于贤大夫蘧瑗之家。
且说灵公之夫人曰南子，宋女也，有美色而淫。在宋时，先与公子朝相通，朝亦男子中绝色，两美相爱，过于夫妇。既归灵公，生蒯瞆，已长，立为世子，而旧情不断。
时又有美男子曰弥子瑕，素得君之宠爱，尝食桃及半，以其余，推入灵公之口，灵公悦而啖之，夸于人曰：“子瑕爱寡人甚矣，一桃味美，不忍自食，而分啖寡人。"群臣无不窃笑。子瑕恃宠弄权，无所不至。
灵公外嬖子瑕，而内惧南子，思以媚之，乃时时召宋朝与夫人相会，丑声遍传，灵公不以为耻。蒯瞆深恨其事，使家臣戏阳速因朝见之际，刺杀南子，以灭其丑，南子觉之，诉于灵公，灵公逐蒯瞆，瞆奔宋，转又奔晋。灵公立蒯瞆之子辄为世子。
及孔子再至，南子请见之，知孔子为圣人，倍加敬礼。
忽一日，灵公与南子同车而出，使孔子为陪乘过街市，市人歌曰：“同车者色耶，从车者德耶？”孔子叹曰：“君之好德不如好色。”乃去卫适宋。
与弟子习礼于大树之下。宋司马桓魋亦以男色得宠于景公，方贵幸用事，忌孔子之来，遂使人伐其树，欲求孔子杀之。孔子微服去宋适郑，将适晋，至河，闻赵鞅杀贤臣窦犨、舜华，叹曰：“鸟兽恶伤其类，况人乎？”复返卫。
未几，卫灵公卒，国人立辄为君，是为出公。蒯瞆亦借晋援，与阳虎袭戚据之。
是时，卫父子争国，晋助蒯瞆，齐助辄，孔子恶其逆理，复去卫适陈，又将适蔡。楚昭王闻孔子在陈、蔡之间，使人聘之。陈、蔡大夫相议，以为楚用孔子，陈、蔡危矣，乃相与发兵围孔子于野。孔子绝粮三日，而弦歌不辍。今开封府陈州界有地名桑落，其地有台，名曰厄台，即孔子当时绝粮处。宋刘敞有诗云：
四海栖栖一旅人，绝粮三日死生邻。
自是天心劳木铎，岂关陈蔡有愚臣？
忽一晚，有异人长九尺余，皂衣高冠，披甲持戈，向孔子大叱，声动左右。子路引出与战于庭，其人力大，子路不能取胜。孔子从旁谛视良久，谓子路曰：“何不探其胁？"子路遂探其胁，其人力尽手垂，败而仆地，化为大鲇鱼，弟子怪之。孔子曰：”凡物老而衰，则群精附焉，杀之则已，何怪之有？"命弟子烹之以充饥，弟子皆喜曰：“天赐也！"楚使者发兵以迎孔子。孔子至楚，昭王大喜，将以千社之地封孔子。令尹子西谏曰：”昔文王在丰，武王在镐，地仅百里，能修其德，卒以代殷。今孔子之德不下文、武，弟子又皆大贤，若得据土壤，其代楚不难矣！“昭王乃止。孔子知楚不能用，乃复还卫。
卫出公欲任以国政，孔子拒之。
鲁相国季孙肥亦来召其门人冉有，孔子因而返鲁。鲁以大夫告老之礼待之，于是诸弟子中，子路、子羔仕于卫，子贡、冉有、有若、宓子贱仕于鲁，这都是后话，叙明留作话柄。
再说吴王阖闾自败楚之后，威震中原，颇事游乐。乃大治宫室，建长乐宫于国中，筑高台于姑苏山。山在城西南三十里，一名姑胥山。于胥门外为径九曲，以通山路。春夏则治于城外，秋冬则治于城中。
忽一日，想起越人伐吴之恨，谋欲报之。忽闻齐与楚交通聘使，怒曰：“齐、楚通好，此我北方之忧也！"欲先伐齐，后及越。相国子胥进曰：”交聘乃邻国之常，未必助楚害吴，不可遽兴兵旅。今太子波元妃已殁，未有继室，王何不遣使求婚于齐，如其不从，伐之未晚！"阖闾从之，使大夫王孙骆往齐，为太子波求婚。
时景公年已老耄，志气衰颓，不能自振，宫中止一幼女未嫁，不忍弃之吴地。无奈朝无良臣，边无良将，恐一拒吴命，兴师来伐，如楚国之受祸，悔之何及，大夫黎弥亦劝景公结婚于吴，勿激其怒，景公不得已，以女少姜许婚。王孙骆回复吴王，王复遣纳币于齐，迎齐女归国。景公爱女畏吴，两念交迫，不觉流泪出涕，叹曰：“若平仲、穰苴一人在此，孤岂忧吴人哉！”谓大夫鲍牧曰：“烦卿为寡人致女于吴，此寡人之爱女，嘱吴王善视之！”临行，亲扶少姜登车，送出南门而返。鲍牧奉少姜至吴，敬致齐侯之命，因慕子胥之贤，深相结纳，不在话下。
话说少姜年幼，不知夫妇之乐，与太子波成婚之后，一心只想念父母，日夜号泣，太子波再三抚慰，其哀不止，遂抑郁成病，阖闾怜之，乃改造北门城楼，极其华焕，更其名曰望齐门，令少姜日游其上，少姜凭栏北望，不见齐国，悲哀愈甚，其病转增，临绝命，嘱太子波曰：“妾闻虞山之巅，可见东海，乞葬我于此，倘魂魄有知，庶几一望齐国也！"波奏闻其父，乃葬于虞山顶上，今常熟县虞山有齐女墓，又有望海亭是也。有张洪《齐女坟》诗为证，诗曰：
南风初劲北风微，争长诸姬复娶齐。
越境定须千两送，半途应拭万行啼。
望乡不惮登台远，埋恨惟嫌起冢低。