海与李鸿章议和，多所要挟；中朝亟盼其成，鸿章复陈奏不可进兵；而法使悻悻去，法国兵添进越南矣。
五月既望，法兵船三艘由红江驶上山西暍江，刘营距江干十里，无炮台可扼；有扒船管带贡生李唐率六板船截战，法船发炮数百响——一高一低，不能命中，反为岸炮中伤而退。当是时，法军日攻越南，我国不敢过问。我总兵陈得贵率二营驻北宁，法国新简使臣德理到京，反来诘问；朝廷始终讳之。六月，越南国王阮福时薨，无子；入继三子，众立其堂弟朗国公，宗室阮说辅政：人心惶惶。七月十三日，法兵大至。是时，刘永福得中旨拨广东、淮上二饷协济，亦已添募，分兵六营。法兵由怀德府分兵五枝进扑刘营，四枝分攻前营及左右营、武烈营；而永福本营在四营后，则一枝据大道窥刘营。有武炜营在十里外河干，则法兵船九艘、陆兵五百循河岸并攻之。敌之攻刘营也，枪如雨至，炮声如雷；永福传令各军，坚伏毋动。法军逼攻武烈新军，右营韩再勳分兵驰援；法海防弁乔尔赤领客匪助战——客匪者，粤中匪类应法募者也，黑旗军不动，法军亦不敢进。客匪旗一前一却，自日及午；永福登望楼见敌怠，下令开壁，各营驰出，众枪齐发。敌出不意，为之辟易；复合五枝攻大道——大道先有黑旗长墙，右营凭而击之。乔尔赤伤毙，客匪溃；刘军驰斩法军数十，敌气喂，午后遽退入怀德城。而河干武炜营孤悬河岸，统带连美、何有龙、叶成林已与法水陆军鏖战一日，弹尽力困；适黄守忠援军至，击退陆虏，河涨骤发，遂拔以行，乃报捷谅山、北宁及滇桂督抚。是夜，大雷雨，连绵至望日不止，水漫营地；敌复决红江堤，水添二、三尺。永福乃率诸军携竹舟，护唐景崧等冒水三十里至丹凤；敌舰之在河干者，发炮不绝声。七月既望，抵山西省，城不没者二尺许；北宁亦浸，文报不通——盖越南，本泽国也。是时，黄守忠军扼丹凤，刘永福退守山西。而法军当七月十三日怀德挫后，不敢迫刘军；乃于十六日驾兵舰南下富春，攻顺化海口，宗室阮说督兵接战。十七日，海口不守，法军入都城。维时故王未葬，嗣君在位一月，阮说启太妃改立阮福升；外寇内讧，至是降于法，立约二十七条。第一条，即摈中国于越外；其他，则政权、利权均归法人，而逼越王命外省退师也。徐延旭奏：『法军攻顺安（即顺化），越军抵御，毙其众一百数十，法仅攻破近岸一乡屯；胜负未分，仓卒求和，即饬刘永福回驻山西；臣通筹全局，寝馈不安，欲退不可、欲战不宜。乞饬下总理各国事务衙门知照各国，俾晓然于中外是非之所在。谨将「法、越和约」进呈』。于是鸿章复与法使议和，法使要挟恫喝，甚于从前；总署致书法使，谓『越南久列藩封，历经中国用兵剿匪，保护有年；即同治迄今二十年间，糜饷千八百万两：有造于越而无损其丝毫，天下所共见。今法人侵陵无已，岂能受此蔑视！倘我军驻地，汝国竟敢来犯，惟有开仗而已』。于是朝旨升延旭为广西巡抚、唐炯云南巡抚、黄桂兰广西提督，命徐延旭催永福规复东京。命滇督岑毓英增兵防边，旋命出关督师；命唐炯迅赴前敌备战，并济永福饷械。至是，永福名，始显见朝命；前此犹阴济焉。而唐炯至蒙自，反欲催撤永福兵回近边，以固山西门户——山西即古勾漏地，「汉书」所谓「苟漏」也；而是时刘军屡捷有名，不肯退师。黄佐炎则谓刘团为全圻所系，不愿令专守一隅；毓英、唐炯复函景崧劝退，景崧婉辞，旋以危词来怵。方辨论间，而富春警报至、降约亦至，永福大惊。八月初一日，法国兵轮六艘乘水涨，由红江入攻丹凤刘营，又陆兵千余循堤而进——丹凤四面环暍江，长堤直通河内；黄守忠踞堤奋战，已亡三哨弁、死勇丁数十，守忠握刀坐地不退——亲兵守之。敌军进，守忠叱而起；连发三十响枪，独驱数百人，或走、或踣。而堤狭弹密，敌避堤下，黄军亦趋堤下。两军对枪隔五尺堤，昂头即死；而船炮多过堤击营中，开花如雨：水陆受敌。永福一方督战，一方飞函乞援。是时景崧在后路军营，而法舰一艘驶在山西下游二十里日昭社（越南县辖皆社），佥云「不可分兵」；景崧谓『敌恐我救丹凤，故以孤轮掣我。刘败，省城亦不保；刘胜，山西之危自解』。乃遣黄云高、田福志冒雨拔队往，并借滇营逼码一万解刘营。维时黄军、法军相持堤下，露坐两昼夜；战场一线，水漫平地，无由出奇制胜。永福料水军不退、围不解，乃向黄佐炎营辇三千筋神炮——实笨炮也；初三日，六发中其五舰退。堤下法兵遂乘大雨骤奔，黄军追斩百余级，伤者不计；而前营精锐实损于此战矣。是役也，三日夜不敛队，黑旗居陷阱中。当危急时，亦稍稍有遁者；赖桂军二营接济而胜，中国军旗犹扬于越南也。
八月初九日，黄佐炎复接越南枢密院传王「退兵谕」。是时，唐炯、徐延旭已膺巡抚，黄桂兰亦升提督。唐炯又促永福退兵，并将云南营先撤；惟黄佐炎仍欲留刘营。永福进退失据，不得已，亦传令随滇兵退守山西；既又欲退归保胜，黄守忠攘袂起曰：『军门弃数月战功，退山西已失算；复退保胜，如将士何！请将全军付末将守山西，功归军门，罪归末将』！他将弁亦慷慨助言，永福嘿然，乃不果退；而由此黑