懈也。登垄断者，临尊御卑，因利乘便，早以其脑握其吭，抚其背断其臂，从而鞭挞之，驱驰之，束缚阖辟之，进退而贵贱之，生死而荣辱之。槛击之牛，圈笠之豕，唯唯受命耳。于是逐臭效颦之风畅，长眉高髻之俗成矣。彼岂不盼左顾右，叫后呼前，自鸣得意哉！愚一国矣，环中诸国，术安施而盲聋哑之哉！
龙之角于渊也，虎之斗于山也，鼠之战于堂也，鹊之格于林也，扬沉风涛，蹴踏云雾，弱者固败，强者固胜矣。庸知捕者张其弧，施其众，牙其钅禺，芒其刀，即从掩其后乎？主人诚安矣，上之无畏，下之无怖，北其宫，而朝委裘，夕偃息焉，东其闼而兵盲者焉，西其户而钥以聋者焉，南其室而暗以哑者焉，自云金汤之固，不朽之业，与人无患，与世无争也。山积厚宝者，玉人为之震颜，厨具八珍者，庖人为之染指。遇室于途，登徒不逃目；锄金于野，华歆不释手。慢藏为诲盗之券，卧榻妒邻夫之鼾。一旦无道，而有力者如乔跖之伦，炊熄尘泥，风起烟浪，揭竿制梃，曲拳锯牙，呼啸而来。铤其闼，破其户，火其室，潴其宫。辕辙于其域，而笙鼓于其中。势必敛其重器，蕴其舆橐而后去。守者逯焉闵焉，相顾疒多 々，相望荏荏，病莫能救也。倒悬如此，岂非自贻伊阻哉！非徒倒悬已也，又苦溃裂。无他，故愚焉而已耳，不通而已耳。
曰越，曰暹，曰缅，曰韩，曰波兰，曰波斯，日阿剌伯、阿富汗、俾路芝、麻达加诸国，无论矣。亚非利加宇宙之大洲也，澳大利亚海外之巨岛也。印度、土耳其亚洲之旧都，回部之雄国也。始则其教术非不强大也，治化非不隆茂也，令望非不赫濯也，其版图之广，非不逮中国，且敌欧洲也，其户籍之众，非不及中国且逾欧洲也，黯黯惨惨，蒙蒙茫茫，瞬息百年间，若君若臣，若士若民，相跗踵接，为怀、愍，为徽、钦，为张、孔，为朱、郑，为舆台，为僮妾，为象驼，为犬羊，垢面蓬髻，柔项揉首于欧洲独夫民贼者，不开民智也。民智之开，彼印土之君若臣，非不自知也。然语开铁路，则塞之也；语行轮船，则塞之也；语尽地利，则塞之也；语联外交，则塞之也；语改官制，则塞之也；语变科举，则塞之也；语设教会，则塞之也；语立学堂，则塞之也；语采新法，革旧习，则塞之也。举凡著一书，撰一说，立一义，举一事，有益民智者，则无不塞之也。此何故也？岂独性异人哉！恶夫我独而民众，我愚而民智。将不为我役也，宁甘心为他人役，誓不使民役我也。且庸知之智，有补于国何如也？且庸知压之愈力，其智愈出，抑之愈严，其智愈广，摧之缚之愈固，其智愈锐而强。驯至事变一动，孑婴临轵道之灾，夏桀蹈夏台之悔，民乃袖手谈笑，莫之授救焉。夫父母之邦，桑梓之国，生死在焉，岂有咏葛丧，诵来苏，为父师抱器之奔，报牧野倒戈之效哉！不得已也。曷不观台湾乎？此不通之大祸也。
欧强于北也，美富于西也，日振于东也，人慑其廉甲兵，迅舟舆，速置邮，奇技能矣，非也。人震其精贸迁，阜货贿，饶盐铁，蕃农牧矣，非也。此由后之效，非由今之急也。诸国之兴，道有急于是者，开民智也。欧洲尝残削于罗马矣，美洲尝并弱于英法矣，日本尝迫挟于三国矣。其危坠险殆，固与今日之土耳其、非洲、印度等也。大创以后，乃始知强弱之不相敌也，仁暴之不相胜也，文野之不相抗也，智愚之不相衡也。于是恍然若思，曝然若觉，毅然举平日愚民之情，愚民之术，愚民之具，愚民之禁，相与感泣流涕，荡涤而扫除之。萃天下之士庶，合天下之大众，注其精神，鼓其血气，决其壅焉，拔其滞焉，刮其蔽焉，始获今日之富强，振百年之国威也。向使诸国守此不变，今虽以残亡可也。此通之大福也。
由前而谈，土印诸国，塞之其祸如此。由后而谈，欧美诸国，通之其福如彼，二者诚中国之鹄哉。夫祸福自求，前覆作后车之儆；舍从惟大，乐取博他人之美。灵王胡服，赵国以强；单于用汉法，奴匈以大。金人禁学南装，《春秋》恶用彝礼。
孔子曰：三人同行，必有我师。在择取舍审而已。嗟乎！明太祖者，我孔子之罪夫，中国之蟊贼也。禁著私书，禁谈国事，禁止直言，禁倡清议，妄兴文字之大狱且百余人，钳以祖庙之成规且三百载。诡其名实，阳托圣门。距杨辟墨之议，恶其害己，阴行秦皇焚书坑儒之诈。读史者感怒其卤莽灭裂，而不知其心术之叵测，为大可惧也。于是宗旨既谬，是非大淆。濮土桑间，明堂杂奏。夜光鱼目，后车紊色。唯诺相嘘，荡成风气。泄沓相竞，孳其谬种。逮至国朝纪昀之徒，从其风而扇之，鼓其浪而扬之，海内学士大夫又从而加谀焉，钳其口舌，囚其手足，沁泌焉甘为奴隶，而莫敢侮。直至今日，士气益衰，民风益靡矣。道咸以来，迭经营大创，同光以后，渐移民俗。然中国变法垂三十年，海军兴矣，船厂设矣，电线杆矣，车道筑矣，山矿采矣，租界开矣，钱币铸矣，图书译矣。制造之厂，招商之局，同文之馆，格致之院，罔不办矣。公使之职，翻译之员，领事之官，教习之聘，罔不举矣，其仿西法，而图中兴，与日本同。然甲午之役，军师，要害失，韩藩亡，台岛弃，巨款偿，口岸割，卒赧