天光发晓，合山蛮奴齐集。狄王命豁达登位，蛮奴济济，分班朝贺。朝贺刚毕，西域夷王已遣数百夷奴来接善诀。狄王迎入，命宰牛羊以款之。宴毕时，亲扶善诀上车，蜂拥而去。
三缄见豁达兄妹迷于玉镜，久不醒转，又传冲云阁八道。
八道听得师传，忙至台前，两旁侍立。三缄曰：“尔等自冲云阁追随于吾，奔走途程，苦无暇日，不知大道可以得半乎？”八道曰：“承师指点，虽未全得道旨，而扶衰不老之理，颇已知之。”三缄曰：“尔等可谓将成矣。吾有一镜在兹，尔四人一鉴，鉴后，吾即传以移步换形之道焉。”八道闻言，欣喜不已。
三缄先命年长四人，向镜一照，昏昏欲倒，各将元功默运，依旧清醒不迷。复又照之，坦然无事。四道曰：“一镜耳，何厉害如此？”于是上前细观，见得镜中现有八字云：“大道已成，道根不昧。”八字而外，并无他物焉。四道回复三缄，三缄喜曰：“尔四人立在一旁，待彼四道鉴之。”后之四道对镜一视，昏倒在地，暗思：“是镜迷人，非元功莫破。”急将元功运用，运至三四匝，尽皆苏转，亦向镜前细细视之，中现四字云：“根深道固。”视已回复。三缄合赞之曰：“心坚道固可冲云，入道原来器宇新；自此长为天上客，谁云人不作仙真？”赞毕，仍命归庐。
却说善诀自上宝车，为夷奴后拥前呼，推出通山崖口。车中俯视，其崖高有数百丈。善诀遂命狄婢传宣夷奴，在此崖头暂驻片时，夷奴闻之，不敢有违，将车驻下。善诀暗想：“如不趁此尽节，时刻再迟，一到西番，难以保真矣！”主意已定，移步出车，假意玩水观山，竟到崖弦，翻身跳下。一惊而醒，用目周视，仍在讲道台前。回顾乃兄，尚未苏醒，推之数次，一如死然。三缄喜曰：“不贪王后享荣华，一片坚心信可嘉；自此道成超七祖，女仙谁说只姑麻？”赞已，命归蓬庐。
豁达在穴，闻报善诀坠崖全真，禀告狄王，要亲临一祭。
狄王许，豁达遂带蛮奴数人，来至崖头，泣而言曰：“吾妹殒命全真，可对师矣！兄在穴内，如何能脱此身？”正悲泣间，蛮奴惊曰：“善诀公主不愿下嫁，坠崖死了。恐吾小狄王亦是如斯，吾等何以复命？”豁达闻此，触动脱身之举，亦坠崖而苏。三缄曰：“狄王之位贵何尊，情愿投崖舍此身；如是坚心曾有几，焉能不做玉楼人？”奖谕一番，命归庐内。
再言野马自与熊、鹿结为兄弟，各居一洞，霸据一方，百里内之水怪山精，称臣任役者不计其数。野马此际好不侥幸，从师学道之念，已不知付于何所。一日在洞独坐，倏然熊、鹿二妖飞奔而逃，曰：“马兄快执器械，助吾一阵。”野马讶曰：“尔与何妖争战，如此仓皇？”熊妖曰：“吾等今日遍山搜取樵子，以供鲜酒。搜至后山，遥听樵斧丁丁，响彻林外。吾兄弟飞奔前去，只说探囊取物，谁知刚近樵子身边，樵子见吾二人，怒目言曰：『尔如战我得过，愿为尔食。否则，熊掌鹿脯，吾俱要尝尝滋味。』吾等以为，一介樵子，有何法术？遂与之赌曰：『如吾兄弟战尔不过，脯掌随尔餐之。』樵子曰：『尔言既出，休生后悔也。』吾曰：『大丈夫言出必随，何悔之有？』樵子曰：『如此，待吾结束后，与尔等一试武事。』吾诺，暗乘樵子结束未妥时，一拥上前，将彼围定。樵子不徐不疾，展开身势，持斧一举，其斧愈长愈大，其身愈长愈高。吾等见之，已怀怯意。略斗数合，知不能敌，败逃山北。樵子不舍，随后追逐。若非抽身得快，早为一斧劈破矣。故到此来，祈兄助之。”野马不信樵子有如斯凶恶，遂提铁棒，走至山坳。正遇樵子东张西望，寻找熊、鹿二妖。野马吼曰：“尔属何人？敢来吾山放肆乃尔？”樵子不答，即持手斧与野马战。战了三四次，野马觉得斧重千斤，难以支持，欲败下来，待熊、鹿接战。岂知掉首回顾，未见二妖。野马无可如何，回身又战。突被樵子一斧打下，犹如山岳压着铁棒，铁棒捉拿不稳，竟坠于地。樵子逞步而至，扭定野马。野马挣持数刻，身不能脱，化出原形。
樵子乘机翻身上背，紧紧跨着。野马四蹄奔放，只想抛脱樵子。
谁料樵子在背，愈骑愈重。野马不能胜人，遂倒地而卧焉。樵子骂曰：“尔不耐驮吾耶？待吾诛之，以除此山之害。”骂已，持斧劈头一下，野马骇极而醒。三缄斥之曰：“野马生来性不驯，背吾又是一番心；如斯顽梗如斯蠢，大道焉能习得成？”斥罢，逐出万星台。野马扯着师衣而泣曰：“自此习道勤勤，万不敢违背师训。望师恩施一丝，留下弟子，再习数年。如其桀骜如前，任师驱逐。”三缄曰：“不可。前此混元、转心、蛛虎尽皆驱逐矣，何独容尔乎？”野马无词，大哭而去。
三缄思曰：“及门弟子，物类甚多。水族之中，吾再试之。”当将三鲸传至台下。三鲸拜舞毕，跪而禀曰：“师传弟子，有何指示？”三缄曰：“道中之道，尔等可能尽悉乎？”三鲸曰：“承师不鄙水族之微，不辞指点之力，而今稍知一二矣。还冀循循善诱，以入道门。倘获修成，不忘师教。”三缄曰：“尔果不忘师教耶？”三鲸曰：“永不忘之。”三缄曰：“如或忘之，又将何说？”三鲸曰：“随师斥逐