年殂。太子焘立，是为世祖太武帝，仍用崔浩。魏主为人，壮健鸷勇，临城外阵，亲犯矢石，左右死伤相继，神色自若，将士畏服，咸尽死力。明于知人，或拔于卒伍之中，听察精微，下无遁情，赏不遗贱，罚不避贵，由是兵甲强盛，战无不克。灭夏、灭北燕、灭北凉，取仇池。北朝诸国，皆并于魏。又平西域及柔然、高车等国。除江左南朝外，居然一统。振兴文学，垦田积粟，魏国大治。惜其不念崔浩之功，以其作史暴扬国恶，诛及其族，为少过耳。
太武帝以太子晃监国，中常侍宗爱扌勾之，晃以忧卒。魏主追悼
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太子不已。宗爱惧诛，遂弑太武帝，而立帝子南安王余。太武帝在位二十九年。未几宗爱复弑余。尚书源贺、陆鹿等勒兵诛爱，奉太子晃之于皇孙浚即位，是为高宗文成帝。任用高允静以镇之，怀集中外，魏国大治。立子宏为太子，使其母李贵人条记所事，付托兄弟，然后依故事赐死。文成帝在位十四年殂。
献文帝宏立，年方十三，冯太后临朝称制。虽淫乱而能任用高允，魏国无事。魏主李夫人生子宏，冯太后自抚养之，遂还政于献文帝。帝始亲政，刚毅有断，勒于政事，赏罚严明。援清节，黜贪污，魏国称治。因好黄老浮屠之学，传位于太子宏，自号太上皇帝。子孝文帝宏立，生方五岁，幼有至性，显祖病痈，宏亲为吮之。及受禅，悲不自胜。显祖问其故？对曰：“代亲之感，内切于心。”群臣奏曰：“今皇帝幼冲，万机大政。
犹宜陛下总之。”显祖从之。
初，太上嫡母冯太后素幸李奕，太上怒，因事杀之。冯太后由是恨太上，密鸩杀之。在位六年，在太上位又五年而被弑。
高祖孝文帝宏即位，冯太后复临朝称制。太后聪察知书，计晓政事，多权数，减膳馐，被服俭素。然性淫；每多外交。魏主宏性至孝，承颜顺志，事无大小，皆仰成焉。太卜令睿得幸于冯太后，迁尚书令，爵中山王。至是病，太后屡至其家。及卒，赠谥立庙，文士作诛者百余人。及葬，自称姻旧，衰经哭送者千余人。魏主以睿子代为尚书令。太后自以失行，畏人议己，群下语言，稍涉疑忌，辄杀之。太后前后临朝，凡二十五年殂。
孝文勺饮不入于口者五日，哀毁过礼。初，太后忌孝文英敏，恐不利于己，盛寒，闭之冷室，绝食三日，欲废之，而立咸阳王禧，东阳王丕等固谏乃止。魏主初无憾意，惟深德丕等，又有宦者谮魏主于太后，太后杖魏主数十，至是亦不追问。魏咸阳公高允卒，允历事五帝，卒年九十八岁。孝文帝始禁同姓为
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婚，拜祀周公、孔子，行养老礼，以平城地寒，风沙常起，乃迁都洛阳，改姓元氏，初定族姓，兴礼乐，变华风。禁胡语，求遣书，立国子太学、四门小学于洛阳，魏主好读书，手不释卷，善属文，多于马上口占，既成，不更一字。自太和十一年以后，诏策皆自为之。好贤乐善，情如饥渴，所与游接，常寄以布素之意。友爱诸弟，始终无间，精勤庶务，从善如流。制礼作乐，蔚然可观，有三代之风焉。魏主宏连年在外，后冯氏私于幸臣高菩萨。魏主还，收菩萨等诛之，而不忍废后。时魏主因御齐师得胜，疾甚而还。至谷塘，原以嗣子恪托其弟司徒彭城王勰，勰虑权宠震主，取罪必重，涕泣固辞。魏主手诏太子曰：“汝叔父勰，清规榇德，松竹为心，吾百年后，其听勰辞蝉冕，遂其冲挹之性！”又谓勰曰：“后官久乖阴德，吾死后，可赐自尽，葬以后礼。”遂殂，在位二十九年。
太子恪至鲁阳，遇梓宫，乃发丧即位，是为世宗宣武帝。
嬖幸擅权，幸臣赵邕及外戚高肇等用事，魏政始衰。高肇怨彭城王勰，数谮于魏主，诬以谋反，以酒毒杀之，举朝莫不丧气。
魏主立于诩为太子。诩，胡贵嫔所生也。魏自是不杀太子之母。
宣武帝在位十六年殂，子肃宗孝明帝诩立。胡太后临朝称制。
太后聪悟，好读书，善属文，射能中针孔，政事皆手笔自决。
作永宁寺浮屠，高九十丈，极土木之美。僧房千间，珠玉锦绣，骇人心目。遣比丘慧生如西域求佛书，慧生出魏境西行二年，至乾罗国，得佛书一百七十部而还。胡太后弑故正宫商太后，以尼礼葬之。帝叔太傅清河王怿，美风仪，胡太后逼而淫之。
然怿素有才能，辅政多所匡益。侍中元义、卫将军刘腾，恃宠擅权，怿每裁抑之，义、腾诬怿欲毒杀魏主，闭永巷门，太后不得出，执怿杀之，还政魏主。幽太后于北宫，魏主不得省见，太后不免饥寒。义遂辅政，与腾表里擅权。义嗜酒好色，贪吝
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宝贿，牧守长令，率皆贪污。百姓穷困，人人思乱，及刘腾死，魏主与太后左右防卫稍缓，母子乃得相见。太后定计，使义解兵权，复临朝摄政。因赐元义死。
胡太后自再临朝以来，颇事妆饰，数出游，李神轨、徐纥等俱得幸于太后，郑俨尤为得幸，使领尚食典御，昼夜在禁中。
每休沐，太后常遣宦者随之，俨见其妻，惟得略言家事而已。
嬖幸用事，政事纵驰，盗贼蜂起。葛荣肆乱国号齐，封疆日蹙，国用耗竭，讨虏大都督尔朱荣