谓左右曰：“金精兵在潼关，南踞连山，北拒大河，难以遽破。若假道于宋，宋金世仇，必能许我，则下兵唐邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关，千里赴援，人疲马乏，至弗能战，破之必矣。”言讫而终。
第三子窝阔台自霍博之地，来会太祖之丧。耶律楚材以太祖遗诏，召诸王毕会，请监国拖雷奉窝阔台即位，是为太宗。
有宽宏大量，信任贤臣耶律楚材，量时度力，事无过举；华夏殷富，庶民乐业，行旅不赉粮，时称治平。约宋灭金，国势愈昌焉。在位十三年殂。遗命以孙失列门为嗣，第六后乃马真氏不从，遂临朝称制。耶律楚材劝之遵遗诏。勿听。幸臣典都刺合蛮专权，楚材忧愤成疾而卒。乃马真氏临朝四年，乃会诸王百官，议立太宗长子贵由，即乃马真氏子也。乃即位于汪吉宿灭秃里之地，是为定宗。朝政犹出于后。时国内大阜，人不聊生。诸生各部，各遣使四出，征求财货宝物，驿骑络绎，民力益困。定宗在位二年殂，皇后斡兀立海迷失抱太宗之孙、曲出之子失列门听政称制，凡三年，诸王大臣皆不服。诸王末哥及大将兀良合台等，共推拖雷长子蒙哥即位，是为宪宗。追尊父
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拖雷为睿宗。失列门不服，宪宗取首谋者诛之，由是始定。
自太宗以来，君臣擅横，政出多门。宪宗凡有诏令，必亲为之，罢不急之役，严军律以安民，政始归一。命弟忽必烈总治汉地民户事，开府金莲川。忽必烈遣赵壁召姚枢。枢至，见太弟才有可为，乃为书数千言上之，由是相得，动必见询。姚枢请任杨惟中、史天泽等，屯用积谷，练兵守险，国益治强。
以廉希宪为京兆宣抚使，希宪抑强扶弱，摘伏摧奸，境内大安。
忽必烈召僧海云，海云召僧刘秉忠与俱，及入见，应对称旨，忽必烈大爱之，凡有谋议征伐皆咨焉。宪宗在位九年，大举伐宋，遣太弟忽必烈攻江南路，自引兵攻蜀路，围宋合州城，遂殂于合州城下，众解围北还。忽必烈攻鄂州，闻讣，欲引还。
会宋贾似道请称臣纳币以和，遂班师。似道遣兵杀其殿卒以为功。
忽必烈归而即位，是为元世祖，谥为圣德神功文武皇帝，改国号曰元。遣伯颜将兵二十万灭宋，并中国为一统，事见前回。又灭高丽、交趾、南诏、占城等国，从古幅员之广莫如元。
惟征日本、瓜哇、八百媳妇，竟不能克。席仁明英武，屡立大功，连年用兵，统一区宇。文臣如许衡、姚枢、刘秉忠、史天泽等，谋漠庙堂；武将如伯颜、阿里、海涯、张宏范、董文炳等，攻城略地。大阐嘉猷，制礼作乐，民康物阜，其致治之盛，古今所希。惜其分天下人为十等，有七匠、八娼、九儒、十丐之目，又纵西僧杨琏真珈，发掘宋朝陵寝及诸宦家坟墓，听其到处奸淫妇女。又纵相臣阿合马专权恣横，病国害民。千户王著，因人心怨愤，矫制杀之。帝斩王著，乃始觉阿合马之奸，诛其子侄，籍没其家。又相桑哥，听其紊乱朝政，诬杀谏臣，病国害民，始终四年，乃因奉御官彻里极言其奸而后觉，籍没其家，财宝如内藏之半。又纵诸王公主驸马部曲，恣意扰害居
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民，奸淫妇女。又取民间美女入宫供御，有司采择，大为民害。
又于岁首元宵之日，不禁奸淫，军民化之，或相与易室而饮。
至于弟收兄妻，子丞父妾，上下相习，恬不为怪。其为政颇无男女之别，盖因蒙古习俗使然，而不能改。此则其所短也。
帝之初年，运粮于海，多为风浪所飘没，至是郭守敬开通惠河以运粮，即今之运河也。昔孔子宗支，从宋南渡，时故宋衍圣公孔洙寓居衙州，或言其为孔氏宗子，召赴阙，洙逊于居曲阜者。帝曰：“宁违荣而不违亲，真圣人后也。”以洙为国子祭酒。初，帝后弘吉刺氏甚贤，时时有所规益，早卒。后立其妹弘吉刺氏为后，因帝春秋高，颇与朝政焉。帝在位十九年而灭宋，后又十六年，前后共在位三十五年，寿八十岁，甲午正月崩于紫檀殿。
帝太子真金，仁孝恭俭，优礼大臣，性喜读书，甚有贤行，早卒。皇孙铁木耳，时抚军北边，自军中来奔丧，至上都即位，是为成宗。追尊父真金为裕宗。帝承混一之后，垂拱而治，可谓善于守矣。末岁寝疾，内任宫闱，外委大臣，致贼时警，然皆随起随没，在位一十三年崩。太子德寿早卒，安西王阿难答与左丞相阿忽台等，潜谋推成宗后伯岳吾氏称制，已而辅之。
右丞相哈刺哈孙称疾，守宿掖门，密持其机，阳许之，夜遣人密启于爱育黎拔力八达曰：“怀宁王远，不能猝至，恐变生不测，当先事图之。”八达即言于太后，率卫士入内，诛阿忽台等，执安西王阿难答，遣使迎其兄怀宁王于北边。怀宁王海山，世祖太子真金之孙也。由北边至上都，废皇后伯岳吾氏居东安，杀之，遂即位，是为武宗。追尊其父答刺麻八刺为顺宗，尊母弘吉刺氏为皇太后，以母弟受育黎拔力八达为皇太子。帝当富有之业，慨然欲创治改法，故其封爵太盛，而遥授之官众；赐赉太隆，而应赏之恩薄；政失之宽，百姓艰食，盗贼充斥。西
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番僧之在上都者，强市民薪，民诉于李壁。璧方询其由，僧已率其党持挺