和诸公都先步到山上。择了一株大树荫下，山半平台，铺下红毡，摆列下酒肴果菜。只见来了一阵异香，便说仙师已到。一齐向空作揖，分上下坐了。斟过大杯，送在仙师座前。众人饮干，此酒也干了。直饮至日落方散。往来诗词，足有百余首，不能遍载。到了十月十五日，三日前有一帖到，要借姚庄骑驴去，跟随他同上东海一游，约定五日方回。刘公只得使姚庄牵了一个老黑驴去，看做甚么事，游什么地方。总因刘公为人好奇，因此件件俱肯，不去违背他。去了五日，果然姚庄骑着驴回山。一群庄上客人，围了一村，问他到甚么去处。这姚庄进去见了刘公，在一个小搭包里，取出几件稀奇物件。都不是人间的，但见：
怪石几片，红黄青黑，盘旋着玛瑙螺纹；松叶三枝，软绿碧丝，垂拂似波涛藻影。石根带出龙须，铁瑚珊针长似发；海底移来虎刺，龟矶石光旋如云。又有海螺海马，形如蛤蚧。石鱼石燕，怪于琳琅。米黄袖中藏琥珀，夷热志里少珍奇。
且说姚庄进了庄门，先将他几件东西，送与刘公做了人事。细细问他这几日那里去来。姚庄道：“初出庄门，只见一个人在庄外引我同行。到了大路的旁边，仙师早已骑马等候。见我到了，吩咐随从同行。前后有二三十对人。打着旗号，往前走了不上十数里。却不知怎么，在半空里脚下多是烟气，和人家蒸饭灶上出的气一般，层层在脚下乱滚，那驴也一步一步走将去，又不似在地上行的。走了一会却到了东海岸边，依然是洪波大浪接天的，没有边岸。仙师吩咐众人退后：“等我分开海水，你们好随我下去”。只见仙师骑着一匹黄马，紧尾都是红的，却是倒骑着，并无鞍辔；止有一根鞭子，却是铜的。但见他将铜鞭摇了两摇，这匹马浑身是火，望着海里，忽喇的一声窜下水去。马到处，海水两开，全不见水，却是一条沙路。两边的海水，和铜墙铁壁一样，分在两边。这些众人，随着仙师的马走，全没有一点水气。使手摸两边的水，也是干的，哪讨点水来，有这等的怪事。行了一会，又到半空里，往下一看，又是茫茫大水，却有烟气隔着。一阵风来，望见海又遮住了。不知走了多少路。到了一座大山下，仙师下得马来，这些众人都立住了脚，把这执事旗幡落下，俱抬着大扛箱，有十数抬，随着仙师往山上去了。只叫我和几个闲人，在山根下看驴马。每人分了三粒红豆，吩咐每日吃一丸，就不饿了。远远望见山顶，上有一悬崖，石上坐着个白须老人。仙师上前拜了八拜，将抬的杠箱打开，都是文册，不知甚么账。只见仙师下山骑马回来，却不是前番的路。到了一处大村落，几千万人家，正开市店做买卖哩，往往来来似蚂蚁一般；只见这些人比我们有一二寸高，也有吃酒的赌博的，争嚷的开铺的。使的银钱，只有小豆大。仙师道，你们吃些饭好走。买了一个点心，只好黄豆儿大，叫我拿在手里，都漏往指顶缝里去了，众人大笑。唬的满村人乱跑道，妖精来了。走的一个人也没有，却是一堆螺蛳，堆在沙滩上，和一层山一般。仙师道，姚庄，闭着眼，再不许开了；再要开眼，撇你在这里，不消回去。只觉耳边大响了一阵，和风雨一般，就到了这山上。仙师道，你回家去罢。我依旧骑着驴回来，到这旧路来。这些物件俱是海边，我闲时拾得几块石头顽耍，松树枝是山上折来的，铁珊瑚是仙师送与主人的。刘公子父子和同学朋友，一群庄客，才信道有这样奇怪的事。
到了次日，只见姚庄说：“仙师到在书房里。”刘公和众友才去谢了；又问海中有何公事。仙师道：“天机不可轻泄，大劫将到，此乃东海造在劫的名册。日后遇乱，可向东海去逃难，我自接引。后日来便知，不可先泄。”从此时时往来。到了来年，却是大比之秋，金朝开科，仙师说：“刘公家中事烦，儿子该离家读书。”来春发解，却使刘体仁相公往南山八仙里，有座禅堂读书。刘公使儿子去了。原来南山八仙，有两个老和尚，一个一只眼，是纺线为生；一个跛道人，却采药卖；使一个老道管做饭，甚是贫穷。刘公子领着一个家僮，到了八仙，看了看，只有一间破佛堂，中间安着一盘石磨，旁有一小榻，只卧一人，如何读书。又遵仙师和父亲的命，不敢回去。只得将平日诵读文章，灯下朗诵。孤孤凄凄，只一个家僮；又要打柴做饭，山上又寻些野柴，好不辛苦。这山去刘公庄上百余里，一时间家中不得送米，又去村集甚远。正在纳闷，可霎作怪，只见灶前的水，不消去取，就有一桶；山上的柴，不消去挑；就是两大堆。只说是和尚使道人送在灶上的，那晓得仙师使了二十人，在这山上服事刘公子。后来一发奇怪，香茶细米，油盐酒菜，件件都在屋里。这和尚道人也只道是刘相公买来的。到了夜间，各佛堂上灯烛，不消点都点起来；钟鼓不消打，都五更里响起来。唬的两个和尚道人说：“刘相公是个妖怪，平空的弄得山上大惊小怪。”一齐托去化缘，都往村里走了，只落下刘相公主仆两人和那做饭的老道士。忽一夜来了两个妇人投宿，生得十分美貌。见刘相公不理他，坐到三更，自己去了。刘相公却欢喜仙师，使人送家信来，带回文字去，俱是仙师发来题目。四九会课不绝。到了七月下山，回到家中，细说与刘公知道。感