“非是我们惹事，其实这恶臭难闻。”小行者道：“既是难闻，就不去闻他罢了。”唐长老道：“谁去闻他？他自生闻耳。”小行者道：“生灭由他生灭，谓之不闻不见。”唐长老道：“徒弟也说得是，既如此，不消掩鼻，只要掩心了。”小行者道：“心要掩便掩不住，莫若以不掩为掩。”大家讲论些佛法，又行了一程，当不得恶臭叠来。小行者道：“怪不得师父！果然这种气味甚恶。”说不了，再望见一座黑沉沉昏惨惨的凶山阻路。怎见得那山凶恶，但见：
峰似狼牙，石如鬼脸。狼牙峰密匝匝高排，浑似虎豹蛟龙张大口；鬼脸石乱丛丛堆列，犹如魍魉魑魅现真形。树未尝不苍，木未尝不翠，只觉苍翠中间横戾气；日未尝不温，风未尝不和，奈何温和内里带阴光。半山中乱踪踪，时突出一群怪兽；深林里风飂飂，忽卷起几阵狂风。浓雾漫天，乌云罩地，望将来昏惨惨真个怕人；险磴梯空，危桥履涧，行入去滑塌塌直惊破胆。大一峰，小一峦，数一数起有万山；远百寻，近百丈，量一量何止千里？大不容小，细细流泉尽作江海奔腾之势；恶能变善，嘤嘤小鸟皆为鸱枭凶恶之鸣。相地居人，尽道是虎狼窟穴；以强欺弱，竟做了妖怪窠巢。
唐长老看见山形凶恶，便叫：“履真，你看前面那座山，张牙舞爪象个怪兽一般，此中决非佳境，入去须要小心。”小行者道：“这山果然诧异！师父请下马，路旁略歇一歇，待我去打听打听，看是何如。”沙弥听了，忙扶唐长老下马，坐于道旁。小行者遂走到山前，四下一望，并不见有一个人家，无处问讯。遂捏一个“唵”字诀，叫声：“土地何在？”叫犹未了，只见旁边闪出一个白须老儿，跪在地下道：“本山土地在，不知小圣有何分付？”小行者大喝道：“好毛神！你既为一方土地，就该管一方之事。我与唐圣僧入境，就该远接，怎直待呼唤方来，该得何罪？”土地道：“此非小神之罪。闻知唐圣僧居心清净，不喜役神。值日功曹与丁甲诸神并不曾差遣，故一路来山神、土地恐惊动圣僧，不敢迎接，惟在暗中保护，有事呼唤，方敢现形。处处如此，小圣为何独责小神？”小行者道：“既说得明白，不罪你了。只问你前面这座山叫做什么山？怎形象这等凶恶？内中有多少妖精？妖精叫甚名字？有多大本事？还是久占此中的，还是近日才有的？须细细说来。若有一字差错，取罪不便。”土地道：“这座山禀天地阴阳之气，草木生之，禽兽居之，宝藏兴焉，未尝无功于天地。只因得气粗浮，生得古怪希奇，弄成此恶形，故取名的只观形不察理，就叫他做个恶山。山既负此恶名，仙佛善人谁肯来住！仙佛善人不肯来住，故来住的都是些恶妖恶怪。初时止不过一两个，如今以恶招恶，竟来了十个，故这山又添叫做十恶山。山中自有了这十个恶妖怪，不是这个捉人来蒸，便是那个拿人来煮。故这十恶山方圆数十里内，都弄得人烟断绝，连小神的住居也无处。小圣保唐圣僧过去，也须仔细。”小行者道：“只得十个妖精，就是恶杀也有限，怎这等替他夸张！”土地道：“不是夸张他！为首最恶的妖精虽只得十个，他收来的恶禽恶兽，几几乎天下之恶皆归焉，何止上万！小圣也不可看轻了。”小行者道：“不打紧，你且说他这十个恶妖精叫甚名字？”土地道：“一个叫做篡恶大王，一个叫做逆恶大王，一个叫做反恶大王，一个叫做叛恶大王，一个叫做劫恶大王，一个叫做杀恶大王，一个叫做残恶大王，一个叫做忍恶大王，一个叫做暴恶大王，一个叫做虐恶大王。”小行者道：“他这十恶还是同在一处，还是各自住开？可有大小？”土地道：“这十恶并无大小，虽在同一山，却东西南北，左右前后，各占洞窟，你不服我，我不服你，常常自相吞并。莫说他手段高强，只他们每日在山中播扬的这些恶臭，触着的便要冲死。”小行者听完了发放道：“知道了。待我扫除了十恶，还你地方受用。你且回避。”土地领命退去。小行者方走回来，报与唐长老道：“山中妖怪虽有十数个头领，上万个小妖，却都是些乌合之众，不知兵法，未经操练的。不打紧，师父放心，容易过去。”唐长老吃惊道：“妖怪一个也难当，怎十数个头领、上万个小妖转说不打紧？”小行者道：“他妖精虽多，却一妖一心，心多势必乱。我闻三人同心，其利断金，何况我们四条心并做一条心，怕他怎的？师父快上马，随我来。”唐长老听了方欢喜道：“贤徒果论得妙，只是四心并一心，也要有个并法。一戒与沙弥恐一时不解，也须与他说明。”小行者道：“也没甚说，只要大家以心贴心，互相照顾些便是了。”遂取出铁棒拿在手里，扶师父上马，竟进山来。正是：
万心何似一心坚，恶业应难敌善缘，
好向此中问消息，流芳遗臭并千年。
却说这十个恶妖，性凶心毒，杀人无厌，因杀得多了，竟杀得路绝人稀。没得杀了，每日俱在山前林里四处巡绰，若寻不着，便自相残杀，杀死的便拖了去吃。这日东山口的杀恶大王领了三妖精正在山头观望，忽看见有四个和尚远远走入山来，一个骑马，一个挑行李，两个俱是空走。满心欢喜道：“今日大家有一顿饱餐了。”忙带