安南西贡，政烦赋重，民不堪命。意于阿皮西尼亚，判其国，役其民，卒为所败，大损国权，足为恃权不恃理者戒。德为之政也，前亦禁民举官，禁民立会，朝野悖，束缚万端。逮道光二十八年，普王威良第四，始一切弛其禁令。继而俾士麦起，助保王权，隐通民气。同治七年，牒请下议院，查核相府所办各事益国与否。其时议员二百三十人，俱曰：相国于普大有裨益。然其所谓求新班者，心滋不悦。隐忧所，恐犹未已。奥国君臣争权，倍蓰于德。道光间，奥王翻西严禁报馆谈外事，恐其民备知欧洲改变朝政之举，遂嚣然不靖，故必{艹尔}然愚之。嗣皇飞蝶南尤甚。于是自俄来徙之恒加利人，乘机蠢动，逐飞蝶南，戕大臣赖兔儿。既而约瑟皇第一立，削平恒加利，而亦稍议更新矣。同治间又衄于普，始益讲新政，通民隐，而国仍富强。日本痛改其销国之谋，君民一心，孳孳求胜。然伊藤诸人助保王权，如俾士麦之于德。其余衍物茂卿之余论，鼓煽会党者，亦不乏人。故以上诸国公理参差，将来不无嚣然不靖之举。俄之为无道秦也，恃压力之重，府私会之怨，振天网之氵孛烈。其灭波兰也，禁其民操波语，习波文，驱民实荒地，老幼骈死道路亡算。其用心乃秦皇之罪偶语，汉武之徙豪杰关中也。使臣侦各国阴事，必载艳姬以行，啖以酒色，廉得其隐，乃范蠡进西施之诡计也。故五洲之贼公理者，惟俄为最。土耳其历经大乱，至死不变。今其改革同盟会党白耳义府人布喇些路，传檄各处，将废土王。西班牙因古巴之自立，始破其自尊之见，思更国政。暹罗国王愤其疆土日蹙，乃慕俄皇彼得之为人，决计遍游欧亚，谊主哉。英法于此，不惟不辅之使成望国，且因而嫉之忌之。日本虽胜中国，然其人于法则法妒之，于波斯则波斯疑之，其尤易夹相向者，莫如俄人。由此言之，宙合兵争之事之未已，而波罗的海、君士但丁峡、波斯海湾之祸之且移于太平洋也，可不惧哉！可不惧哉！
综而论之，西人最严种类之辨，其争自存也，急于燎原，迫于恤纬。争则忌生，忌则衅，其难以公理维系一。民而圉之，地而界之，商而战之，约而饵之，忠其民者不必忠其君，公其国者不必公其天，其难以公理维系二。投骨于地，众犬斗之，投饵于渊，众鱼涎之。英取爹勒高亚海臂，而德俄侧目，法沟苏彝士河，而英人訾。中俄约修东三省铁路，而全球震，其难以公理维系三。强弱错处，形势华离，此有所盈，彼有所绌，抵距之微，机牙之应，任巧反踬，守时则晚，其难以公理维系四。律法异，关税异，度量权衡异，君民轻重异，国异其俗，士异其学，交涉异其宜，其难以公理维系五。有此五难，以言画一，是求龙章于裸壤，奏韶音 于聋俗，多见其不知审也。
子曰：不然。心力所结，教旨斯宏，星球无以阻其域，脑气无以逾其捷，苦海无以汨其波，春秋大一统之法之例之理，芒乎芴乎？桄乎乎？巨十九周之蛤利不远乎？余乃综列国政教落落大者著于篇，以见公理之郁斯鬯，鬯斯茁矣。曰国会，曰教会，曰太平弭兵会，曰君主民主，曰上下议院。
○外交论
春秋之世，由据乱而升平，而太平。世愈乱，文愈治，纬家附会为汉制作，非也。宣尼教法，治万世也，治西人所谓二十周以后之地球也，乃今始句萌矣。孟氏，孔氏真派也，重睦邻，称法家，斥争战之贼臣，权君民之轻重。李斯，孔氏孽派也，夜郎其国，土番其民，而纩聪塞明之祸至今也。今麇环球之地之种之教亚欧美非澳也，黄白红黑棕也，孔佛耶希回也，通千万年之扃，启大一统之机钤，意在斯乎！意在斯乎！
然群雄环立，机牙肆应，大役小，强捕弱，智吞愚，公使领事，杂Ш五洲。听其言，彼此相助，同我太平，窥其国，争权拓利，炊剑淅矛，靡明靡晦。昔中国方盛，英人惴惴恐为支那有。我之创海军也，日本哗议制御之策，惟一佝偻大臣曰：中国易与耳。曾几何时，而情见势绌若此。虽然，有以强弱，土耳其是。有以强亡，拿破仑是。有以弱存，希腊是。有以弱强，法德日本是。中国之弱，不弱于法德日本受创时。而各国之弱中国而雄猜异往时，则薪胆其中，而玉帛其外，是一生死肉骨之机也。
或曰：事急矣，柔以处之，而远东近东两病夫之言，耳之而怫也，刚以处之，而狡焉思逞，如瓜剖非洲者，繁有徒也。刚柔两难，一切交涉受亏之处，虽有圣智，末从挽回。譬有奇忧者，被酒而卧，栩栩然忘其身也。迨一惊觉而忧且剧也。曾袭侯先睡后醒之论之益滋多虑也。余曰：不然，今天下危机烈矣，欲窥其深者，不徒一国之交涉，务知各国之猜疑。夫英俄力征经营而忘其为蚌鹬也。英之言曰：俄不得志土耳其阿富汗及波斯海湾，乃构西伯利亚铁路不冰海口。又因辽东之役，得允修东三省铁路之约，而中人入其彀中，而昂乎执亚东之牛耳，而有太平洋全权，以副其大彼得临终之欲。俄之言曰：英人之亡印度以商，今又以之饵中国也，其语言通行五洲，潜执五洲之大权也。英俄之雄猜如此。故合肥相国之贺俄加冕也，各国报馆以为携密约而往也，而德敬之，而英忮之。各报之言曰：