人越界侵占，久匿不报；令将军等履勘以闻。一、天津关税，以三口通商大臣主之；牛庄仍归山海关监督，听通商大臣统辖。新立登州口岸，应派员专理。镇江、九江、汉口、琼州、潮州、台湾、淡水诸口岸，由各督、抚会上海钦差大臣遴员司其事。俄国新议行货之库伦、喀什噶尔、张家口并旧通商之恰克图、塔尔巴哈台等处，定约惟乌苏里绥芬河各所不纳税。请下伊犁将军各大臣监督，悉心榷课，核实备用；并以洋税扣归二成，请酌给官吏办公经费。一、各省办理外国事件，将军、督、抚互相知照，以免歧误。一、广东、上海各择通外国语言文字者二人来京，仿俄罗斯馆教习，例选八旗子弟年十三、四以下者学习，两年后考其勤惰，有成者优奖。一、各海口内外商情并外国新闻纸，按月咨报总理各国事务衙门备核』。均如所议行。复密疏请练八旗兵丁，略言：『制敌在乎自强，自强必先练兵。比者抚局虽成，而国威未振；宜亟图振兴，使夷顺则可以相安、逆则可以有备。况发、捻交乘，尤宜迅图剿办。内患能除，外侮自绝。请筹款添置火器营枪炮，给八旗兵丁演习；泽闲散余丁别立营伍，专习技艺抬枪。并请敕僧格林沁举知兵将弁一人来京，督率训练』。上韪之，遂立神机营。又奏言：『匪踪飘忽，直隶一带空虚；僧格林沁行兵后路尚形单薄，胜保所部多未经行阵。抚局既定而未敢遽撤者，一以弹压土匪、一以防东省之匪阑入直境，藉此为僧格林沁后路策应也。夫僧格林沁与士卒同甘苦，并能调度一切机宜；然其势亦孤立无援。胜保勇敢有余，而审慎不足；且同为统兵大臣，未肯相下。是僧格林沁军必得良将劲卒赞助援应，方无意外之失。良将一时难得，窃忆前任副都统富明阿、西宁镇总兵成明从军江北，素号得力，因养伤回旗；如病痊，请加录用。或发僧格林沁军营领队击贼，或留京师训练旗兵。并请命各统兵大臣选带队得力者保奏存记，酌量调遣，用资御侮。再，湖南巡抚骆秉章近因石逆回窜，暂缓赴川；而川省贼势益张，文武皆不知兵。伏思前任云贵总督张亮基谋略素优，以病开缺；恐因滇事棘手，托词引退。若引之川省，或能展其才猷。且川省安，滇省亦易就理』。上嘉纳焉。
十一年，充总理各国事务大臣。七月，文宗显皇帝升遐，穆宗毅皇帝御极，命仍在军机大臣上行走。十月，偕王大臣等奏请两宫皇太后垂帘听政。时内则诸王交责，外则群盗披猖；公布置咸宜，中外辑睦。而于用人，尤为加意；所保如延建邵遗缺道李鸿章、前九江道沈葆桢、湖北知县刘蓉，均擢任封圻，不拘常格；遂以平定发、捻，收发纵指示之功：中兴大局，所关尤巨。十二月，管理神机营事务。
同治元年正月，迁都察院左都御史。闰八月，授工部尚书。三年六月，江宁复，首逆就殄；捷至，以枢臣同心辅治，宜与优奖，赏太子太保衔。
四年八月，马贼入直隶喜峰口，窜遵化、蓟州；命公统神机营兵，驰赴东陵防护，并督诸军追剿。贼窜滦阳，经铁门关遁。乃留兵屯遵化、迁安边隘，因疏陈地方豢贼酿患，请除积弊、清盗源。又奏言：『马贼巢穴多在口外，如奉天之昌图厅、八面城、热河之八沟、哈达等地，五方杂处，回民为多；出则抢掠、归而聚博，入冬弥甚。宜悬重赏，购眼线伏口外侦听，调兵掩捕；庶净绝根株，一劳永逸』。
寻以老母多病，请回旗迎养；赏假三月，颁赐内府人参六两，俾赍归，因令统神机营出关，剿马贼。时贼分扰关外，伏莽应之，势甚炽；行至山海关，以所部兵力单，增调直隶步队五百、洋枪队一千，并请敕东三盟蒙古王公等由北夹击。十一月，贼入朝阳县，军夜进抵锦州，贼东窜，败之北井子。十二月，谍知贼劫奉天狱，约期攻城；兼程驰至。贼退踞城东南肆掠，并围抚顺；檄总兵刘景芳率骑夜击，破之，贼悉出边。于是吉林告警，遣军赴援。五年正月，解长春厅围，追贼及于昌图朝阳坡。二月，军分三路进，贼悉众抗；士卒争奋，十数战皆大捷，禽斩贼目王洪义等，馘三千余级，禽三百余名。四月，贼首马傻子势蹙乞降，磔之；解其党。留兵授将军都兴阿，俾清余孽；遂蠲奉天地丁银米，停铺捐。五月，回京。
七年三月，充会试副考官。七月，以捻逆平，加军功二级。
十年，以吏部尚书协办大学士。七月，授体仁阁大学士。
十三年，因病请开缺，赏假凡六次。六月，日本窥台湾，公强出筹战守。因上疏曰：『方今时事可虑者甚多，而以图自强、御外患为亟。当和议之成，无人不为自强之言；十余年来，迄无成效。其故由于鄙弃洋务者，托空言而无实际；狃于和局者，又相安无事而恐启猜嫌。即或悉心讲求防务，复阻于财赋不足，而莫可施展。今变端已形，事机益迫；若再不措意，一旦大敌当前，将何所恃！伏愿敕下户部、内务府宽筹饷需，裁减浮用；停不急之工作、谋至急之海防，俾部臣、疆臣皆得专力图维。至自强之道，首在虚怀纳谏，以求政治之得失；勿以将顺之言为可喜，勿以直遂之言为可憎。皇上忧勤惕厉，斯内外臣工振刷精神，不敢蹈玩泄之积习。否则