把压帖儿刮在空中，叫道：“我乃监押大圣者，今大圣的难满，吾等回见如来，缴此封批去也。”三藏望空拜谢，下山对猴道：“揭去封批。”猴道：“师父可远去。”
三藏行了七八里路，只闻地裂山崩，那猴马前跪下，道声：“师父，我出来了。”三藏叫：“徒弟，姓甚名谁？”猴道：“我姓孙名悟空。”三藏道：“我与你起个混名，称为行者。”伯钦见有行者，遂此分别。
行不多时，过了两界山，忽然一只猛虎咆哮而来。行者放下行李，耳内拔出花针，变成铁棒，把这虎照头一棒，打出脑浆，再拔毫毛一吹，变成尖刀，剥下虎皮，围在腰间，背着行李，请师父上马前进。长者道：“你那打虎铁棒，如何不见？”行者道：“师父不知，这棒出自龙宫，唤做天河定底神珍铁，又唤做如意金箍棒。当年大闹天宫，甚是亏他。随身变化，可大可小，其形如绣花针模样，收在耳内，用时方可取出。”三藏又问：“方才那虎怎么不动，让你打他？”行者道：“不瞒师父说，老孙颇有降龙伏虎的手段，翻江倒海的神通，剥这虎皮何为希奇。”三藏暗喜，放怀前行。
不觉太阳西堕，三藏同行者径投庄院借歇。有一老人，看见行者这般恶相，恐是鬼怪，不肯借住。三藏道：“贫僧是唐朝来的，往西天拜佛取经。他是我的徒弟，不必着惊。”老人方肯，即令安排斋饭。饭后各事已毕，师徒与那老儿亦各安寝。
次早起来，斋罢、方才起身。正走多时，忽见路旁唿哨一声，闯出六个剪径人来，唤做眼看喜、耳听愁、鼻嗅爱、吞尝思、意见欲、身本忧，都拥前来，照行者劈面就砍，约有七八十下，行者只当不知。后行者耳内取出花针，变成铁棒，把六人一齐打死，走将来道：“师父请行，那贼已被老孙剿了。”三藏道：“你纵有手段，只可退他去便了，怎么就都打死，如何做得和尚？”三藏只管絮絮叨叨，行者心头火起，将身一纵，只闻呼的一声，回东而去。三藏只得收拾行李，捎在马上，望西前行。
只见山路前有一老母，捧件绵衣，上有一项花帽。三藏站立路旁。老母问曰：“你从何来，孤凄独行？”三藏道：“弟子奉圣旨往西天拜活佛求真经。”老母道：“佛在天竺国界，路有十万八千，缘何单人独马，无个徒弟，如何去得？”三藏遁：“日前收得一个徒弟，性泼凶顽，说他几句，毅然向东去了。”老母道：“我儿遗下一篇咒儿，唤做紧箍咒，你可牢记，再莫泄漏。又有一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，我儿用的，他只做了三日，不幸命短，我今拿来，做个忆念。长老既有徒弟，我把送你。”三藏道：“徒弟走了，不敢领受。”老母道：“东边不远，或者会在我家去了。我去赶上，教他还来跟你，来时，你可将此衣帽与他穿戴。他若不依你使唤，你就动念此咒，不敢行凶乱走。”三藏低头拜谢，老母化道金光去了。
那行者径转东海去见龙王。龙王道：“近闻大圣难满，保人西天取经，今不西去，而复东来何意？”行者笑道：“那唐僧不识人意。只因毛贼剪径，被我打死，他的言长语短，我所以撇他。”龙王道：“张良圯桥三进履，得授天书，后得为神。大圣这等使性，休想得成正果。”行者道：“老孙还去保他！”急出海门腾云，忽遇南海菩萨，道：“孙悟空！怎么不保唐僧，可赶早去！”言罢，各回。
须臾即至，看见唐僧端坐路旁。行者叩头问：“师父，如何在此打坐？”三藏道：“你往何来？我只管在此等你。”行者道：“我往龙王家讨些茶吃。”三藏道：“我今肚饥，那包袱里还有些干粮，取来我吃。”行者解开包袱，取了烧饼，又见光艳衣帽。行者道：“师父把我穿戴也罢！”三藏道：“你若穿戴，与你就是。”行者穿了直裰，戴了帽儿，三藏却默念紧箍咒一遍。行者叫道：“头疼。”连念几遍，行者痛得耳红面赤，眼胀身麻。行者道，“是师父咒我。”三藏：“你怎么欺心？”行者即取出铁棒，将欲下手。三藏又念起来，跌倒在地，不能举手。三藏道：“你今番可听我呼唤么？”行者道：“师父，再莫念了。我愿保你，再无退悔之意。”遂收搭行李，望西而进。要知后事，且听下回分解。诗曰：
五行山压孙悟空，三藏收他做伴童；
若非紧箍相降伏，顽性未改复逞凶。
唐三藏收伏龙马
却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，遥闻水声聒耳。行者道：“此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”马到涧边，只见钻出一龙，推浪兴风，撺出崖山，慌得行者放下行李，把师父抱下马来，送在高埠上坐。那龙把白马一口吞下。行者转来牵马。地上只有行李，不见马了。行者收好行李，跳在空中，遍看不见。下来报道：“师父，我们马匹断乎是龙吃了，再寻不见。”三藏道：“既是他吃了，如何前进？”行者道：“待我去寻。”揝着铁棒，经临涧壑，高叫道：“泼泥鳅，还我马来！”那龙听得有人叫骂，滚将上来，张牙舞爪。行者轮棒就打。两下斗敌多时，那龙力软筋麻、转身撺于水内。行者又使着翻江搅海的神通，把一条鹰愁清涧，搅似九曲黄河。那孽龙深潜涧底，蟠卧不安，越思越恼，跳出水来。两个又在崖下苦斗。小龙委实难挡