然见三藏在后，乃道：“若似这个长老，只恐到了国城，不放过去了。”三藏听得道：“悟空，你听，人言至此，且问转路的所在那里，莫要前走了。”行者道：“师父，你只跟着徒弟，包管你好行。”三藏依言，师徒们出东关转路，渐渐来到山冈树密之处。三藏道：“路虽险隘，还喜经担不碍前行。”正走了三四十里，只见前面一座高山，师徒抬头观看那座山；
崔巍接云汉，广阔压东南。
雁雀难飞越，行人都道难。
树密风声吼，林深石径弯。
豺狼时出没，莫做等闲看。
三藏走近山崖道：“徒弟们，小心前行，你看这等远阔山冈，其中纵不藏着歹人，也须有虎豹豺狼。”行者道：“师父，但把道心放平稳了，莫要愁行路崎岖。”三藏笑道：“徒弟，找自从出中华到今日，此心无时刻不放平稳；倒只恐你机变时，生这崎岖多见。”正说间，只见树林里一声锣响，走出许多妇女打扮的，就如娘子军、妈妈队，齐喝道：“行路和尚，莫要前走，赶早存住，待我女主升帐，出林盘验，看是何物何货，然后放行！”行者道：“师父，我们不可轻与争竞，老道姑曾说叫做女古怪盘踞在此山，拿人捆吊，若是青春年少的，就要成夫妇，我们年也不少，料他也不要和尚成亲。”八戒道：“只恐要割肉做香袋。”三藏听了，慌怕起来，行者道：“师父莫慌，可容老孙设个机变心么？”三藏道：“徒弟，也说不得，凭你计较罢。”行者道：“锣声响，女古怪摆出林来，叫我且住，待女主出林发落，我们只得且住，待我去看看那女主是何模样，再作计较。”
话分两头。却说比丘僧与灵虚子，一个把菩提子变瓜锤，一个把木鱼儿惊灭了妖氛，他顺着山岭，也过了八林，到了西梁国境界。比丘僧向灵虚道：“唐僧师徒，道心深重，过此国虽说不乱，但恐这国内女僧尼姑甚多。女主若偏听了这僧尼，把真经留下不发，他比不得妖魔好以法剿，事怎奈何？”灵虚子道：“师兄，我们既受保护之任，说不得到处为唐僧们防备，且登山岭看他师徒到何处了。”说罢，乃乘空一望，只见他师徒转路前行，乃向比丘僧这：“师兄，唐僧不走西梁，叉路过去了，万一小路妖魔盘踞，歹人出没，如何处治？”比丘僧说：“我与师兄只得前去帮助。”他两个也转山前来，远远见唐僧师徒歇着担子，左张右看，不行上前；又见那树林深处许多恶刹妇女，各执着枪刀剑戟。灵虚子道：“师兄，你看唐僧伫足不前，那林深里众女兵拦阻，我想此系西梁女国，没有男子，必是这般恶刹作横，待我去探个消息来。”乃摇身一变，变了个雀儿，飞到林中。
只听得那女众们说：“造化，造化，西来了几个和尚，挑着许多担子，想是贩货物的客增。我们只等女主升帐禀报，查盘货物，夺了他的，那和尚若是青春年少，只恐女主留他匹配，若是丑陋，大家割他肉做香囊”灵虚子听了，一翅飞报与比丘僧，两个计较道：“我等须变一个青年僧人，一个俊俏汉子，待他拿入帐内，相机设法，救唐僧们前去。”按下不提。
且说行者歇下经担，叫三藏们住着，他变了个鹞鹰，飞入深林，探听众妇女说的，与灵虚子听的一般，乃想道：“这宗事到有些费力，师父虽不青春年少，却容貌齐整，他拿了去定然相留；我与八戒、沙僧，像貌凶恶，他断然要割做香袋。这都不怕他，只是我们的经担怎能保全挑去？且与八戒们计较停当，莫待这女古怪升帐，准备不及。”行者想罢，回到三藏面前，把这话说出，三藏道：“徒弟们，这如何作处？悟空，你机变那里去了？”行者道：“徒弟机变在这里，如今只得都变做女僧，挑着经担诱哄他过山去罢。”三藏道：“徒弟，你便有神通变化，我却不能，怎得成个女体？”行者道：“师父，你只存想着一身就如比丘尼优婆塞一般，待徒弟与你改换。”三藏道：“这存想不入了邪境么？男女如何得改换？”行者道：“男女虽异，心实一般。”三藏只得依言，师徒大着胆子，上前直走。只见众妇女齐走出林，先把个行者拿住，行者道：“休拿，休拿，我们是挑经担的尼僧。”众妇那里听，把三藏们一齐都捆入林中。
那女古怪升帐，便问担内何货物？行者道：“尼姑等是灵山取来经卷。”女古怪道：“既是女僧，且念他一体，解了捆索，放他去罢，只是这柜担须要打开看脸，如果是经，再作计较。”
却说比丘僧两个，见众妇女把唐僧师徒连经担都捆拿入帐道：“事急了。”忙走到林间，众妇女见了，飞报女主，说林外两个青年汉子僧人。女主传令，说既是青年俊俏汉子，好生请他进来，莫要惊吓了他。妇女依言请入，两个进帐。比丘、灵虚进得帐内，那女古怪见了这两个僧人汉子生的：
眉清目秀，齿白唇红，面如傅份莹莹白，声似铜钟朗朗洪。一个宛然沙弥和尚，一个不异龙阳狡童。真个的美丽青年称绝少，那知是神通变化这仪容。
女古怪一见了两个青春年少，美貌非常，乃下阶迎接，到帐内取座坐了，便问来历。只见灵虚子答道；“小子是外国人氏，因这个哥子出了家，披剃为僧之时，许了上灵山求取经文，这柜担中俱是，路过宝方，往国中难