舜大喜道：“那么好极了。”说罢，即向豢龙之宫而行，董父、伯虎在后随着。
进了豢龙宫，到得一间向南的室中。推窗一望，但见董泽之水浩浩万顷，极目无际。泽的东岸隐隐见一个怪物，昂头不知在那里做什么。董父撮口一嘘，只见那怪物顿时跃水而出，腾空而起。盘舞中夭矫婉蜒，长约数十丈，鳞甲耀着太阳闪闪夺目，向帝舜点首者三。这时董父又连连撮口，那潜伏泽底的龙一齐飞向空中，排列整齐，齐向帝舜点头，约有十几条。两条毛龙亦在其中，特别长大。还有一条紫龙，亦复特别。那群龙向帝舜点头之后，齐向空中盘舞为戏，或上下升降，或互相纠结，或作相斗之状，或口喷云雾而隐藏其中。东云出鳞，西云露爪，极离奇变幻之致。
忽而见空中有数根长丝飘飘而下，董父忙叫人过去取来。
帝舜问是何物，董父道：“是龙之须，非常可宝。”帝舜道：“有何用处？”董父道：“臣将数年来所积蓄的龙须已做成几个拂子，其用甚大。”说着，就叫人去取了两个来，献与帝舜。
帝舜一看，其色紫黑如烂的桑椹，长可三尺。董父道：“夏天将他放在堂中，一切蚊蚋都不敢入；垂到池中去，一切鳞介之属无不俯首而至，这是最有用的。”帝舜道：“以外还有什么用处？”董父道：“此外都是游戏之事。在那风雨晦瞑的时候，将它放在水里沾湿了，能够发生光彩，上下动摇，奋然如怒。
假使将这拂子引水于空中，可以成为爆布，三五尺之长不会中断。倘使拂起来，作一种声音，则附近的鸡犬牛马听了，无不惊骇而逃去。假使拿燕子肉烧了熏它，它就能勃勃然如生云雾。
这几种都是臣试验过的。虽说游戏，但是其理甚奇，所以臣说他是个至宝。”
帝舜是不宝异物之人，对于这两个拂子本待不收。后来一想：父母年高，夏日的蚊蚋殊属可畏，此拂子既有辟蚊蚋之功，就收了献与父母吧。”
这时群龙在天空已游戏多时。帝舜又问董父道：“南行国毛龙一雄一雌，哪条是雄？哪条是雌？龙的雌雄如何辨别？”
董父听了，又撮口向空连响几声，只见那群龙纷纷潜入大泽之中，独有那两毛龙昂着头浮在水面。董父就指给帝舜看道：“这条是雄，那条是雌。大凡雄龙，它的角浪凹而峭，目深，鼻豁，须尖，鳞密，上壮下杀，朱火炯炯，这是雄龙。雌龙的角往往垂靡，浪平，目肆，鼻直，鬣圆，鳞薄，尾壮于腹，就是雌龙。”
帝舜细细一看，果然不错。又问道：“既然有雌雄，必能生子，汝豢龙多年，见过它生子吗？”董父道：“龙之子未必成龙，龙不必定由龙而生。大凡龙之来源有四种：一种是胎生，一种是卵生，一种是湿生，一种是化生。但是以化生为最多，如现在龙门山的鲤鱼化龙，就是化生之一处。又南方交趾之地有堤防龙门，水深七八百尺，大鱼登此门则化成龙，不得登者则曝腮点额，这又是化生之一处。此外人所不知不见者正不知道有多少。至于龙所胎生或卵生的，往往不能成龙，而别为一类。以臣所知道者大概有九种，而各有各所好。一种名叫蒲牢，最喜欢叫，所以臣的意思应该将它的形状刻在钟纽上。一种名叫回牛，最喜欢音乐，所以臣的意思应该将它的形状刻在琴上。
一种名叫，蚩吻，最喜欢水，臣的意思应该将它的形状刻在桥梁上。一种名叫嘲风，最喜欢冒险；臣的意思应该将它的形状刻在殿角上。一种名叫赑，一种名叫霸下，最喜欢负重，臣的意思应该将它的形状刻在碑座之下。还有一种名叫狴犴，最喜欢争讼，臣的意思应该将它的形状刻在狱门上。还有一种名叫狻猊，最喜欢坐，臣的意思应该将它的形状刻在庙中神座上。
还有一种名叫睚眦，最喜欢杀戮，臣的意思亦应该将它的形状刻在刀柄上。这九种龙子的形状性格都经臣细细考察过，所以臣有一句话，叫作龙生九种，种种各别。但是能够像龙那样神灵变化的真是少见。所以圣贤的儿子不见得都是圣贤，可见人与物竟是一理的。”董父这句话本来指着帝尧、丹朱而言，哪知帝舜听了，不禁非常感叹。
原来舜的长子义钧亦是个不肖之人才，虽则没有和丹朱的那样朋淫傲慢，但是也丝毫说不出一点好处。帝舜为了此事正在忧心，如今给董父拿龙来一比，自然感触起来了。但是董父信口而谈，哪知帝舜的心事？又兴头头的叫人去拿了他所画的龙生九子图来给帝舜看。帝舜细看那九个形状果然个个不同，但其中亦个个有些微像龙之处，或有鳞，或有角，或有爪，或有须，或深目，或阔鼻，可见它本来是个龙种。
后来再细看，觉得董父绘画的颜色很好，赤色尤佳，便问道：“汝这种颜色是哪里来的，叫什么名字？”董父听说，指指伯虎道：“这是怕虎所造的，果然甚好，尚未给它取名字，臣等普通就叫它做龙涎罢了。”帝舜道：“是龙涎做的吗？汝怎样能发明这种颜色？”怕虎道：“臣从前听见人说，先帝朝堂中生了绘实仙草一株，当初赤将子舆曾说过，如用龙涎磨起来是很好的。臣出入先帝朝堂二十年，见那绘实仙草尚在，就将它所结的实随时收起来，现在用龙涎来试试，果然甚好