政烦，由来常患。今之见户，不过汉之一大郡，而备置百官，加之新立军号，兼重有过往时。虚假名位，废弃农业，公私驱扰，人无聊生。宜并官省职，务劝农桑。秦吴二虏，僻僭一时，尚能任道捐情，肃谐伪部，况大燕累圣重光，君临四海，而可美政或亏，取陵奸寇哉！邻之有善，众之所望，我之不，彼之愿也。
秦吴狡猾，地居形胜，非唯守境而已，乃有吞噬之心。中州丰实，户兼二寇，弓马之劝，秦晋所惮，云骑风驰，国之常也，而比赴敌後机，兵不速济者何也？皆由赋法靡恒，役之非道。郡县守宰，每于差调之际，无不舍越殷强，首先贫弱，行留俱窘，资赡无所，人怀嗟怨，遂致奔亡，进阙共国之饶，退离蚕农之要。兵岂在多，贵于用命。宜严制军科，务先饶复，习兵教战，使偏伍有常，从戎之外，足营私业，父兄有陟岵之观，子弟怀孔尔之愿，虽赴水火，何所不从。
节俭约费，先王格谟，去华敦朴，哲后恒宪。故周公戒成王，以啬财为本，汉文以皂帏变俗，孝景宫人，弗过千馀，魏武宠赐，不盈十万，薄葬不坟，俭以率下，所以割肌肤之惠，全百姓之力。谨案後宫，四千有馀，僮侍厮养，通兼十倍，日费之重，价盈万金，绮罗纨，岁增常调，戎器弗营，奢玩是务。令帑藏虚竭，军士无袒プ之赉，宰相侯王，迭以侈丽相尚，风靡之化，积习成俗，卧薪之谕，未足甚焉。宜罢浮华非要之役，峻明婚姻丧葬之条，禁绝奢靡浮烦之事，出倾宫之女，均商农之赋。公卿以下，以四海为家，信赏必罚，纲维肃举者，温猛之首，可悬之白旗，秦吴二主，可以礼之归命，岂唯不复侵寇而已哉！陛下若不远追汉宗弋绨之模，近崇先帝补衣之美，臣恐颓风弊俗，亦革变靡途，中兴之歌，无以轸之弦咏。
又拓守兼并，不在一城之地；控制戎夷者，怀之以德。今鲁阳上郡，重山之外，云阴之北，四百有馀，而未可以羁服塞表，为平寇之基，徒孤危托落，令善附内骇。宜摄就并豫，以临二河，通接漕毂，拟之丘陵，重晋阳之戍，增南藩之兵，战守之备，以千金之饵，蓄力待时，可一举而灭。如其虔刘送死，俟入境而断之，可令匹马不反，非唯绝二贼窥窬，乃是戡殄之要，惟陛下览焉。（《晋书·载纪·慕容传》，又见《十六国春秋》二十九。）
卷一百五十
西燕
慕容泓
泓，前燕慕容弟，封济北王，燕亡入秦，为北地长史。苻坚败，起兵，自称使持节大都督陕西诸事、大将军、雍州牧、济北王，领司徒，以晋太元九年改元燕脊。明年，为其下高盖宿勤崇等所杀。
○与苻坚书
秦为无道，灭我社稷，今天诱其衷，使秦师倾败，将欲兴复大燕，吴王已定关东，可速资备大驾，奉送家兄皇帝，并宗室功臣之家。泓当率关中燕人，翼卫乘舆，返还邺都，与秦以虎牢为界，分王天下，永为邻好，不复为秦之患也。钜鹿公轻戆锐进，为乱兵所害，非泓之意。（《晋书·载纪·苻坚传》下，泓遣使谓坚云云，坚召慕容责之曰：泓书如此。又见《魏书·慕容传》，又《十六国春秋》三十八。）
慕容冲
冲，泓弟，小字凤皇，封中山王，年十二而燕亡，苻坚纳其姊清河公主，姊弟专宠，後为平阳太守。坚败起兵，及泓被杀，嗣立为皇太弟，据阿房，以晋太元十年僭即皇帝位，改元更始，都长安，为其下段木延等所杀。
○命詹事答苻坚
皇太弟有令：孤今心在天下，岂顾一袍小惠？苟能知命，便可君臣束手，早送皇帝，自当宽待苻氏，以酬曩好。终不使既往之施，独美于前。（《晋书·载纪·苻坚传》下，坚遣使送锦袍一领遗冲，称诏云云，冲命詹事答之，亦称云云。）
○後燕
慕容垂
垂字道明，一字叔仁，前燕慕容第五子，小字阿六敦，初名霸，字道业，改名，以识记文去夫，以垂为名。时为平狄将军，封都乡侯，戍徒河，僭号，以为安东将军，镇常山，封吴王，徙镇信都。以侍中右禁将军录留台事，又为征南将军荆充二州牧，再为司隶，侯位，累迁车骑大将军，为慕容评所忌，惧诛奔秦。苻坚以为冠军将军，封宾都嗣。坚败，自称大将军、大都督、燕王，建元燕元。以晋太元十一年僭即皇帝位，改元建兴，都中山。至太元二十一年死，年七十一，在位十三年，谥日成武皇帝，庙号世祖。
○上苻坚表
臣才非古人，致祸起萧墙，身婴时难，归命圣朝。陛下恩深周汉，猥叨微顾之遇，位为列将，爵忝通侯，誓在戮力输诚，常恐不及。去夏桓冲送死，一拟云消，回讨郧城，俘馘万计，斯诚陛下神算之奇，颇亦愚臣忘死之效。方将饮马桂洲，悬旌闽会，不图天助乱德，大驾班师。陛下单马奔臣，臣奉卫匪贰，岂惟陛下圣明，鉴臣单心，皇天后土，实亦知之。臣奉诏北巡，受制长乐。然丕外失众心，内多猜忌，令臣野次外庭，不听谒庙。丁零逆竖，寇逼豫州，丕迫臣单赴，限以师程，惟给弊卒二千，尽无兵杖，复令飞龙潜为刺客。及至洛阳，平原公晖复不信纳。臣窃惟进无淮阴功高之虑，退无李