移驾奉皇太后巡于陕西。六龙西幸．万人欢庆。幸当讲和之时，民心稍静，择亲藩之望重者，留守旧京，车驾从容西狩。择百司扈从，以重兵拥卫，必不虑宵小生心。日人虽欲轻兵相袭，数日乃抵津沽，而我大兵云集都畿，犹可一战。彼岂敢深入内地，飞越四天门潼关之险哉？然后扼守函潼，奠定丰镐，建为行在，权宜营置，激厉天下，妙选将才，总屯重兵，以二万万之费改充军饷。示之以虽百战百败沿海縻烂，必不为和。日本既失胁制之和，即破旧京，不足轻重，必不来攻，都城可保。成俯就驾驭，不割地议和亦成，即使不成，可以言战矣。故谓迁都以定天下之本者此也。
何谓强天下之势也？凡两物相交，必有外患。兽有爪牙之卫，人有甲胄之蔽。列国并立兵者，国之甲胄也。昔战国之时，魏有武卒，齐有轻骑，秦有武士。楚庄投袂，屦及剑及，即日伐宋。盖诸国并聘。无日不训讨军实，国乃可立。今环地球五十余国，而泰西争雄，皆以民为雄兵。大国练兵至百余万。选兵先以医生视其强弱，乃入学堂学习布阵骑击测量绘图。其阵法营垒器械枪炮，日夕讲求，确有程度。操练如真战，平居如临敌，所由雄视海内也。日本步武其后，遂来侮我。而我犹守一统之旧制以待之，不训兵备，至有割地款和之事。今日氛未己，不及练精，然能将卒相知，共其甘苦，器械精壮，刻其胆气，亦可自用，选将购械，犹可成军。
夫用兵者，用其气也。老将声色已足，无所愿望，或声色销铄，精气衰，暮气已深，万不能战。即或效忠，一死而已，丧师辱国，不可救矣。近者杨芳失律于粤城，鲍超骄蹇于西蜀。今再彼如为兵时，跳身坐炮眼上，岂可得哉！此赵惠所以致疑于廉颇，光武所以不用马援也。伏读圣祖仁皇帝圣训，亦以老将气衰不能，此真圣人之远谟也。惟少年壮力，贱卒怀赏，故敢轻万死以求。故选将之道，贵新不贵陈，用贱不用贵。且外夷战备日新，老将多恃旧效，昧于改图，故致无功。今请更练重兵，以待敌变。都畿根本至重，必有忠勇谋略下士，爱民之督抚，如李秉衡之流者，专以畿辅之军，假令便宜。令密遣其将才十人，不拘资格，故各练十营，日夜训练，厉以忠义，激以国耻，择其精悍，优其饷糈，以为选锋。既有李克用之义儿，李成梁之家丁，缓急可恃。得此五万。都畿可守。再有将才，可以续练。前敌之宋庆、魏光焘、李光久，宿将才冯子材，并一时人望，可咨以将才，假以便宜，悉用选厉以仇耻。沿边疆臣，亦宜选拔有作为之人，不宜用衰老资格之旧，各选将才，各练精兵万人。并饬绅士各自团练，遇有警迫，坚壁清野。并请敕下群臣，外至守令，传谕绅士有忠义沉毅慨慷知兵之士，不拘资格，悉令举荐，引令拔用，或交关内外军差遣。各县草泽中，皆有魁梧任气忠气谋略之士，责令州县各荐一人，拔十得一，才不可胜用。必有干城之选，足应国家之急者。是谓选将。
管子谓器械不精，以卒子敌。外夷讲求枪炮，制作日新。枪则德有得来斯枪、毛瑟枪，法有沙士钵枪，英有亨利马梯尼枪，美有哈乞开司枪，林明敦枪，秘薄马地尼枪，俄有俾尔达奴枪。而近者英之黎姆斯炮为尤精。炮自克虏伯炮，嘉立炮，近有毒烟开花炮，空气黄药大炮，以及暗炮台，水底自行船，机器飞车，御弹戎衣，测量表，炮子巧制日新。日本步武泰西，亦能自制新器，曰苗也理枪。而我中国未能制造，只购旧式，经办委员，不解制造，于坚轻远准速无所谙晓，或以旧枪改充毛瑟，贪其价廉，乃不可用。其中饱者益无论，闻近来所购者，多暹罗废器，香港以二两八钱购得，而中国以十二两购之。查同治十三年，德之攻法，每分时枪十余响。光绪三年俄之攻土，枪三十余响。至日之犯我，枪乃六十余响。我师溃败，虽将士不力，亦器械不精，故胆气不壮，有以致之。故吾非悬重赏，以建新策，不足取胜。今不及办，宜精选于制造操守廉洁之士，专购英黎姆斯炮十数万，以备前敌，并广购毒烟空气之炮，御弹之衣，庶器械精利，有备无恐，是谓购械。又我南洋诸岛民四百万，虽久商异域，咸戴本朝。以丧师割地为诸夷讪笑，其怀愤怒过于内地之民。其人富实巨万之资，以数千计，通达夷情，咸思内归中国，团成一军，以雪国耻。特去天万里，无路自通。若派殷商，密令举办，派公忠智略通达商情之大臣领之。或防都畿，或攻前敌，并令联通外国，助攻日本，或有奇功。所谓练兵以强天下之本者此也。
然凡上所陈，皆权宜应敌之谋，非立国自强之道也。伏念国朝法度，因沿明制数百年矣。物久则废，器久则坏，法久则弊。官制则冗散无数，甚目鬻及监司。教之无本，选之无择，故营私交贿，欺饰成风，而少忠信之吏。学校则教及词章诗字，寡能讲求圣道，用非所学，学非所用。故空疏愚陋，谬种相传，而少才智之人。兵则练营，而老弱募勇，皆乌合之徒，农则地利未开，而工商无制造之业。其他凡百积蔽，难以遍举。而外国奇技淫巧，流行内地，民日穷匮，乞丐遍地，群盗满山，即无外衅，精华已竭，将有他变。方今当数十国之觊觎，值四千年之变局。盛暑已至，而不释重裘，病症已变，而犹用旧方，未有不