固。”祖师云：“你既会得根源，只是防备三灾利害。”悟空说：“只说水火既济，寿与天齐，却怎么有个三灾利害？”祖师道：“此乃非常之道，夺天地造化，侵日月玄机，丹成之后，鬼神难容。但到了五百年后，天降雷灾打你，再五百年后，有自己阴火烧你；再五百年后，赑风自囱门吹你。所以都要躲过。”悟空闻说毛骨悚然，再三哀求躲避三灾之法，祖师附耳传个地煞数七十二般变化口诀，不知说了些什么妙法。猴王一通百通，当时习了口诀，自习自练，将七十二般变化都学成了。只是不晓得腾云之法。
一日祖师登位，悟空再三哀求。祖师又传个口诀，道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来；一筋斗就有十万八千里路哩！”悟空即运神练法，会了筋斗云。逐日无拘无束。一日大众都在松树下会讲，悟空卖个手段，变棵松树，众见鼓掌喧闹，惊动祖师。祖师急曳杖出门来，问道：“是何人在此喧哗，不象个修行的体段。修行的人口开神气散，舌动是非生。”众道：“不敢瞒你师父，适才孙悟空演变化耍子，众人喝彩，故高声惊动祖师。”祖师道：“你们起来，叫悟空过来。”问：“你这个工夫，可好在人前卖弄？”又道：“你快些回去，全你的性命，断不要你在此。”悟空领罪，只得拜辞，与众相别。祖师道：“你去不许说是我的徒弟，若说，把你剥皮，挫骨，将你神魂贬在九幽，教你万劫不得翻身。”悟空道：“不敢。”谢了，即抽身念着诀，丢个连扯筋斗云，径回东胜。
哪里只消一个时辰，早见花果山水帘洞。悟空按下云头，直至花果山，却叫道：“孩儿们，我来了也。”众猴都来磕头。众猴道：“喜得我家有姓，但近来被一妖魔，强来占我们水帘洞，我等拼死争斗。大王若再不来，连山洞尽属他人矣。”悟空闻说，大怒道：“什么妖魔，胆敢无状！”众猴道：“那厮自称混世魔王，住居在直北山下。”悟空道：“我去寻他。”猴子挺身一纵，一路筋斗，直至北山下观看，原来是那水脏洞门，门外有几个小妖。悟空道：”你进去讲，只说花果山水帘洞洞主，说你家什么妖魔，屡次欺我儿孙，特寻来与他见个上下。”小妖听说，即入洞报知悟空所说，魔王笑道：“我先闻那些猴精说，他们有个大王出家修行，想是今番回来。”魔王出门，高声叫道：“哪个叫做水帘洞主？”猴王喝道：“泼魔，这般眼大，看不见老孙？”魔王笑道：“你好大胆，要寻我见上下。”老孙一纵，跳上去劈面就打，魔王拿铜斧望悟空劈头就砍，此时悟空得道之人，受过仙体，变化无穷，身上有八万四千毛羽，根根能变化。悟空见他凶猛，使一身外法，拔根毫毛，口中嚼碎，望空喷去，变做四五百个小猴。那些小猴眼乖会跳，刀砍不着，枪杀不伤，前跳后躜，钻去把魔王围绕抱扯，躜裆扳脚，拔毛抠眼，捻鼻子，直打做一个攒盘。这悟空才去夺了他的刀来，分开小猴照项下砍为两段。众猴杀进洞中，将那大小妖精尽皆剿灭。却把毫毛一抖收上身来，随即洞里放起火，把那水脏洞烧得枯干。猴王念声咒语，驾阵狂风，云头落下，即是洞天，众皆簇拥贺喜，启问降魔之事。悟空备细言了，众皆你扬不尽，合家欢乐。有诗曰：
祖师传道法，悟空得玄机；魔王骚他洞，一旦丧幽微。
猴王勒宝勾簿
却说猴王剿了混世魔王，夺了大刀，逐日操演武艺。悟空道：“你们却少锋利器械。”正说间，有两个赤尻马猴道：“大王若要兵器，容易。这山向东去有二百里水面，那厢乃傲来国界，那城中军民无数，必有金银铜铁等匠人。大王若去那里或买或造，教演我等，守护山场，所谓保泰长久之机也。”悟空闻说，霎时腾云，过了二百里水面，果看那厢有座城池。心中暗想：“这地定有现成兵器，不如使个神通，觅他几件倒好。”即向巽地吸气一口吹去，便是一阵狂风，飞沙走石，惊散了傲来国君王，三街六市俱得关门闭户，无人敢走。悟空按下云头，闯入兵器馆中，打开门看，里面无数兵器。悟空使个身外法，变得千百小猴，搬得罄尽，径踏云头，将兵器乱堆山头，唤众猴各执一件，吆吆喝喝。耍了一日。惊动满山妖魔，都来参拜猴王为尊，猴王道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀榔槺，不遂我意。”众猴道：“这铁板桥下水，通东海尤宫。大王能变化，径入东洋海底，问龙王讨件什么兵器，却不趁心？”
悟空跳至桥头，使个闭水法，攒入波中，忽遇巡海夜叉挡住，问道：“那推水的是何神？”孙悟空道：“吾乃花果山天生人孙悟空，是你老龙王的紧邻。”那夜叉转水晶宫传报：“大王，紧邻将到宫也。”东海龙王敖广出宫，迎进上坐，问：“上仙几时得道？”悟空道：“我自出家修行，得个无生无灭之休，近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器。古人云：‘不愁海龙王没宝！’特来告求一件。”龙王不好推辞。龙婆、龙女道：“大王，观看此圣决非小可。我们这海藏中，一块天河定底神珍铁，这几日霞光艳艳，敢莫是该出现遇此圣也。”龙王道：“那是大禹治水之时，定江海深浅的一个定子，是一块神珍能中何用？”龙婆道：“不要管他，你把送他，凭他怎么改造。”悟空道