三位美人，在温泉里洗浴，大家嬉弄一阵；皇帝靠在池边，看着她们。和珅也陪在一旁看着。那班妃子，有的在水面上抢着球的，有的爬在石狻背上唱着曲子的；独有那宝妃从浴池里出来，用两个宫女交着臂儿，抬着她到宝马亭中，裸着身体坐在那玉马背上，四五个宫女，忙着拿软巾替她揩干身上的水珠，又替她浑身扑着粉。拿一匹轻纱，裹住她的身子；打开云鬟来，宫女替她梳一个堕马髻儿。又有一个宫女，送上琵琶来；宝妃弹着琵琶，唱着曲儿。皇帝在椅子上坐着看着，直看到穿上衣裙，才和她手拉手儿的到天宇空明纳凉去。
那和珅陪着皇帝，看在眼里，回家去也和他的姬妾照样嬉弄着。他姬妾有一个名叫云儿的，原是乾隆帝下江南的时候替他带回京来赏给他的。那云儿皮肤长得十分白净，长身玉立，转盼动人。乾隆帝曾经临幸过她一次，那云儿也仗着自己曾伺候过皇上，瞧不起同辈的姬妾们；和珅也因她是御赐的，格外宠爱她。当云贵将军进献和阗玉器的时候，先请和珅过目，和珅也拿了几样到家里去，给云儿玩弄。内中有一个白玉墩，云儿每浴罢，便裸坐墩子上，揩抹水珠，又浑身扑着香粉，也命丫鬟替她重整云鬓，和珅也坐在一旁。忽然想起圆明园和玉马，和珅笑对云儿说道：“像你这样白马也似的肌肤，也配得骑在马上。”
后来不多几天，那宝妃因常常洗浴，和皇上在风里调笑着，风寒入骨，一病身亡。宝妃一死，把个乾隆帝伤心得茶饭无心，神魂颠倒；虽说一般也有春阿妃和蒋氏伺候着，那皇帝总是郁郁不乐，每见了那玉马，便想起了宝妃，掉下泪来。后来，春阿妃怕皇上伤心过甚，便悄悄的把那匹玉马偷出园去，交给和珅，拿去藏在内库里。谁知那和珅也要谋吞那匹玉马，便悄悄的拿回家去，给那云儿骑坐取乐去。
乾隆帝见死了宝妃，连圆明园也不愿住了。后来和珅想出法儿来，哄着皇帝到热河去。这时已到八月，清宫旧例，每年秋天，必行秋狝礼，在热河地方的木兰围场。乾隆帝虽然常到江南去，每年并不忘这个礼节。木兰左近，热河城里，原有康熙帝造着的行宫，这地方风景是古朴，天然雄伟。后来乾隆帝嫌地方太萧索，便在行宫四面，添造御苑，共有三十六景。此番皇帝带了春阿妃和蒋氏到热河打围猎，臣下许多武将，各逞英雄，追飞逐走，一连打了十天，捉获了许多野兽。回到行宫里，又大排筵宴，召集了许多蒙古王公在别殿中赐酒赐肉。那王公把眷属一齐带进宫里。皇帝见里面有几个长得英挺妩媚的，留下了充做宫娥。内中有一位哈刺沁亲王的女儿，还有一位塔固牛录的妹妹，都是长得俊眉秀眼，顾盼动人；乾隆帝封她做妃子。如今有了新欢，便忘了旧恨。
那两个妃子都是信奉喇嘛的。乾隆帝便在行宫里造起高大的喇嘛庙来，和北京的雍和宫相似，里面养着许多喇嘛和尚。皇帝常常带着两个妃子进庙去礼佛，那喇嘛知道皇帝的性格，也在庙里塑起欢喜佛来，比北京的还要塑得精巧。那欢喜佛共分三种，供奉在三座秘殿里，第一座殿，都是精铜铸成的佛像，外面镀着金叶。那佛像有男佛女佛，每一对都是相对着，或坐、或立、或卧，奇形怪状，荡人心魄。殿里还有一座小阁，罗帐绣帏，牙床宝座；望去暗吞吞的，四面用雕栏围住。里面塑着两尊佛像，一个是男身的，貂帽东珠，辫发袍褂，坐在宝座上，好似满清帝王的模样；垂小眼皮，看着脚下一个女身的佛像。那女佛斜靠着身体，睡在地毯上，抬起眼望着那男像；星眼斜溜，朱唇含笑，露出十分的春意。这小阁上只有皇帝和妃嫔可以进去。第二座殿，是满挂着画像。第三殿，满挂着绣像。
当时有一个郎世宁，是好画手，他画了十六幅，悬挂在第二座殿里；画上的男子，都画着皇帝的面貌，那女子画得却个个是美人儿。皇帝看了，心中十分欢喜。又有一个汉画工，也画了十六幅，画上的女子，却都是画着某妃的面貌；那男子的面貌个个不同。乾隆帝看了，大怒，立刻传谕把那汉画工捉来正法。独有那喇嘛作画，十分奇怪：他先静悄悄的去盘腿坐在床上，闭目静气；坐到第七天上，他床对面的白墙壁上，忽然慢慢地露出影子来了。那影子越露越浓，竟成了一幅极好的画儿，再叫画工进屋子去，依着墙上的格局画下来。画上的相貌，也有极丑的，也有极美的；但总是纵横颠倒，十分动人的。那绣像，都是蒙古男人绣的，也绣得十分出神。乾隆帝带着几个喜欢的妃嫔，天天在秘殿里游玩调戏；玩厌了，又在各处风景优美的地方去游玩。行宫有三十六景，乾隆帝还嫌狭小；传谕下去，又添造二十六景，依旧交给和珅承办。那和珅打样采料，日夜赶造。看看已到残冬，太后几次传旨出来，唤皇帝回宫去。这时已在十二月里，乾隆帝也无可延挨了，只得摆驾回京去。临走的时候，吩咐和珅，赶快建造。到了第二年二月底，圣驾又幸热河。乾隆帝此番出来，把一个幼女和孝固伦公主，和十五王子颙琰，带在身边。和珅见了这两位皇子皇女，又出奇的巴结他们，常常买些新奇的玩意儿孝敬公主。又陪着十五王子到关外各处去打猎玩耍。
这时新造的二十六景，又