。刘贞看封函上写着：“大将军卜侯密启”七个细字，贞遂问：“此书从那里来的？”巡卒禀道：“适有一健卒，潜问卜将军大寨，听去是燕山声口，说有书札投上，便放在我手内，从黑影里走了。”刘贞拆来看时，内有燕王玉玺，是约卜万同心举事，如陈亨、刘贞不从，可先斩其首以徇于众等语。刘贞大怒曰：“怪道他肯到这边来寻着人厮杀，原来是要降燕贼。噫，朝廷何负于你！”即造陈亨营中，以书示之。亨假意大惊曰：“他与将军素睦，何得忍心至此？”贞曰：“主尚可背，何况同寮？”亨曰：“若然，我二人不杀他，他必杀我二人。”当下商定计策，共诣营门，请大将军阅兵。卜万不知是计，欣然出营，遂为陈亨手刃。刘贞即以燕王书示其部曲，一时解散。陈亨自率其众降燕。刘贞方悟堕其奸计之中，弃其兵旅，独自遁去。
燕王大喜，抚道衍之顶曰：“真和尚家毒计！”遂下将令进取大宁。道衍亟止之曰：“无卜万，即无大宁。我劳师远出，倘南兵到来，北平根本可虑也。不若左定永平，西取保定，先成犄角之势，进则可图，退亦可守，此为上策。”燕王曰：“善！”乃东击永平，守将陈旭、赵彝、郭亮，不战而降。就旋师去攻保定，三旬不能拔。暂且按下。
却说建文皇帝，见边报如雪片一般，日逐告警，不觉大骇。
召诸公卿大臣，问：“汝文武中，有谁能退燕兵者？”佥都御史练子宁奏曰：“臣保一人可用。”帝问：“是谁？”对曰：“四川岳池教谕程济，自陛下践位之日，即秦燕藩必反，当时未信，囚之于狱。今其言已验，是有先见之明，何患不能破燕也。”
太常卿黄子澄奏曰：“臣保一大将，可以破燕。长兴侯耿炳文，素有威名，且系国戚，将帅中无逾此者。”帝遂命炳文为大将军，驸马都尉李坚、都督甯忠为副，擢程济为检讨，任平燕军师。子澄又请命安陆侯吴杰、江阴侯吴高、都指挥潘忠、杨松、顾成、徐凯等，帅师并进，直捣北平。帝皆从之。诸将士临行，帝诫之曰：“昔萧绎举兵入台城，尚云一门之内，自相屠戮，不祥莫大。今尔将士进讨燕王，务体此意，慎勿于阵上加刃，使朕有杀叔父名。”
炳文等拜遵帝命，调兵三十万，从临清而入真定，自当燕军正面，令徐凯驻于河间，潘忠屯于鄚州，杨松据于雄县，四路控制，以分其势。军师程济谓大将军曰：“燕卒虽少而悍，王师虽多而怯。且以各处调集，老弱居半，将令未明，士心未协。将军宜驻守数月，简选精锐，训练一番，令知顺逆大义，则将士同心，勇气百倍，燕兵不战而屈矣。”炳文曰：“何懦也！
朝廷命小将北讨，不曾命小将守城。且以数十倍之众，示之以不战，大辱国体。“诸将皆曰：”大将军之言是。“济又曰：”不得已而必欲战，宜会集各路人马，径由河间直捣北平，则保定之围自解，而北平之根本摇矣。“炳文曰：”不然，我数道倍进，则敌所备者多；兵法云：备前则后寡，备左则右寡。无所不备，则无所不寡。燕逆营中纵有管、葛，亦无法可肆应。先生何其执耶！“济又曰：”师驻数处，燕兵且攻其一，一处失利，则各处土心皆恐，孙子所谓‘攻瑕则坚者瑕’，此之谓也。“炳文不听，下令诸将明旦向保定进发。
是时燕王已差人探知消息，密谕张玉等曰：“彼恃明日进兵，今夕中秋，必然饮酒享士，我且乘其不备，先破一处以震军威，以裂敌胆，可以不战而屈彼之兵也。”乃令军土马摘铃，人衔枚，乘着月色，飞驰到雄县，听谯楼并无鼓声，亦无一卒守陴，遂缘城而上。主将杨公与麾下皆沉醉酣寝，忽闻喊杀连天，疾忙起来，人不及甲，马不及鞍，徒手搏击。杨松被擒，王师尽覆。燕王曰：“一箭须贯双雕，我料鄚州路近，潘忠必来救援。”命大将谭渊领百骑伏月样桥边，又命张玉率轻骑迎之。忠等果至，才与张玉接战，谭渊等伏兵齐发，腹背夹击。
潘忠亦被生擒，兵士半死于锋刃，半降于燕。
燕王乘胜鼓噪而行，径趋真定，遇王师于定州。遥见认旗上是先锋张保。两家安营已毕，当夜伏路兵来报张将军要见大王。燕王开营请入曰：“将军劳苦。”保再拜对曰：“小将之兄张信，已得追随大王，如无嫌猜，心愿执鞭，是以夤夜潜来，惟钧命是听。”王大喜，问：“炳文兵法如何？”曰：“无能为也。号称三十万，先至者十余万，皆未娴军旅，无异乌合，以大王之雄风，只须一战可破。”燕王曰：“明日交锋，如此如此，公宜佯为受执，我自有妙策。”保领诺而去。
明辰，燕阵上朱能出马，与张保交战。不数合，能诈败而走，保骤马赶去。看看至近，朱能回马，大喝一声，举手中枪一逼，保即翻身落马，被燕军活捉去了。解到营中，保假意不屈，大叱燕王。王曰：“俟拿了耿炳文，一齐斩首。”令囚后营。
到二更，营中皆睡，王亲来释缚，握张保之手曰：“事若可成，富贵与君共之。”保曰：“天命有在，何患不成！小将愿为内应。”
燕王心喜，授之密计，悄然令其回营。
走到天明，迎着耿都督大队军马将次定州。炳文见张保