天下，一变而为中古。中古之天下，一变而为三代。自祖龙崛起，兼并字内，废封建而为郡县，焚书坑儒，三代之礼乐典章制度，荡焉泯焉，无一存焉。三代之天下，至此而又一变。自汉以来，各代递嬗，征诛禅让，各有其局。虽疆域渐广，而登王会列屏藩者，不过东南洋诸岛国而已。此外无闻焉。
自明季利玛窦入中国，始知有东西两半球。而海外诸国，有若棋布星罗。至今日而泰西大小各国，无不通和立约，叩关而求互市。举海外数十国，悉聚于一中国之中。见所未见，闻所未闻。几于六合为一国，四海为一家。秦汉以来之天下，至此而又一变。呜呼，至今日而欲辨天下事，必自欧洲始！以欧洲诸大国，为富强之纲领，制作之枢纽，舍此无以师其长而成一变之道。中西同有舟，而彼则以轮船。中西同有车，而彼则以火车。中西同有驿递，而彼则以电音。中西同有火器，而彼之枪炮独精。中西同有备御，而彼之炮台水雷独擅其胜。中西同有陆兵水师，而彼之兵法独长。其他则彼之所考察，为我之所未知，彼之所讲求，为我之所不及。如是者直不可以偻指数。设我中国至此时而不一变，安能埒于欧洲诸大国，而与之比权量力也哉？
然而一变之道难矣。以今日西国之所有，彼悍然不顾者，皆视以为不屑者也。其言曰：我用我法以治天下，自有圣人之道在。不知道贵乎因时制宜而已。即使孔子而生乎今日，其断不拘泥古昔而不为变通，有可知也。今观中国之所长者无他。曰：因循也，苟且也，蒙蔽也，粉饰也，贪罔也，虚矫也。喜贡谀而恶直言，好货财而彼此交征利。其有深思远虑，矫然出众者，则必摈不见用。苟以一变之说进，其不哗然逐之者几希。盖进言者必美其词曰：中国人才之众也，土地之广也，甲兵之强也，财力之富也，法度之美也，非西国之所能望其项背也。呜呼，是皆然矣。特彼知人才之众，而不知所以养其人才以为我用。知土地之广，而不知所以治其土地以为我益。知甲兵之强，而不知练其甲兵以为我威。知财力之富，而不知所以裕其财力，开源节流，以出诸无穷，而用之不匮。知法度之美，而不知奉公守法行之维力，不至视作具文。凡此皆其蔽也。故至今日而言治，非一变不为功。
变之之道奈何？其一曰：取士之法宜变也。帖括一道，至今日而所趋益下，庸腐恶劣，不可向迩。乃犹以之取士曰制科。岁取数千百贸然无知之人，而号之曰士。将来委之以治民，民其治乎？我故曰：取士之法不变，则人才终不出。其一曰：练兵之法宜变也。今之陆营水师，其著于籍者，有名而无实。当事者以兵不足恃，又从而募勇，能聚而不能散。今天津驻防之兵至十万，虽足以拱卫神京，翼保畿辅，以壮声威而遏觊觎。而他处海防均须整顿。绿旗满营，水师战舰，皆当易器械，更船舶，使之壁垒一新，而不得仍以戈矛弓矢从事。苟仍其旧而不早为之计，是谓以不教民战，无殊驱之就死地也。我故曰：兵法不变，则兵不能强。其一曰：学校之虚文宜变也。今所设教谕训导，小邑一人，大邑两人，虚糜廪粟，并无所事。且其人类皆冗无能，龙钟寡耻，不足为士之表率。书院山长，只取声誉，以所荐之荣辱为去留，而每月所课，不过奉行故事而已。是朝廷有养士之名，而无养士之实也。是反不若汉时所立国子监，天下士子，犹得读书于其中也。其一曰：律例之繁文宜变也。昔高祖入关，其与民约，不过曰法三章耳。近世之吏，上下其手，律例愈密而愈紊。不过供其舞文弄法已耳。拘牵文义，厥弊日滋。动曰成例难违，旧法当守。而一切之事，都为其所束缚驰骤矣。是朝廷有行法之名，而无奉法之实也。是不如减条教，省号令，开诚布公，而与民相见以天也。
凡是四者，皆宜亟变者也。四者既变，然后以西法参用乎其间。而其最要者，移风易俗之权，操之自上。而与民渐渍于无形，转移于不觉。盖其变也，由本以及末，由内以及外，由大以及小，而非徒恃乎西法也。
○变法（下）
治天下者当立其本，而不徒整顿乎末。当根乎内，而不徒恢张于外。当规于大，而不徒驰骛乎小。盖天下气运之开，以时而变，而天下情事之繁，亦以时而异。试以西法一端言之，今与昔异。而中外之情，亦以阅时而不同。昔者惟在崇尚西法，立富强之本，以为收效。即在目前，即泰西人士，亦并以为西学振兴，正在今日。以中国之大而师西国之长，集思广益，其后当未可限量。泰西各国，固谁得而颉颃之！
今沿海各直省皆设有专局，制枪炮，造舟舰，遴选幼童，出洋肄业。自其外观之，非不庞洪彪炳。然惜其尚袭皮毛，有其名而鲜其实也。福州前时所制轮舶，悉西国古法耳，不值识者之一噱。他处所造，机捩转动之妙，不能不赖乎西人之指授。而窥其意则已嚣然自足，辄以为心思智慧，足与西人匹，或且过之而有余矣。夫枪炮则在施放之巧，舟舰则在驾驶之能，行阵之器，固不可不利，而所以用利器者则在人也。今公使简矣，领事设矣，皇华之选，络绎于道。或恐有仪秦其人，逞游说以恣簧鼓，而徒以口舌得官者，更恐有夤缘攀附，奔竞钻营，而得附于其