章到了隋廷，炀帝想了自己，比到他人，并不将始毕的请求驳斥不准，反倒从俗从宜理应准奏，便允了始毕可汗的请求。始毕可汗怎不欢然雀跃，即亲至东都朝谒。炀帝最喜欢他人服小，见始毕可汗亲来谢恩，便甚是开怀。即优待始毕可汗，慰劳有加。始毕在东都盘桓了数天，方始拜辞出塞。
始毕可汗颇具勇略，又有达官史蜀胡足智多谋，为始毕规划一切。招兵养马，部落日见强盛。这时偏有一个多事的人，动了他的疑心，意为始毕可汗日见强盛，必和隋室不利。他原是自命为忠君报国的臣下，便即奏本隋炀帝，报明一切。阅者可知道是哪一个，便是黄门侍郎裴矩。他的奏本，却道始毕日强，恐为后患。不如另封始毕的兄弟咄吉设，为南面可汗，借此分减了始毕可汗的势力。炀帝原是宠信裴矩，有奏必准。此次当然也依议，立即遣使奉了诏书，来到了塞外，册封咄吉设为南面可汗。哪知咄吉设性儿甚是懦弱，深畏其兄始毕，见隋廷遣使册封，欲立他为南面可汗。他哪里敢拜命，便不受诏。
隋使徒劳跋涉，依旧捧诏而回。这个消息，传到了始毕可汗的耳朵中，不禁动了疑心，便召史蜀胡入帐，即问蜀胡道：“隋廷忽命咄吉设为南面可汗，这是什么用意？”蜀胡道：“隋廷见大王嗣位以来，部落日见强盛，动了疑忌的心肠。故欲册封咄吉设，为南面可汗，原是有意播弄，藉此分减大王的势力。如今咄吉设虽未受封，隋廷即已动了疑忌，大王倒须慎防！”始毕听了蜀胡的话儿，不觉愤愤道：“吾族对于隋室，不可谓不忠，怎的隋室还要动疑，也未免欺人太甚了！”始毕自此生了怨望，越发的整顿军马，加紧军事训练。
那个黄门侍郎裴矩，见咄吉设不肯受诏，他的计划失败，他怎肯甘休。一经探听之下，才知始毕可汗有个史蜀胡深有谋略，始毕倚他如左右臂。裴矩暗思，只要除去了史蜀胡，始毕虽勇，失了谋主，便可无能为力了。当下即备了厚礼，遣使送与蜀胡，又是甜言蜜语，极言裴矩慕他才能，欲能与蜀胡一晤。
史蜀胡不察，竟为甜言厚礼所诱，欣然随使入边，欲与裴矩相晤。哪知他入了边界，没走多远的路程，经行一所森林中，突然拥出许多人，即将史蜀胡杀死。随从的数十名番丁，只有三个人逃回，报知了始毕可汗，始毕一面伤感失去了史蜀胡，一面痛恨隋室，怀下了仇恨，只想得机会报仇。从此，始毕可汗便不时派出细作，潜入边界，窥视动静。
这时恰巧汾阳宫落成，监工宇文恺奏明了炀帝。炀帝本已静极思动，听说汾阳宫建好了，便率领了十六苑夫人，以及得宠的美人儿多名，又带了他的三子赵王杲，往幸汾阳。又调了弘化留守李渊，为山西河东抚慰大使，先往清道，原恐中途遇盗贼的缘故。那时恰有盗贼头目敬盘陀、母端儿等，在龙门左右，往来窥视，图谋不轨。李渊即发河东的兵马，前往剿捕，击破了母端儿，收降了敬盘陀。道途告了肃清，炀帝便安安稳稳的到了汾阳宫。宫室新成，当然华丽精美，炀帝自是欢喜。
但只是也美中不足，却因为地所限，汾阳宫的宫室不甚闳敞。
百官士卒，宫城中容纳不下，只得布散在山谷，结草为营，作为栖息。好得已是初夏，天气渐渐暖了。炀帝见炎夏将监，便在汾阳宫避暑了，竟留了一百多天。这时已是到了秋天，炀帝不想思归，反欲顺道北巡，重赏塞外风光。遂从汾阳出发，竟往塞外，出了长城。
这时早有细作，报告了始毕可汗。始毕可汗听说炀帝出了长城，便想趁机报仇，袭击炀帝。始毕可汗立即召集了各帐酋长，准备兵马。那个义城公主知道了这个消息，她虽是淫荡，但究竟是隋室的宗女，关怀家国。使修了一封密函，暗遣一名心腹的使者，持了密函，昼夜兼程，赶程进发，到了炀帝巡幸所在的行宫，呈上了义城公主的密函。炀帝见是义城公主来书，便急忙拆开一视，不觉大惊失色道：“坏了！坏了！始毕要来袭朕了！”说着，将来使留下，随着即命扈从人员，赶快回马，驶入雁门关。
大家一听有变，一个个慌忙失措，仓猝回骑，方入长城，闭守雁门关。一片的胡哨声，夹杂着号炮声、人马声，随风送至。炀帝率了众人登上长城北望，遥见那黑压压的一大片，漫山遍野都是胡骑，尘土飞扬，长驱直入，声势好不浩大。最前的一队，便是弓弩手。胡人的骑射，本是擅长。前骑的弓弩队，挟着长弓大矢，未到关下，他们已是恃了蛮力，一个个张弓引矢，似雨点般的射向关上。忽的一支劲箭，直向炀帝而来，只是稍高了一些，飕的一声，把炀帝的御盖穿通。慌得炀帝魂不附体。抬起手儿遮时，一支五尺多长的硬箭，从地的袍袖拂落。
炀帝哪里还敢留在关上，赶快下城。那般随从的十六苑夫人、美人们，早都又吓碎了芳心，面无人色，兀是流泪不止。还有那个皇子赵王杲，只是拽住了炀帝的袍袖，痛哭不止，哭得双目皆肿。炀帝不觉深白悔恨多此一行，早日南归，便不致于有事发生了。
这时有将士等前来请旨，报称始毕可汗的兵马，约有数十万人，若是开关和他们交战，一则寡不敌众，二则胡骑锐气正盛，定必要失利，不如扼守雁门关为