于长安。施恩惠。赐人爵。蜀汉人从军者家复租税二岁。关中人从军者复租一岁。人年五十已上。能善道教训者复徭役。常以十月赐民牛酒。萧何守关中。治栎阳宫。定约束。转漕给军。专任关中事。是时沛人王陵聚党数千人在南阳。始来从汉。项羽得陵母。汉使至楚。羽使母招陵。陵母见使者曰。为我告陵。汉王长者也。终事之无二心。因伏剑死。三月。魏王豹降。陈平因魏无知始来。陈平、阳武人也。家贫好读书。少时尝为里中社宰。分肉甚平均。父老善之。平曰。嗟乎。使平宰天下。亦如此肉矣。事魏王及项羽不能用。归汉。汉王与参乘。