其必合兮，孰信修而慕之？灵氛言以忠臣而就明君，两美必合。楚国谁能信明善恶，修行忠直，欲相慕及者乎？己宜以时去之也。思九州岛之博大兮，岂唯是其有女？言我思念天下博大，岂独楚国有君臣可止乎？曰：勉远逝而无疑兮，孰求美而释女？何所独无芳草兮，尔何怀乎故宇？尔，女也。怀，思也。宇，居也。言何所独无贤芳之君，何必思故居而不去也？此皆灵氛之词。时幽昧以眩曜兮，眩曜，惑乱貌。孰云察余之美恶？屈原答灵氛曰：当时之君，皆暗昧惑乱，不知善恶。谁当察我之善情而用己乎？是难去之意。人好恶其不同兮，惟此党人其独异。党，乡党，谓楚国也。言天下万人之所好恶，其性不同，此楚国尤独异也。户服艾以盈要兮，艾，白蒿也。盈，满也。谓幽兰其不可佩。言楚人户服白蒿，满其要带，以为芬芳；反谓幽兰臭恶，为不可佩也。以言君亲爱谗佞，憎远忠直而不近也。览察草木其独未得兮，察，视也。岂珵美之能当？珵，美玉也。相玉书言：珵大六寸，其曜自照。言时人无能识臧否，观视众草尚不能别其香臭，岂当知玉之美恶乎？以为草木易别于禽兽，禽兽易别于珠玉，珠玉易别于忠佞。知人最难。苏粪壤以充帏兮，苏，取也。充，满也。壤，土也。帏谓之幐。幐，香囊也。谓申椒其不芳。言取粪土以满香囊，佩而带之，反谓申椒臭而不香。言近小人而远君子也。
欲从灵氛之吉占兮，心犹豫而狐疑。言己欲从灵氛劝去之占，则心狐疑。念楚国也。巫咸将夕降兮，巫咸，古神巫也，当殷中宗之世降下也。怀椒糈而要之。椒，香物，所以降神。糈，精美，所以享神。言巫咸将夕从天上下来，愿怀椒糈要之，使筮吉凶。百神翳其备降兮，九疑缤其并迎。翳，蔽也。缤，盛貌也。九疑，舜所葬也。言巫咸得己椒糈，则将百神蔽日来下，舜又使九疑之神纷然近我。知己之意。皇剡剡其扬灵兮，皇，皇天也。剡剡，光貌。告余以吉故。言皇天扬其光灵，使百神告我当去，尤吉善也。曰：勉升降以上下兮，勉，强也。上谓君，下谓臣也。求矩矱之所同。矩，法也。矱，于缚切，度也。言当自勉，上求明君，下索贤臣，与己合法度者，因与同志，共为化也。汤禹俨而求合兮，俨，敬也。合，匹也。挚皋繇而能调。挚，伊尹名，汤臣也。咎繇，禹臣也。调，和。言汤、禹至圣，犹敬承天道，求其匹合，得伊尹、咎繇，力能调和阴阳，而安天下。苟中情其好修兮，何必用夫行媒。行媒，谕左右之臣也。言臣能中心常好善，则精感神明，贤君自举用之，不必须左右荐达之。说操筑于傅岩兮，说，傅说也。傅岩，地名。武丁用而不疑。武丁，殷之高宗也。言傅说抱怀道德而遇刑罚，操筑作于傅岩。武丁思想贤者，梦得圣人，以其形像使求之，因得说，登以为公，道用大兴，为殷高宗。吕望之鼓刀兮。吕，太公之氏姓也。鼓，鸣也。遭周文而得举。言太公避纣，居东海之滨，闻文王作兴，盍往归之，至于朝歌，道穷困，自鼓刀而屠，遂西钓于渭滨。文王梦得圣人，于是出猎而遇之，遂载以归，用为师。宁戚之讴歌兮，宁戚，卫人。齐桓闻以该辅。该，备也。宁戚修德不用，退而商贾，宿齐东门外。桓公夜出，宁戚方饮牛，叩角而歌。桓公闻之，知其贤，举用为卿，备辅佐也。及年岁之未晏兮，晏，晚也。时亦犹其未央。央，尽也。言己所以汲汲欲辅佐君者，冀及年未晏晚，以成德化。然年时亦未尽若三贤之遭遇也。恐鷤鴃之先鸣兮，鷤鴃，一名买??，常以春分鸣也。鷤，弟。鴃，桂。使百草为之不芳。言我恐鷤鴃以先春分鸣，使百草华英摧落，芬芳不成。以喻谗言先，使忠直之士被罪过也。
何琼佩之偃蹇兮，偃蹇，众盛貌。众薆然而蔽之。言我佩琼玉，怀美德偃蹇，而众人薆然而蔽之。伤不得施用也。惟此党人之不亮兮，信，亮也。恐嫉妒而折之。言楚国之人，不尚忠信之行，恐妒我正直，欲必折挫而败也。时缤纷其变易兮，又何可以淹留！言时俗溷浊，善恶变易，不可以久留，宜速去也。兰芷变而不芳兮，荃蕙化而为茅。荃、蕙，皆香草也。言兰芷之草，变其体而不复香；荃蕙化而为茅，失其本性也。以言君子更为小人，忠信更为佞伪。何昔日之芳草兮，今直为此萧艾也。言往昔芬芳之草，今皆直为萧艾而已。以言往日明智之士，今皆佯愚。岂其有他故兮，莫好修之害也。言士人所以变直为曲者，以上不好用忠正之人，害其善士之故。余以兰为可恃兮，兰，怀王少弟司马子兰也。恃，怙也。羌无实而容长。实，诚也。言我以子兰能进贤达能。可怙而进。不意内无诚信之实，但有长大之貌，浮华而已。委厥美以从俗兮，委，弃也。苟得引乎众芳。言子兰弃其美质正直之性，随从谄佞，苟欲引于众贤之位，而无进贤之心也。椒专佞以慢慆兮，椒，楚大夫子椒也。慆，淫也。樧又欲充其佩帏。樧，茱萸也，似椒而非。以喻子椒似贤而非贤也。帏，盛香之囊也。以喻亲近。言子椒为楚大夫，处兰芷之间，而行淫慢谄谀之志。又欲援引面从不贤之类，皆使居亲近，无有忧国之心。责之也。既干进而务入兮，干，求也。又何芳之能祗？祗，敬也。言子兰、子椒苟欲求进，自入于君，身得爵禄而已，复何能敬爱贤者而举之乎。固时俗之从流兮，又