苗开言道：“时已不早，前面备有行宫，圣天子及诸位风尘劳顿，且进去歇歇吧。”帝尧答应了，亦不言语，即往行宫而来。进了门只见室中陈设非常华丽，而且式式俱到。过不多时，立刻就搬出许多筵席来，请帝尧和诸臣宴饮。帝尧道：“朕各处巡守，向不受贡献。前日已为汝破例，今日又备如此之华屋，设如此之盛馔，朕心不安，请汝收去吧。朕等心领就是了。”狐功道：“前日不腆之物，何足齿及。今日区区肴馔，亦不过略表微忱。圣驾远至，在寻常人尚须一尽宾主之诣，置酒接风，何况臣子对于君上呢？”帝尧道：“朕已说过，一切皆由朕自行备办，汝等切勿再费心了。”帝尧说时，词色严正。狐功知道拗不过，只得陪笑说道：“既然如此，恭敬不如从命。”就率领从人，将所有肴馔均收拾而去。三苗却仍陪着帝尧，谈话片时，方才告归。
三苗去后，羲叔问帝尧道：“三苗设备筵席，亦是人情之常，帝何以如此深深拒绝？”帝尧道：“朕看苗民这个人，虽则性情凶恶，不过粗暴而已。狐功这人阴险刁狡，实在不可测度。这次看他们礼太重，言太甘，难保不有什么恶意存乎其间。
朕看起来，总以远之为是，所以决计不受。”羲叔听了，半信半疑。
次日，三苗又来谒见，路上并且随行。这一日所见的情形，与昨日所见大略相同，不过又多了些。到了行馆，帝尧正色向三苗道：“朕在平阳，久听见说，汝在这里作种种暴虐之刑，那时还未深信。昨、今两日所见，才知道真有此事。汝真太不仁了。汝要知道，天生万民，立之司牧，是要叫他治百姓的，不是叫他暴虐百姓的，百姓果有不好，应该以德去化他，应该以礼去教他，不应该动辄就拿了刑罚去残杀他。汝看那些百姓，或是缺耳，或是少鼻，或是无脚，来来往往，汝看了于心忍吗？
君主和父母一样，百姓和子女一样，子女不好，做父母的或去其耳，或截其鼻，或断其足，世界上有这种忍心的父母吗？朕切实告汝，以后切不可如此。”
三苗道：“这种理由，臣非不知。不过臣听见古圣人说，‘治乱国用重典’，此地蛮夷错杂，又承玄都九黎之后，民性狡诈，非用重刑不能使之畏服，亦是不得已的原故，请帝原谅。
”
帝尧道：“汝这话不对。所谓乱国的这句话，还是在既乱之后，还是在将乱之先，还是在正乱之时，这三种须要辨清。
如其在既乱之后，则已经平治，正应该抚绥他们，安辑他们，不应该再用重刑去压迫他们。如果在将乱之先，那么朕试问汝，何以知道将要乱呢？如果在正乱之时，汝之建国已经十余年之久了，还不能使国家平定，汝的政绩在哪里？这句话汝恐怕说不出吧。九黎败俗，蛮夷杂处，朕知道他是难治的。但是治国之道，应该从根本上着想，用道德教育去感化他，不应该严刑峻罚的蛮干。况且九黎的风俗，最不好的是迷信鬼神。汝既然知道它不好，应该首先革除它，为什么朕昨、今两日经过的地方，淫祠到处都是，人民迷信又非常之深呢？”
三苗道：“臣听见说圣人以神道设教而天下服，所以用这个方法。”
帝尧道：“汝这个话又不对。汝要知道，神道设教的教字是怎样讲？教字的意思是教人为善，教人不为恶，并非教人去祀神求福，祭鬼免祸。祀神求福，祭鬼免祸，与善恶二字有什么相干！没有相干，就不是教了。况且古圣人是用神道来设教，并非用神来设教。神道来设教，就是教人行善，教人不为恶。
用神来设教，就是教人祀神求福，祭鬼免祸。汝现在一切木石牛蛇，都叫他们去祭拜，简直是借了鬼神的威势来恐吓愚民，哪里配说教！”
三苗道：“那么圣人所作的种种祭祀之礼，为什么呢？”
帝尧道：“祭祀之礼，就是一个教字。分析起来有三种意义：一种是不忘其本的意思。譬如人人皆有祖宗，则人人都应该祭祀。不祭祀祖宗就是忘本。忘本的人，他的心肠浇薄已极，与禽兽无异。第二种是崇尚有德的意思。譬如现在有一个圣贤豪杰的人，我遇见他之后，必定要对他表示一种敬意，因为他可以做我们的模范，是有益于我们的。现在的圣贤豪杰，既然要对他表敬意，那么以前的圣贤豪杰当然要对他表示敬意了。
如何对他表示敬意？就是祭祀。况且对于圣贤豪杰表示敬意，一则固然是崇德，二则亦是教导的一种方法，给百姓看看，果然能够做圣贤豪杰，自可以受几千百年的尊崇，岂不是教导的意思吗！第三种是报功的意思。譬如第一个发明饮食的人，发明火化的人，始制衣服的人，始创房屋的人，以及削平大难的人，都是有功于我们人类。那么我们应该发出一个良心，去感激他！谢谢他！如何感谢呢？亦就是祭祀了。至于天是覆我们的，地是载我们的，日月星辰是与我们以光明的，山川原隰是与我们以利用的，凡此种种，所以都要去祭祀它，并非是用了祭把去求福免祸呀！祸福二字，与祭祀毫无关系。个人倘若存了一个祭祀可以求福、祭祀可以免祸的念头，那么就将圣人制作祭祀的深意统统失去了，他的心中也并不知道怎样是善，怎样是恶，只知道如何是福，如