补处，乃复体浊无光，女娲氏患之。
彼时钟山有神，人面蛇身而赤色，身长千里，两眼有光，开目则如日月一般，有光照地，且其气暖，吐出温和，就如夏天一般。女娲氏乃以法制钟山之神，令之常居钟山之上，昂其首以照北海诸国。其目开则为昼，闭则为夜，其气出则为夏，吸则为冬。不饮不食，使之乘时以吐风雨，而百姓乃得安生。
女娲氏治天下一百三十年，继之者柏皇氏、中央氏、大庭氏、栗陆氏。栗陆氏刚愎自用，民始携叛。其臣东里子谏而被杀，天下益贰，栗陆氏亡，浑沌氏、骊连氏、赫胥氏、尊卢氏、昊英氏、有巢氏。前有巢氏教民架木为巢于树，及其久也，木处而颠。此有巢氏，教民编槿缉藿，造成茅屋，而民赖之，盖屋庐之始也。故亦号有巢氏。朱襄氏、葛天氏，其治世也，不言而信，不化而行，俗熙熙而自治。阴康氏，此时水渎不疏，阴凝易闷，人郁于内，脉理壅滞，多患重腿之疾，阴康氏始制舞焉，以和其关节，治于华原。无怀氏，其民甘食乐居，怀土重生，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。自后神农氏作，而帝王之历代世数，遂斑斑可稽矣。
炎帝神农氏，名石年，乃少典国君之子。初，少典国君娶有虫乔氏之女，曰安登，生二子焉。长曰石年，感神龙而生帝，故身似龙形，生于烈山之石室，身长八尺七寸，以火德王天下，故曰炎帝，都于陈，迁都曲阜。曲阜，今山东兖州府曲阜县是也。癸未元年，初艺五谷。古者民茹草木之实，食禽兽之肉。
神农氏思禽兽有限，而人民众多，一旦禽兽食尽，民将无以为生。若草木一年可生一次，源源无穷，而草木之可以养人者，莫如五谷。乃因天时，相地宜，斫木为耜，揉木为耒，作陶冶，
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制镈耨。教民树艺五谷，而农事兴矣。教民治麻为布，而衣服起矣。时民有疾病，未知药石，故多死亡。神农始尝百草，察其温、平、寒、热之性，辨其君、臣、佐、使之宜。尝一日而遇七十毒，神而化之，遂作方书，以疗民病。始列廛于国，为日中之市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所而不相争。作蜡祭，以赭鞭鞭草木。作扶犁之乐，致丰年之咏。
有火瑞，以火纪官，如大火、鹑火、西火、北水之类。诸侯夙沙氏叛，煮海为盐，不受帝命。其臣箕文谏而被杀，帝益修德。
夙沙氏之民，自攻杀其君而来归。于是南至交趾，北至幽都，东至旸谷，西至三危，莫不从其化。帝南巡狩，崩于长沙之茶乡，今湖广长沙府茶陵州是也。在位一百四十年，寿一百六十八岁。
神农氏纳莽水氏之女，曰听，生帝临魁，在位八十年。
临魁生帝承，在位六十年。承生帝明，在位四十九年。明生帝宜，在位四十五年。宜生帝来，在位四十三年。来生帝里，在位四十三年。里生节茎，节茎生克及戏，俱不在位。克生子帝榆罔立，居于空桑，为政苛急，务乘人而斗其捷，法多酷民。
群臣怨望，诸侯携贰。
其臣蚩尤，乃姜姓，炎帝之裔也。好兵喜战，作大弩刀戟，以兼诸侯。帝榆罔不能制，命居少颢以临四方。蚩尤益肆其恶，出洋水，登九淖，以攻帝榆罔于空桑。炎帝逊居涿鹿，轩辕乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野。蚩尤作大雾，军士昏迷，不能取胜。轩辕乃作指南车，以示四方，遂擒杀蚩尤于中冀，因名其地曰绝辔之野。炎帝榆罔仍然不改前非，轩辕修德治兵，与炎帝榆罔战于板泉之野。三战，然后胜之。榆罔在帝位五十五年。诸侯遂推轩辕，代神农氏为天子，是为黄帝有熊氏。
初，神农氏之母生二子，长为神农氏，其弟则世嗣少典氏
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为诸侯。至帝榆罔之代，少典国君之妃曰附宝者，见大电绕北斗枢星，感而怀孕。二十四月而生帝于轩辕之丘，因名曰轩辕。
轩辕，今河南开封府新郑县是也。姓公孙，长于姬水，故又以姬为姓。帝生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，聪明绝世，国于有熊，故又号有熊氏。以土德王天下，故号曰黄帝。
都于涿鹿，今北直保安州是也。帝始制阵法，内行用刀锯，外行用甲兵。设旌麾，有不顺者则征之。拔山通道，未尝宁居。
虽都涿鹿，而迁徙无常，以兵师为营卫。时有云瑞，乃以云纪官，如青云、缙云、白云、黑云、黄云之类。帝一日忽梦大风，吹天下之尘垢皆去，又梦人执千钧之弩，驱羊万群。寤而叹曰：“风为号令执政者也，垢去土而后在也，天下岂有姓风名后者哉。夫千钧之弩，异力者也。驱羊万群，能牧民为善者也，天下岂有姓力名牧者哉？”于是依二占求之，得风后于海隅，进以为相。得力牧于大泽，进以为将。又得六相而天下治。风后明乎天道，故为当时；力牧察乎地势，故为禀者；奢龙辨乎东方，故为土师；祝融辨乎南方，故为司徒；大封辨乎西方，故为司马；后土辨乎北方，故为司李。帝一日又梦两龙以图授帝，帝乃斋戒往河求之。有大鱼溯流负图文而进，帝拜受之，得其五要。乃设灵台，立五官以叙五事。命羲和占日，常仪占月，鬼臾蓲占星，车区占风。命大挠探五行之情，占斗纲所建，始作甲子，干支相配，而定以纳