中胡僧两个坐在地下，一个手拿着数珠儿，在那里解下菩提子叫“变”，一个手拿着木鱼儿，要把槌破。行者忙上前道：“二位师父，多劳了，你护送我们过了这林。只是这妖魔意不甘休，思量还要追赶。你们曾说三设假费他工夫，我想费他工夫，他那报仇之心不已，且这妖魔神通本事，也会腾云驾雾，万一千里不辞，我们师徒终是被他搅扰。不如在此扑灭了他，或是化导了他，才是个万全之策。”胡僧说：“悟空，你挑经已离了八林，前途自坦然无事，又何必再来自相缠绕？”行者道：“二位师父，你不知，我老孙不是当年西来的行径。”胡僧问道：“你当年西来怎个行径？”行者道：
“我当年，过此地，说起妖魔真怪异。
里连八百火焰山，炎炎不灭腾三昧。
我老孙，真伶俐，借得芭蕉扇一器。
一扇风来两扇云，三扇盆倾大雨至。
保我师，往西去，又与地方除火气。
谁知今日此山中，变了深林藏妖魅。
论行踪，与昔异，金箍棒缴无兵器。
也不遣将与呼神，一味慈悲为归计。”
胡僧听了道：“悟空，你既发慈悲，难道我两个不行方便？方才也只是为你师徒保护真经回国，故助你们一臂之力。”行者道：“便是我弟子复来之意，也是赞成二位师父功德。”三个正说，只见云端里三个妖魔飞来追赶唐僧。行者大喝道：“妖魔那里去，唐师父已前去了，我老孙恐你背后说我变假愚弄你不忠厚，故此复来劝你回心向道，皈依了三宝门中，真做邪魔堕入无明地狱。”三魔听的是孙行者之声，在云端里立住脚往下一望，果然是行者，同着那僧道在林间。消阳魔笑道：“这又是孙行者把枯树叶愚我们，莫要睬他，且往前追赶真唐僧。”铄阴魔道：“料唐僧去不远，莫要被他们挡住去路，误了工夫。”耗气魔道：“只恐是真行者，我们前赶，这猴精攻我们巢穴，截我们后路。”行者在地下叫道：“也差不多，我正要攻你后门。”三魔乃落下云头，执着兵器直杀将来，却亏了胡僧把菩提子变了瓜锤，与行者执着抵敌，那道人把梆槌只是破，妖魔闻声胆怯。但见：
三个妖魔抡兵器，一对和尚舞瓜锤。
道人莫说无神法，梆子敲来声似雷。
那三魔抵敌不过胡僧、行者，正要喷火，却被道人敲动梆子，那妖气忽然消灭。胡僧与道人腰间解下束衣绦，把消阳、铄阴二魔捆将起来。行者方要解束腰绳捆耗气魔，乃向胡僧说；“老孙的绳子乃拴虎皮围裙的，十余年不曾解了，没的束裙，弄出下体不便，好歹一顿瓜锤打杀这妖罢。”三魔苦苦哀告，只叫饶命，胡僧说：“你既求饶，当远离此林，勿复作怪。”三魔拜伏在地。胡僧乃放了三魔，他三个化一道烟如风而去。行者辞谢胡僧、道人，说道：“老孙要伺候师父出静去也。”一筋斗打到店中，那供经一炷香尚未息，店家已备了晚斋，只等唐僧出静。
却说这平妖里居民稠密，离这店十余家，有一员外，姓陈名叫做老生，家资颇富。止生了一女，名唤宝珍。这女子年方二八，聪明美貌，真是无双。一日天晚，明星朗月，这女子叫丫鬟铺了泉儿在窗外放下香炉，焚了一炷香，对月深深拜。丫鬟问道：“姑娘，你拜月却是为何？”宝珍答道：“我焚香拜月，保佑老员外、安人两个福寿康宁。”丫鬟道：“老员外、安人都享福延年，精健比人十倍，何劳你又祷祝？多是姑娘要保佑自己嫁个好人家。”宝珍啐了一口道：“多嘴饶舌，贱婢怎么把这污言秽语讥诮我？好生可打！”这女子正骂丫鬟，忽然风起，那星月下，一朵乌云从空飞卷下来，把宝珍凭空摄去，骇得个丫鬟大叫起来。陈员外两口方寝，听得喊叫，忙忙起床出来询问。丫鬟备说乌云卷去宝珍之事，员外着了一大惊道：“真是怪异，岂有乌云卷去之理？多是甚么妖精作怪。我想这地方当年有妖，如今宁静多时，已改做平妖里，此事却又跷蹊得紧。”陈安人只是啼哭，当时乱了一夜。等待天明，央人找寻，四下里访问，那里有个踪迹？
却说离平妖里隔界有座山，叫做寂空山。山下有一涧，环绕着一石洞。那涧水潺通，人莫能到。非是莫能到，只因洞内有一个精怪，能作风浪迷害村人，居民不敢去惹他。这精怪积年已久，每每乘风步云，星前月下，远乡近里，摄人家诸般物件，便是佳肴美味，他也摄去洞里受用。但凡人心自无邪怪，便不招妖魔，只因这女子不安处香闺绣室，多了这一宗焚香拜祷。但不知他心间何事，却惹了这妖魔看见，鼓弄风云，摄到洞中。
这女被摄了去，昏昏沉沉，莫知何处。这妖怪却也不知淫乱事情，但只知吸人精气，迷害人身。他见这女子生的娇娆，只是瘦弱，也知爱惜，爱的是女貌妖娆，惜的是他瘦弱。因此不忍吸他，叫洞内小妖好生优侍，又到处寻佳肴美味饮食供养滋补他。女虽思父母，无能脱身，已经年余，遂与这精怪们熟识，要甚饮食，妖精便与他摄来。这日女子忽然思想素馍馍吃，向妖精说：“我想我家邻店有素馍馍，可取几个来吃。”妖精听了，随驾云远来。
方到平妖里店家关口，但见那关里金光灿灿，瑞气腾腾，妖精那里敢近前进关，却在