奇，我人非僬侥三尺之弱，人奚不如？且中华扶舆灵秀，磅礴而郁积，巢燧羲轩数神圣，前民利用所创始，诸夷晚出，何尝不窃我绪余，人又奚不如！则非天赋人以不如也，人自不如耳。天赋人以不如，可耻也，可耻而无可为也。人自不如，尤可耻也。然可耻而有可为也。如耻之莫如自强。夫所谓不如，实不如也。忌嫉之无益，文饰之不能，勉强之无庸。向时中国积习长技，俱无所施。道在实知其不如之所在。彼何以小而强？我何以大而弱？必求所以如之，仍亦存乎人而已矣。
以今论之，约有数端。人无弃材，不如夷；地无遗利，不如夷；君民不隔，不如夷；名实必符，不如夷；四者道在反求。惟皇上振刷纪纲，一转移间耳。此无待于夷者也。至于军旅之事，船坚炮利，不如夷；有进无退，不如夷。而人材健壮，未必不如夷。是夷得其三，我得其一。故难胜。此兵亦能有进无退，是我得其二。故间胜。粤人军械，半购诸夷，而不备，并能有进无退，是我得其二有半，故半胜。然即良将劲兵，因械于敌，如天之福，十战十胜，而彼能来，我不能往，犁庭扫闾，固无其事。后患正无已时。而况乎胜负未可知也。得三与得二有半，究有间也。何如全乎其为得三之相当也。果全乎其为得三，不特主客异形，劳逸异势，且我有可以穷追之道，彼有惧我报复之心，殆不啻相当焉。斯百战百胜之术矣。夫得二之效，亦道在反求，而无待于夷。然则，有待于夷者，独船坚炮利一事耳。
魏氏源论驭夷，其曰：以夷攻夷，以夷款夷。无论语言文字之不通，往来聘问之不习，忽欲以疏亲，万不可行。且是欲以战国视诸夷，而不知其情事大不侔也。魏氏所见夷书新闻纸不少，不宜为此说。盖其生平学术，喜自居于纵横家者流，故有此蔽。愚则以为不能自强，徒逞谲诡，适足取败而已。独师夷长技以制夷一语，为得之。夫九州之大，亿万众之心思材力，殚精竭虑于一器，而谓竟无能之者，吾谁欺！惟是输亻垂之巧至难也，非上知不能为也；圩镘之役至贱也，虽中材不屑为也。愿为者不能为，能为者不屑为。必不合之势矣。此所以让诸夷以独能也。道在重其事，导其选，特设一科，以待能者。
宜于通商各口，拨款设船炮局，聘夷人数名，招内地善运思者，从受其法以授众匠。工成与夷制无辨者赏给举人，一体会试。出夷制之上者，赏给进士，一体殿试。廪其匠倍蓰，勿令他适。夫国家重科目，中于人心久矣。聪明智巧之士，穷老尽气，销磨于时文试帖楷书无用之事，又优劣得失无定数，而莫肯徙业者，以上之重之也。今令分其半以从事于制器尚象之途，优则得，劣则失，划然一定，而仍可以得时文试帖楷书之赏，夫谁不乐闻！且其人有过人之禀，何不可以余力治文学，讲吏治。较之捐输所得，不犹愈乎？即较之时之试帖楷书所得，不犹愈乎？即如另议改定科举，而是科却可并行不悖。
中华之聪明智巧，必在诸夷之上。往时特不之用耳。上好下甚，风行响应，当有殊尤异敏，出新意于西洋之外者。始则师而法之，继则比而齐之，终则驾而上之。自强之道，实在乎是。昔吴受乘车战阵之法于晋，而争长于晋。赵武灵为胡服，而胜胡。近事俄夷有比达王者，微服佣于英局，三年尽得其巧，国遂勃兴。安南暹罗等国，近来皆能仿造西洋船炮。前年西夷突入日本国都，求通市。许之。未几日本亦驾火轮船十数，遍历西洋，报聘各国，多所要约。诸国知其意，亦许之。日本蕞尔国耳，尚知发愤为雄。独我大国，将纳污含垢以终古哉！孟子曰：国家闲暇，及是时明其政刑。又以敌国外患，同于法家拂士。尹铎曰：委土可以为师保。今者诸夷互市，聚于中土，适有此和好无事之间隙，殆天与我以自强之时也。不于此急起乘之，只迓天休命，后悔晚矣。
或曰：管仲攘夷狄，夫子仁之。邾用夷礼《春秋》贬之。今之所议，毋乃非圣人之道耶？是不然。夫所谓攘者，必实有以攘之，非虚骄之气也。居今日而言攘夷，试问其何以攘之？所谓不用者，亦实见其不足用，非迂阔之论也。夫世变代擅，质趋文，拙趋巧，其势然也。时宪之历，钟表枪炮之器，皆西法也。居今日而据六秣以颁朔，修刻漏以稽时，挟弩矢以临戎，曰吾不：用夷礼也，可乎？且用其器，非用其礼也。用之，乃所以攘之也。以经费言之，军械之价，常十倍。然利钝所分，胜败系之。固当别论。轮船亦然。然彼船一年而一运，此船一年而一二十运。移往时盐船粮船费用，改造轮船，即百船已不止千船之用。无事可以运盐转粟，有事可以调兵赴援。呼应奔走，无不捷。岂特十倍之利哉！或曰：购船雇人何如？曰：不可。能造，能修，能用，则我之利器也。不能造不能修，不能用，则仍人之利器也。利器在人手，以之转漕，而一日可令我饥饿。以之运盐，一日可令我食淡。以之涉江海，一日可令我覆溺。仓卒有隙，幡然倒戈。舟中敌国，遂为实事。而购值不资，岁修不资，赏犒不资，使令之不便，驾驭之不易，其小焉者也。是尚不如借兵雇船之为愈也。借兵雇船，皆暂也，非常也。目前固无隙，故可暂也。日后岂能必无隙，故不可常也。终以自造，自修，自