之裔云。
○印山州南一里。其上有玄天洞，石峰突起，宽敞可容百人。○三峰山，在州北。三峰并峙，环列如屏，俗名笔架山，下有金鸡岩。又北二十余里有朝冠山，涧水出焉，流入大江。
狮岩洞州西北十里。山半有洞，洞口宽数十丈，稍入则邃曲空旷，称为奇胜。又犀牛洞，在州西十里，洞最空明，池水清澈。○石人埠，在州东五十里，接宣化县界。有石如人，卓立水滨。
○大江在州城北。自奉议州流入境，又东入隆安县界。《志》云：州西五里有鲇鱼湾，大江经此，群峰壁立，一石下垂，状若鲇鱼。又有回澜石，在州西一里，巨石突出横江，江水为之西折。州西半里又有石龙洲，连亘千余丈，横截江流，三面背水，中一白石，长数十丈，出地不过尺许。
丽江州南二里。《志》云：自太平府罗阳县流入境，又东入宣化县界，即府西南境之左江也。
○凌山驿在州西。旧在宣化县西五十里。万历三年，改属州，移于州治南。十五年，复徙置于西门外。
申峒在州南。宋嘉五年，交趾与申峒蛮寇邕州，广西经制使余靖讨平之。又黄峒，在州西，即西原蛮巢穴也。一名黄橙洞。唐大历以后，黄峒蛮屡为乱。元和末，裴行立攻黄峒蛮，破之，既而复炽。长庆二年，邕州刺史李元宗惧罪奔黄峒，盖遁入蛮中也。
上思州府西南三百里。西至思明府二百五十里，东南至广东钦州界七十里，西南至交州偏村界一百里。
唐初羁縻蛮洞地，寻置上思州，属邕州都督府。宋属邕州迁隆寨。元属思明路。明初因之《志》云：洪武元年，土官黄威庆率子中荣内附，以州授中荣。成化末，其孙瑛以罪死，族党争袭作乱。弘治中，改流官。正德中，余党黄Α等复为乱。嘉靖初，讨诛之。弘治十八年，改属南宁府编户二十里，秋米六十七石。今仍曰上思州。
○上思州旧城在今州南隔江。峙武岭之麓，有土城。弘治十八年，迁州治于江北，改筑州城，即今治也。嘉靖十五年、二十三年，复增拓之。三十五年，又复营治。有门四，城周四里有奇。
○狮山州北二里。蹲踞若狮。一名思山，州因以名。其并峙者曰文岭山，亦曰三台山，山阴五里有温泉。○望州山，在州北十里，官路所经，俯瞰州治。其相接者曰渌王山。又北二十里曰北梯岭，路险若梯。
栋铜山在州东。有三百谷口。又朝拜山，在州南，一名六马岭，其形如拜。○凤凰山，在州西十里，北接王侯山，上有廨址，一名王侯寨。又蕾淋山，在凤凰山西。嘉靖初，官兵讨黄Α，屯营于此。州西十八里又有达追山，亦曰排汤岭，四周石壁，泉流如瀑布，下注成溪。
东香山州北四十里。山最高险，下有弄怀岩，岩峻洞深，怪石层叠。其东曰美丽岩。又大吉山，在州东七十里，俯视群山，草木蔽芾。其相接者曰幞帐山。○十万山，在州西南八十里，群峰Лヴ，百溪分注，明江之源出焉。
四方岭州西三十里。山势陡拔，四面方正，上有天池，溉田甚远。○峙武岭，在州东南。其东峰高百丈，上有土城，相传马伏波所立。山之麓为甘燕岩。其对峙者又有胡峙岭、回车岭，上皆有土城。又独秀峰，在州东南五里。峰后三里有狮子潭。州西八里又有明丽峡，两山相丽，明江水出其间。
○明江州南一里。源出十万山，东北流，至州西南五里汇为葫芦潭。亦曰龙跳溪，一名板龙溪。江流两分：一西流入思明府界，一东流经州南，又东至古万寨与小江合。《志》云：州南有龙潭，一名汪水潭，亦明江所汇也。
小江在州东南。即源出峨利州之右江也。流经州境，入宣化县界。又上渔江，在州西南，亦东流至古万寨合于小江。渔，亦作愚。○驮龙溪，源出州北龙岭，南经狮山，绕流而南合于明江。又驮造溪，源出州东十里东晓山。州西又有驮槐等溪，源出凤凰山。皆流注于明江。
驮桃溪县北二十里。一名驮白溪。源出东香山。又有剥邓溪，出州西三十五里弄朴山。氵念况溪，出州东二十里蕾西山。下流皆入明江。○那板溪，在州西南，与渌浪、渌郁等溪俱出十万山，流汇于明江。
○那马堡在州东。又东南有那洞等堡。又耿槐堡，在州南。相近又有那岭等堡。又南有那提堡，接交趾界。○弄槐堡，在州西。又西有那麻、佛子等堡，接忠州界。西南有那奔堡，近思明府之迁隆洞，常为峒酋所侵轶。又州北有渌骨等堡。皆戍守处也。
附见：
南宁卫在府治西，洪武二年建。又驯象卫，在横州治东，洪武二十一年建。
归德州府西二百五十里。东北至思恩府二百五十里，西北至田州三百里，东至隆安县六十里。
唐羁縻蛮地。宋熙宁中，置归德州，隶邕州横山寨。元属田州路。明初，属田州府洪武二年，黄隍城归附，授世袭知州，以流官吏目佐之。为田州所侵铄，请隶南宁府。从之，仍以黄氏世其职。弘治十八年